太古之时，无天无地，无形无体。宇宙混沌，只有阴阳二气。混沌气动，阴阳和合，就诞生了没有喜怒哀乐的诸神始祖——元神。
元神牵动宇宙，形成生气。虚无中出现了宇宙。万物繁衍，一派生机勃勃，令元神出现了“快乐”。但正当他充满喜悦之际，生生不息的宇宙却自动膨胀扩张，遍布十方。如此浩瀚宇宙，令元神也感觉到了自己的渺小，于是他产生了“恐惧”。
为了消弭恐惧，元神运用先天具有的神能，冲破时空界限，穿越过去未来，欲寻求“终极”的奥秘。但十方无限，漫无边际。元神再神通广大，也终于精疲力竭。于是不由自主，再度突破虚空，穿过九霄云端，投向人类所居住的大地。正是阴阳两极的交界点：蜀山。
踏足黄土，元神竟用额头触地，沉思探究他从十方搜罗得来的知识。可惜阴阳虽然同体，思维却不能达成共识，元神殚智竭虑，意乱神分，以至痛苦莫名，终致元神躯体分裂，各自形成了阳神和阴神。
阴神认为生机不绝，引发的恐惧祸患也不绝，必须诛灭十方才能得到平静。阳神则坚持生灭循环才是快乐根本，不容阴神破坏自然规律。
两神各持己见，互不相让。于是演变成自相残杀。一拼之下双方同归于尽，形神俱灭，阴阳二气也随之散泄回归天地。只留下了因为阴阳思维领会各异，而贯注在大地之上所形成的旷世绝学《无字真经》之《元始》和《终极》两大篇章。
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阴阳生四象、化五行。经历万元（四千五百六十岁为一元）之后，阴阳二气再度各自衍化成形。阳气聚成元始天尊，阴气聚成元祖天魔。两者和阴神阳神一样，依旧各走极端，水火不容。元始天尊与一众子民迁居大地，成为人类始祖。而元祖天魔则率领魔兵大举入侵，爆发史上第一次正邪大战。
天魔败阵，却不甘失败，竟要吞天蚀地，毁灭十方。元始天尊于是决定舍身阻止天魔，两者玉石俱焚同归于尽。一切魔气都被驱逐出穹苍绝境九重天外，天尊以本身元神构成天机法网，天魔永远囚禁。
百足之虫，死而不僵，天魔谋求自救，元婴幻化成十颗魔珠投放大地，以求他日饱吸人类的负面感情，形成魔兵。又借助万年一度的六阴之时，向大地分别吐出两口魔气化成自己的分身，期待他日分身可以用魔兵破坏天机法网，并且释放本体。
元祖天魔的第一口魔气，形成了大天魔。从此为祸人间，传下天魔功。四蚀五绝歹毒霸道，于商周交替之时曾附身纣王和姬考身上兴风作浪。后来虽然先后败亡，但元神不死，更传下大天魔一脉法统。伺机借体还魂，成为后来历代真龙天子的夙敌。
而元祖天魔的第二口魔气，则化身为东汉末年武林正派之首，神道盟少盟主独孤星夜。独孤星夜十八岁成人礼时觉醒而入魔，自称玄天邪帝，弑尽父母兄弟，创立邪道盟一统江湖十四年。期间更凭超人智慧，创立了包罗万有的六卷《天魔策》。
十四年后，邪帝欲取天外魔珠。于是请来鬼谷先师作法。未想鬼谷先师竟使出偷天换日大法，使邪道天宫毁于陨石撞击之下，邪帝本人也和陨石心房融为一体，从此开始了他的百年囚禁。邪道盟四散流落，因和邪帝的亲疏关系分为祭司、帝姬两大支脉。而更有部分人等得到六卷《天魔策》，与大天魔一脉相互融合，从此成为隐世不出，却暗中操纵朝野政局的魔门两派六道。而历代魔门的最高权力者，皆袭称“邪帝”。
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天尊与天魔一战以后，苍天出现缺口。阴阳二气混沌不清，以至于大地上毫无法则，凡所诞生之人、物，皆天生恶性。东极帝君与西方王母为了拨乱反正，于是从西方尽头处采来玄玉，从东方尽头处采来白金，耗尽心力，花费千年光阴而炼成了天神兵〖阴阳令〗。
西方王母发挥阴令磁力，吸引阳气聚集于天。东极帝君则发挥阳令威力，让阴气沉降于地。从此日月交替，阴阳定规，化戾气为祥和。但不料阴气长年累月沉淀人间，逐渐又在阴阳交界点的蜀山绝谷形成了邪恶温床，滋养出一头异形妖魔。
苍生蒙害，东极帝君与西方王母不得不下凡除妖。连场血战后终于成功将异妖赶回蜀山绝谷。为防再有后患，于是投下阴阳令以作镇压。使人间得保千年太平。但异妖狡猾非常，早在逃回蜀山之前已经把自身精元孕育出大天妖，被镇压的仅是毫无力量的残魂而已。
大天妖潜伏世间，不断兴风作浪。于商纣王时期化身为妖帅，意图压下大天魔称霸天地，但被周天子姬发以天剑贯穿天灵一命呜呼。大天妖妖魂脱体逃走，却又被太乙真君擒住，将其镇压于峨眉金顶兜率宫的八卦炉内。天妖战甲则连同〖天妖屠神法〗流落民间，千余年之后，被李渊的祖父李虎所得。
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远古之时，西南巴国有一奇人，名太昊伏曦氏。他得天独厚，能通禽言兽语。从中得知天南地北之奇，无所不问，广集知识如汪海之博，好奇心跨越天地，泛起天地因何而生的妙想。于是他凭日月升降，领悟出乾坤奥义，引申出太极立论，从中领悟两仪五行之说，并把自己的武学分为天、地、王三卷，起名《上天下地至尊功》。
伏曦智达穹苍，于是遨游太虚，却意外遇上了元始天尊的坐骑龙马。龙马欣赏伏曦智慧