董樵道：“先干了这杯酒，我再接着讲下去。”众人皆大笑。于七道：“董先生是在卖关子，故意引我们多喝酒。”亦不介意，与众人都干了杯中酒。董樵面色甚是严峻，瞪着眼说道：“我不是在开玩笑，若是敌国占领成山卫，相当于扯住龙须、按住龙眼，大明这条巨龙还能动吗？”众人的笑声更大，觉得董樵故作高深莫测之状。于七笑道：“董先生的话实在有些危言耸听。”
董樵急道：“你们莫要不以为然，且听我细细道来。朝廷倾力打造关宁防线，屯集重兵于山海关，以为凭一关便可挡住东虏的进攻。其实则不然，鞑子五次入塞都是绕开山海关，从蒙古突入长城。现时东虏已占领了辽东海岸，若是从海路进攻，在成山卫登陆，便可以一路向西，直捣京师，关宁防线岂不是成了摆设吗？”众人见董樵说得有理，不忧心忡忡。
于七自己倒了杯酒，举杯一饮而尽，用力地挥了挥手，大声说道：“东虏鞑子来了，我手提他们的小辫子，一刀下去，取其首级。”话语之中豪气激越。众人被于七逗笑，气氛顿时活跃起来，杯来盏去，颇为尽兴，当晚都宿在董樵宅子里。
次日，于七请戚建功到栖霞唐家泊村居住，无奈他伤势甚重，需静养些时日，只得先行告辞离开。董樵陪着葛明去看望戚建功，只见他气色变好，神态安详。董樵安慰道：“戚兄，官府也没有抓捕到白云龙和闻香教这伙人，估计他们已逃跑了。您就放心在此养伤，闻香教的人不敢来惹事。我的江湖朋友甚多，以后帮您寻找女儿。”戚建功连声道谢。
辞别戚建功，葛明收拾好行李，准备赶路。董樵嘱咐道：“明儿，我在成山卫有阎禄超、王绪五两个好朋友，皆是当地的豪杰之士。你回去若遇到麻烦，可求助他们。过些时日，我将到成山卫的王家山村，便可与你相见。”葛明喜道：“我恭候董先生大驾光临！”遂施礼道别，翻身上马，一路绝尘而去。
葛明归心似箭，起早贪黑赶路，不到三日便来到成山卫。向路人打听得知，葛家村在卫城以南不到十里处，地势平坦，紧临大海。村里只有五十多户人家，葛明的爷爷已去世，叔叔葛昭杰是村里的里长。葛昭杰家境小康，在村东有一处晒盐场，宅子是葛明爷爷传下来的，是个四合院。
见侄儿葛明回来，葛昭杰甚是惊喜，看着葛明颇似兄长的相貌，想起兄长被清兵杀害，顿时眼眶湿润。葛明的堂弟葛锦十四岁，看到哥哥回来，高兴地上窜下跳，嘴里说个不停，没有一刻消闲。婶婶忙前忙后，给葛明收拾出一间卧室。葛明把在周村买的那套茶具送给叔叔，把绸缎送给婶婶，送给弟弟一把在京城买来的折扇，全家人高兴地接受了礼物。葛明又取出二百两银子，说道：“叔叔，这些银子给家里花销。”葛昭杰摆手道：“家里不缺银钱，还是留给明儿盖房子娶媳妇！”
葛昭杰出门片刻，请来葛忠之兄葛墉。听葛明讲罢葛忠遇害的过，葛墉甚为悲伤，一时沉默不语。葛昭杰打破僵局，说道：“永乐年间，我们的祖宗徙此建村。这些年村里人主要靠打鱼、晒盐为生，虽说日子过得可以，就是人支不旺。明儿从京师回来认祖归宗，我们要好好庆祝一下。”便吩咐葛锦到码头去买海鲜，让妻子在厨房准备饭菜。当晚，葛明吃着对虾、海参、螃蟹等生猛海鲜，与叔叔全家人，还有葛墉聊到午夜。
次日，葛明先是祭奠了祖坟，又请叔叔找块墓地，埋葬了葛忠的骨灰，并建坟立碑。在葛忠坟前磕了数个响头，又烧了两刀纸、冥币，纸元宝等祭品。想起葛忠救自己逃出济南城，悉心照顾培养，禁不住泪如泉涌，失声痛哭。上完坟，葛明送了些银子给葛墉，默默地随叔叔回家。
六日后，葛明熟悉了全村乡亲，尤其是和他年纪差不多的八个少年。少年们整日缠着葛明，请他讲京城的见闻。葛明跟叔叔商议，请铁匠打造了一些大刀长矛，找石匠凿了四个石锁。把少年们集结起来，每日在村东海滩上练习武艺，早晚各练一个时辰。起初从基本功教起，压腿、跑步、举石琐，然后逐步开始练习打拳、兵器。又用木杆、麦秸做了些假人，教少年练习实用的搏击招数。等少年武艺练得娴熟，葛明请木匠做了些木刀、木棍，用布条包裹，练习实战对打。少年们在海滩上舞刀弄枪，你来我往，杀声阵阵，几个围观的老人都不住点头称赞，这样不知不觉过了一个多月。
却说葛家村北面的成山卫城，军户不堪田产被占和军饷被扣，大量逃亡，只剩下不到一半的兵员。海上的水师同样缺兵，成山卫水寨只有十多艘哨船，且大多破损不堪，巡逻尚且不能，更谈不上出海作战。成山卫下辖寻山备御千户所，在成山卫城南六十多里，虽置千户一人，可战兵已不足百名，平日都住在城堡里。
寻山所城堡东南十里处有个狭长半岛，从北边陆地向南伸进大海三四里。自嘉靖年间开始，有股倭寇登陆这个小半岛，以其为据点，四处抢掠。后来，戚继光率明军清剿山东沿海倭寇，该岛上的倭寇望风而逃。崇祯初年，又有小股倭寇在此地窃居，因未对附近村庄抢掠，还时与当地人买卖往来，官府便不以为意。至崇祯十五年，当地海盗、奸民六十多人与倭人五十多人互相勾结利用，在海上大肆抢掠，手段毒辣，在当地渐成气候，竟然筑屋垒墙，独