江福升离开了特务队失踪了，美惠子和沈三炮带着特务队的人开始四处寻找江福升的下落。
沈三炮一边在心里骂着江福升，一边敷衍着找江福升。
平时特务队的队长沈三炮就对江福升看不顺眼，而美惠子还经常陪着江福升，这更让沈三炮心里不平衡，现在江福升失踪了，沈三炮暗自高兴，所以沈三炮并不真心地打听江福升的下落。
而美惠子与沈三炮不同，他想急于知道江福升的下落。因为他知道地下党很要了江福升的命，这样江福升就可以成为抓住地下党的一个诱饵。而且他与江福升比较熟了，江福升失踪，美惠子直觉这件事，可能会与地下党有关。
找了半天，沈三炮回来向美惠子报告，说没有找到。美惠子想，这样找可能不行。得看看有没有见过的，或者到一些偏僻的地方找。
美惠子命沈三炮带一部分人到偏僻的地方找，而自己则边打听边找。
后来，美惠子打听到，有人看见一辆人力车向北而去，美惠子带着人查过去，天近傍晚，他们终于在黑桥附近的仓库里找到了江福升的尸体。
美惠子查看了江福升中枪的情况，头上一枪，其他的地方五枪，他取出一颗子弹，从子弹的型号，他判断可能是地下党的人干的。
美惠子命人将江福升就地埋了，然后带着人回到了特务队。江福升的事情，让美惠子感到应加强对特务队的防卫，加强对地下党的打击。
美惠子知道曲晓波是**的重要人物，命令特务队加大对地下党的搜查力度，特别注意一个叫曲晓波的。
特务队抓了很多疑似**的人，带到特务队审讯。
美惠子也希望上海总部派来的香川樱子，能早一点来。他感到自己在应对各种抗日力量时，有些力不从心。
鬼子在上海的总部，得知地下党的重要人物曲晓波在被押送总部的途中被劫走后，非常生气，命令在上海的特务机关一定要抓住曲晓波。
鬼子为什么对曲晓波这样感兴趣呢？原来，这与曲晓波在东北的一段传奇经历有关。
曲晓波很早就参加了革命，在东北时就加入了中国**。平谷川大佐，是日本关东军的高级将领，是日本细菌武器的专家，他在一次到野外视察时，被曲晓波和另外两名抗联的神枪手打死了。鬼子在现场找到了一块写有曲晓波名字的玉佩，于是到曲晓波成了鬼子到处追杀的对象。
曲晓波为了工作的需要，来到了上海，上海总部的东田富六大佐是平谷川的好友，而香川樱子是平谷川的学生，当他们得知曲晓波刺杀了平谷川并来到了上海之后，就开始秘密调查曲晓波的下落。
后来，他们得知曲晓波在城北区被捕，两人都非常高兴，东田富六命令将曲晓波押送到上海的总部，没想到曲晓波在中途被人劫走。
东田富六命香川樱子亲自前往上海城北区，一定要将曲晓波捕获，香川樱子接受任务后出发了。
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