楚将子玉骄傲自负，反对楚成王撤军，坚请与晋一战，楚成王说：“晋侯在外逃亡十九年，受困的时间太久了，终于返回晋国。他因尝尽了艰难险阻，就能正确对待百姓，上天为他开路，他不可阻挡。”子玉仍请兵说：“不敢一定建功立业，只求堵塞中伤诽谤的言论。”楚王很生气，只给了他很少的军队。
此时秦穆公、齐昭公又心怀异志，与晋国消极合作，晋国面临着单独与楚决战的境地。晋文公用先轸建议，让宋用土地贿赂秦、齐，请两国出面求楚退兵，并告诉楚国这件事，制造秦、齐与楚国的矛盾，一面分曹、卫之地与宋，坚其抗楚决心。楚国不愿放弃曹、卫，齐、秦为得到宋国的土地便不愿与楚国结盟，最后就无可选择的与晋国结成同盟，兵锋直指楚国。
接下来就是举世震惊的城濮之战。
晋文公五年夏，子玉派宛春与晋交涉：如果晋国答应让曹、卫复国，楚即解宋之围。此为子玉一石二鸟之策，如果晋国答应他的要求，则曹、卫、宋三国都会对楚国感恩戴德。如果晋国不答应他的要求，那么曹、卫、宋三国将会怨恨晋国。晋大夫狐偃即上了子玉的圈套，说：“子玉很没有礼，我的国君只得到一份，他们的臣子却得到两份，不能答应。”先轸则识破了子玉的机关，说：“安定人心叫做礼。楚国一句话安定了三个国家，您一句话灭亡了它们，我们才是无礼了。不答应楚国，这就是放弃宋国。不如私下里答应恢复曹国、卫国以便引诱楚国，扣留宛春来激怒楚国，视战争胜负的情况再来计谋。”晋文公采用先轸的建议一面暗许曹、卫复国，劝其与楚绝交，一面扣留楚使臣以激怒子玉。
楚将子玉很生气，带军北上攻打晋军，进逼陶丘，晋文公为疲敝楚军，诱使子玉轻敌深入，以便在预定战场与楚决战，楚国军官问：“你们为什么退兵？”狐偃说：“过去我们在楚国时已立约说交战时退避三舍。”晋文公退避三舍既是报答以前楚成王给予的礼遇，也是诱敌深入，楚军也想撤退，子玉不同意。
四月戊辰，晋文公与宋成公、齐国归父、崔夭、秦国小子慭率军驻扎于城濮。子玉率楚急进，依托郄陵险阻扎营，并有郑国、陈国、蔡国相助。子玉派斗勃向晋国请战，晋文公答应第二天早晨开战。接着晋文公在有莘检阅军队，晋军有七百辆战车，车马装备齐全，又砍伐了当地的树木作为补充作战的器械。
四月己巳，晋军在有莘北摆好阵势。楚将子玉带领六百兵卒作为中军，说：“今天必定将晋国消灭了！”子西统率楚国左军，子上统率楚国右军。胥臣带领晋国下军，用虎皮把战马蒙上攻击楚国的盟军陈、蔡联军，陈、蔡军队远远的看到晋军披着虎皮的战马顿时吓破了胆，士兵四处逃窜，楚国右军被击溃。狐毛带领晋国上军树起两面大旗假装撤退，栾枝带领晋国下军让战车拖着树枝装作大军假装逃跑，楚军受骗追击，原轸和郄溱率领晋军中军向楚军拦腰冲杀，狐毛和狐偃指挥上军从两边夹击子西，楚国的左军溃败，结果楚军失败，子玉带着残兵败将逃回国内自杀。楚国的盟友郑文公向晋国求和，晋文公和郑文公在衡雍订立了盟约。晋军在楚军营地住了三天，吃缴获的军粮，休整三日后，胜利班师。四月甲午日，晋军到达衡雍，在践土为周襄王造了一座行宫。
城濮之战有相当多的细节点，魏子衡，重新提起这一场伟大战役的时候，也不禁将自己所学到的一些孙子十三篇的内容相比较。找到了很多共通点和精妙之处。
晋文公在这场战斗所表现出来的优秀品质，符合了孙子13篇中所提到的一个明君形象。
通过一系列的政策手段以及作战方式，完全将道德的制高点握在自己手中，让敌人变得无信，而自己就成为，一支正义之师的强大军队。
这便是晋文公的智慧。当然也离不开他那一群朝夕相处的臣子。