除了几十年前的那场暴雪，帕拉诺再没有过这种天气。巴克拖着沉重的步伐沿着河流前往东南方的帕纳尔湖，那座饱受战火洗礼的城堡已被他远远地抛在后面，渐渐地消失在视线中。然而天气也越来越冷，巴克束紧身上的披风，把两支剑用力地捆在身后，头上的毡帽被风掀着，便用手努力地压住，低着头艰难地行进。
听老人们讲，帕纳尔湖是死亡的象征，从奥卡王执政的时候开始，便封作禁地，传说湖的另一空间是恐怖的彼岸世界，过去的人没有活着的。巴克看着周围荒凉的旷野，明白了它的含义。
巴克站在那里除去身上那一层厚厚地尘土，听得到空中哇哇的乌鸦的叫声。他抬头看着那片被沙化的土地，一座座沙丘的旁边是被沙子吞掉的白骨。巴克小心地走了过去，蹲下身子，这是些动物的遗骨，当然也有人的骨头。他被眼前的情景惊呆了，一种直觉告诉他赶快离开这里，没有人会在这种地方逗留。
他把毡帽压得低低的，风越来越大，让他行走有些吃力。巴克愤怒地升起一股气流，在他的周围一片蓝光保护着他抵御寒风。一种惊喜让他加快了脚步，因为在他的前方立着一座巨大的石碑，他清楚自己已经到了帕纳尔湖的范围，只是周围那种恐怖的感觉让他觉得不自在，手又触摸到身后的剑柄慢慢地向石碑方向走去。
那是一座相当高的墓碑，上面的碑文让巴克略微看懂了一些，这是奥丁神为纪念那些死去的亡灵建造的，虽然过了很久，又加之风雨侵蚀，可碑面完好无损，这让巴克非常吃惊。他饶过墓碑隐约看到了那片安静的湖面，脸上便露出了微笑，兴奋地跑了过去。
帕纳尔湖被群山环抱着，面积并不是很大，由于这里的气候恶劣，湖面有些冰碴。巴克绕着它穿过岸边的枯木，没有一点带来惊喜的东西，直到他绕着湖岸整整走了一圈，也没发现传说中通向彼岸世界的入口。巴克苦恼地坐在一块大石头上，看着湖面发呆，耳边只有呼呼的风声。
正当巴克感到郁闷的同时，不远处那阵古怪的声音再次让他警觉地跳下巨石躲在后面，只见墓碑的方向走过来一个庞然大物，那一身黑色让巴克猜测必定是穿着一层金属，然而它在地面上爬行，以至于是那么笨拙，背上那只奇怪的头左右摇晃着，像是在寻找周围的猎物，一只眼睛发着红光，而且只有一只眼睛。
巴克的思想被牢牢吸引住了，他的心有些恐惧，自己从来没有见过这种怪物，而且不是一只。它们缓慢的移动着，在湖对岸的一小片森林处消失了，紧接着从石碑那边又走过来一群人，从他们的外形看，巴克有些熟悉，正是在封印乱石堆消失的那些怪人，此时的他们正忙着穿梭在湖的两边。
巴克被眼前的一切搞得不知所措，他靠着巨石坐下，深深的吸着气，偶然的一阵寒风让他有些清醒。待他平静过后，慢慢站起身，沿着湖的低处跑向那片森林，他必须弄清楚这些家伙到底是什么。
穿过并不是特别密集的红松，在它的尽头，一座壮观的瀑布从悬崖上倾泻下来，哗哗的水幕落到小溪中，顺着河流连接着帕纳尔湖。巴克兴奋地冲了上去，越过崎岖不平的石路，站在那片瀑布的旁边，飞泻下来的水冲着他的身体，他似乎陶醉在这片朦胧的世界里了。
正在这时，几只同样的怪物又慢慢爬了过来，似乎发觉了傻傻站立的巴克，一束白光向他射来，巴克猛地一闪身，由于光束太快，巴克的胳膊被擦开了，衣服冒了烟，鲜血流了出来，他捂住伤口连忙躲到一块岩石后面，只露出一只眼睛。只见那个怪物晃着上面那椭圆形的头，又一束强光击在离巴克不远的巨石上，只听轰的一声，巨石变得粉碎，而怪物那红色的眼睛此时正盯着巴克靠着的那块岩石，一束白光再次射出，石头的爆裂把巴克的身体震了出去，他痛苦地趴在地上，看着怪物那只眼睛正落在自己身上，不等它放出那可怕的光束，巴克已迅速爬起径直朝瀑布方向狂跑，一头扎了进去，耳边传来又一声巨大的轰鸣，此时的巴克面对眼前漆黑的隧道，陷入了迷茫。
他拔出了身后的双剑，慢慢靠着石壁坐下，剑光照着他的周围，让他觉得温暖，用力的从身上撕下一块布缠在了左臂的伤口处，见它不再流血，又拾起那两把剑朝洞的深处走去。想起了雅金的话，让巴克感叹，彼岸世界一个死亡的世界，他看着那两把耀眼的神剑，信心得到了增强，而他也终于走出了隧道，呈现在他面前的是浩瀚无边的大海和一片片银色的建筑，多得让他惊得张大了嘴。
赫扬尔德召集所有神官贵族在水晶宫商议如何抵御叛军迪亚斯的挑战，恐怕这场战争是不可避免了，最后大家得到一致同意，战争一触即发。
帕拉诺城进入到紧急备战之中，所有的魔法部队踏着助战台在韦尔马伦的指挥下认真操练着，他们身着重甲，手拿各种武器，在身后术士们的帮助下增强着本身的魔法攻击力。
魔法公寓的法师们不顾身体的疲劳施着法术以增强帕拉诺外层魔法盾的坚固程度。那些平时庸懒的贵族们也纷纷捐出自己的宝贝与金钱作为战争物资。平民层的战争工会里，铁匠们不分昼夜的忙着赶制武器，源源不断地送到魔法部队手中。
韦尔马伦变得更加卖力，用心指挥着自己的战士们怎样在决斗中取胜，拥有