于此同时，绝望山庄。
河边凉亭内，一个看起来三十余岁，风韵犹存的紫衣女子半躺着喝酒。
这一位正是二十年前便弃剑退隐江湖的玄心正宗宗主夫人司马三娘。她此时看起来半点都不老，时光仿佛在她的身上没有留下半点痕迹。
随即，诸葛流云怒气冲冲的冲进凉亭，凝视着司马三娘，道：“你告诉我，那个人是不是我师父？”
司马三娘笑了笑，道：“是又如何？是你要去见他的，现在见到了吧！”
诸葛流云眼中充满了难以置信的神色：“师娘，亏我还以为冤枉了你。没想到你居然要我杀死自己的师父！”
他刚刚去绝望山洞找那个使用玄心正宗法术，却浑身散发魔气的男人，想要救出被抓的聂小倩和宁采臣。却没想到念出了师娘的‘最强咒语’后，那个男人居然坦然受死。而自己也在师娘的法术操控下，差点将其杀死。
幸好他听到了男人嘴里说出了红叶的名字，猜出了那人就是师父，否则就酿成了大错！
司马三娘冷冷道：“谁叫他想取莫邪宝剑，引至魔气入侵。让你选择，你是想现在杀了他，还是等他完全入魔，遗害人间！”
她觉得燕赤霞是因为对女儿的内疚，想要取出镇压在阴世幽泉之中的绝世神兵莫邪宝剑，用来对付阴月皇朝，以免女儿燕红叶因为使用玄心奥妙诀而牺牲。
而阴世幽泉乃是天地间至阴至邪的玄阴之气汇聚之地，一旦取出莫邪宝剑，其中的玄阴之气爆发，会毁掉整个人间，使得一切生灵化作劫灰。
司马三娘不想燕赤霞犯下这种大错，所以想要杀掉他。
只是她不知道的是，燕赤霞始终是燕赤霞，即便不再是玄心正宗的宗主，他仍旧心怀苍生。他知道莫邪宝剑镇压不了阴世幽泉太久，因此他随时监督，准备在阴世幽泉爆发后，牺牲自己的性命，也要将其封印。
随即，司马三娘和徒弟诸葛流云说了过去的一些事，讲了燕赤霞在二十年前不忍心杀害七世怨侣之中的男婴，却还是放不下正道，最终让七世姻缘之一的女儿燕红叶学习了有着致命缺陷的玄心奥妙诀，将其推上了绝路。
之所以说是绝路，是因为玄心奥妙诀虽然修炼速度奇快，但修炼到最高境界，只能发出一招。这一招虽然有毁天灭地之威，可以灭掉阴月皇朝，但燕红叶也会因此油尽灯枯而死。而且，这门功法一旦开始修炼，就不可以停下，否则就会经脉逆断而亡。
从燕红叶开始修炼玄心奥妙诀，就注定了她活不过二十岁，只能在下一次天魔冲七煞之时与阴月皇朝同归于尽。
所以，燕红叶很早就离开了父母。这让司马三娘心中对燕赤霞充满了恨意，不肯原谅他，将自己自封在这忘情极界的绝望山庄。
而于此同时，宁采臣和聂小倩也从披头散发的燕赤霞嘴里了解到了当年的恩怨情仇。
这时，聂小倩给燕赤霞梳头，整理发型，鼓励他去找司马三娘道歉，说一声对不起，以挽回这段感情。
燕赤霞自然不敢，但最终还是在聂小倩鼓励下，离开了阴世幽泉所在的绝望山洞，前往绝望山庄。
片刻后，绝望山庄外，一块高大石碑树立，上书忘情极界。
然而，燕赤霞准备破除忘情极界，却发现他十几年来预想的强大结界并不存在。
这时，聂小倩告诉他，真正的忘情极界存在于他的心中。
燕赤霞明悟这一点，便来到了绝望山庄，看到了正在与三个美少年弹琴、饮酒作乐的司马三娘。
诸葛流云也在一旁，一脸尴尬。
燕赤霞一脸扭捏，不知道该说什么。
这时，聂小倩道：“三娘，燕前辈这次来，是专门跟你道歉的！”
然而，当燕赤霞准备说的时候。
司马三娘却连声叫其住嘴，让其不要破坏自己的幸福。交谈之中，她也解释了真正的忘情极界不是用来阻挡燕赤霞的，而是阻止自己某天因为心软，离开绝望山庄去找燕赤霞。
然后，她离开了凉亭，因为她怕自己再面对着燕赤霞会心软，会发疯。
最终，燕赤霞失魂落魄的离开了绝望山庄，诸葛流云和宁采臣、聂小倩也跟着一起离开了。
片刻后，绝望山洞外。
诸葛流云道：“书生，蓝魔之泪有没有发光？”
宁采臣神色沮丧道：“没有！我不明白，我明明是真心爱小倩的，为什么蓝魔之泪就是不发光！”
旁边，聂小倩安慰道：“虽然蓝魔之泪没有发光，可能够认识你和流云，我死而无憾！”
宁采臣深情的凝视着聂小倩道：“可我不想你死，我宁愿死的是我！”
这时，小雪走了过来，道：“凌云说了，如果蓝魔之泪不发光，让我们去找他。”
诸葛流云也道：“不如先问问我师父，看他有没有办法？”
随即，一行四人进入了绝望山洞，找燕赤霞问询魔神誓言之事。
燕赤霞闻言，摇摇头道：“魔神誓言无法可解！魔神更是没有情感的特殊精灵，它们只会忠诚的执行魔神誓言的内容。如果小倩不能在今天子时前返回魔宫，必然会遭遇魔神杀害，任何人都无法阻拦。因为魔神无影无形，不死不灭，永不知疲倦。我们能够抵挡一时，却不能永远阻拦，只要稍有疏忽，魔神就会杀死小倩。我也没办法！”
诸葛流云闻言，只得带聂小倩和宁采臣、小雪一起去找凌云。
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