鲁僖公十三年，就是管仲主持王室与戎狄和解的第二年，盘踞在淮河中下游一带的淮夷小国突然对杞国发难。杞国位于南北交通的要冲之处，齐国人不能容忍淮夷对杞国的进犯，于是在夏天召集了一次盟会，与会者们决定第二年出师帮助杞国抗击淮夷联军。
但是到了第二年春，诸侯们忙于应对戎狄对王室的进犯，无力帮助杞国，结果就把杞国人迁走了。
鲁僖公十五年、即秦晋爆发韩原之战的那年春天，楚军挟灭亡黄国的余威进攻徐国。徐国人姓嬴姓，位于今安徽泗县西北，是传统的东夷强国。徐国先前与楚国定有盟约，但是徐国不堪忍受楚国的盘剥，结果转身投靠了华夏联盟。
三月，华夏诸侯联军在匡地（今河南睢县西）集结，鲁军主帅是庆父的儿子孟穆伯（公孙敖），楚军不退。五月，联军进入徐国，楚国这才撤军。
秋，楚军再次伐徐；齐师、曹师伐厉。厉国位于今河南鹿邑县，是新近臣服楚国并与盟主联姻的小国。楚军不得已解除对徐国的包围，转而救厉；联军见目的已经达到，就各自撤军了。
后一年，楚军第三次伐徐，齐国也使出惯用的套路，继续伐厉。但是楚国已经帮助厉国加高加固了城墙，并派出一支军队帮助厉国御敌。齐国久攻不下，又不见楚军来救，只好解除对厉的包围、转而救徐，楚师撤军回国。
鲁僖公十六年春，宋国发生了两件不太寻常的事情：一是天上坠落下来五块陨石；二是六只大鸟倒退着飞过商丘上空（大鸟逆风而飞，却被大风顶回去了。两千多年以后，美国歌手迈克尔杰克逊读到这一段时叹曰：“岂比利珍妮乎！”于是创作了那首名曲并发明了太空舞步）。
当时王室大夫内史叔兴正在宋国访问，宋襄公便问他那些现象预示着什么样的吉凶。内史回答道：“今年鲁国或发生大丧之事，明年齐国将会大乱，君能够合诸侯却不得善终。”
内史退下去后私下对副手说：“宋公不应当问这样的问题，阴阳之事与吉凶无关。吉凶在人不在天，我之所以回答他，只不过因为不敢违抗君命罢了。”
这一年，正当白狄趁着晋国战败而大规模伐晋的时候，盘踞在东周一带的戎狄不甘寂寞而进攻王城。齐桓公调集诸侯军队帮助王室戍守都城。
冬十一月，郑文公对太子华忍无可忍，终于对他痛下杀手。前面说过，太子华为了自己的地位和利益，曾经丧心病狂到妄图借外国人之手颠覆郑国公室；阴谋虽然没有得以实现，但是他却一点没有悔过的意思，反而更加嚣张跋扈。
跟着太子华倒霉的人除了他的同党，还有他的众多无辜的兄弟。郑文公老来发狂，把成年的儿子们全都驱逐出去了，也不管他们有罪还是无罪。
冬十二月，诸侯帮助鄫国筑城，因为淮夷又盯上了这个东夷小国。连年不断的艰苦劳役使筑城者耗尽了体力，人们不堪其病。某天夜里，忽然有人在城外的小丘上上高声呼喊：“齐国发生动乱了！”役徒们一哄而散，各自跑回国去了。
不得不说，自王子带勾起戎狄的贪念之后，整个华夏都陷入了巨大的混乱。楚国、白狄、淮夷的势力在发展；齐国的霸主地位虽然没有动摇，影响力却在下降，甚至已经无法控制中原一带的戎狄部落了。
齐桓公、管仲、鲍叔牙、隰朋、宁戚这些公室的核心人物全都衰老不堪了，有能力替代老一辈人的年轻才俊却一个都没有。齐国太子平庸无能，公子们各怀野心，大夫也没有培养自己的接班人，执政层出现了可怕的断代。这就意味着数年之后齐国将重返熹公、甚至襄公时期。
鲁僖公十五年，管仲卧床不起。齐桓公向他征求替代他的人选，管仲推荐了隰朋。齐桓公劝他是不是首先考虑下鲍叔牙。管仲说，鲍叔牙为人过于刚直，特别容易得罪奸人权贵，如果把他提到相邦的高位，他一定会用手中的权力打击奸邪之人，奸邪之人也将全力进行反击，如此他就离死不远了。而隰朋处事平和又坚持原则，善于化解各自矛盾，长期主持外交工作，在诸侯中享有极高的声誉；因此与鲍叔牙比较起来，还是隰朋更胜任。
说完以上的内容，管仲又劝他远离易牙、竖貂和公子开方，因为那三人都是世上罕见的恶棍。
管仲说：“人，没有不爱自己孩子的，易牙因为君主随口说句‘没有尝过人肉’，就杀掉自己年幼的儿子，做成肉羹进献给君侯，足见其人的凶残；人，没有不爱自己身体的，竖貂为侍奉君主，竟然主动断子绝孙，把自己阉了当太监，足见其人的贪狠；人，没有不爱自己父母的，公子启方（开方）为求得富贵，主动从卫国跑来，多少年都没有回国探望自己的母亲，足见其人的不孝。
“君侯身边终日围着这三个恶人，国家即便不亡，也会混乱不堪。臣在，可以阻止三人作恶；但是隰朋没有臣的能力，这些人也一定会加害隰朋。所以请务必驱逐他们。”
管仲去世后，隰朋当政。齐桓公却没有采纳管仲的意见，以至于三个恶棍很快就把公室搞得乌烟瘴气。隰朋只比管仲多活了月余的时间，过早的死亡使隰朋免遭奸佞们的毒手。
隰朋在去世前向齐桓公推荐了鲍叔牙。鲍叔牙则向齐桓公提出一个要求，如果让他当政，则必须将易牙、竖貂和公子开方驱逐出境。
齐桓公不得已将三