火焰从她的身体上浮现出来，不过这却与将要变回火焰的时候不同，那火焰中聚集着力量，力量在向着某方面进行转化。
此时蓝也注意到了小狐狸的变化，与四季一起静静看着小狐狸要做什么。
原本遍布全身的火焰开始消退，但这不是力量消散了，那股力量被固化成了某种形态。
“啊呜！！！”
小狐狸发出一声高呼，然后就看到在她的头上两侧，原本是耳朵的地方出现了变化，人类的耳朵变化成了两个大大的长着毛发的兽类耳朵，狐耳。而变化还不止这一处，在小狐狸的和服下摆，伸出了几根毛茸茸的长条形的物体。虽然长度与大小和蓝的无法相比，但是毫无疑问这是几条狐狸尾巴。
现在小狐狸变成了和蓝一样的半兽半人的形态。