当天晚上，年轻人各自打理着自己的行装。菲利普分别上安娜和路易莎那里与她们依依惜别，罗纳德和威廉姆斯则出没于深水城的武器装备商店，为将来的冒险作着准备。
伊莎贝尔为自己作了简要的治疗，菲德里奥在一旁陪着她说话解闷。
欣布走了进来。
“有一件事，我必须跟你们说说。”
“什么事？外婆。”菲德里奥和伊莎贝尔异口同声地问。
“今天，凯瑟琳救了你，我们大家都称赞她，是一个聪明机智的姑娘。其实，你们知道吗，她不仅是个聪明机智的姑娘，更是个善良大度的姑娘。”风暴女王说。
“那当然，但是，她难道还有什么不为我们所知的地方吗？”女牧师略显惊奇地问。
于是，欣布将她从莱拉那里得知的，凯瑟琳对菲德里奥的爱恋之情，以及她为了引起菲德里奥关注刻意打扮自己的事原原本本地说了一遍。
菲德里奥当然已经知道这件事，但伊莎贝尔却觉得异常惊讶：
虽然在第一次舞会中，女牧师已经隐隐感觉到，自己这个结拜妹妹对自己的恋人有点爱慕之意，但她无论如何都没有想到，凯瑟琳对菲德里奥的爱居然会达到这种程度。
当初她和凯瑟琳一起被传送到永恒荒原，并肩迎敌，同甘共苦的那些日日夜夜，德沙林河畔义结金兰，旋即分别的场面，来到深水城后，凯瑟琳先是托病不出，继而在舞会上盛装登场的情景，直至这些天共同相处的日子，最后将自己从克劳狄魔爪中救出的义举，如过电般在伊莎贝尔脑海中一一闪过。
她想象不到，这位与自己情同手足的姑娘，居然同时又是自己的情敌！更没有想到，自己居然已经在不经意间轻松战胜了这个情敌！
她下意识地握紧了恋人的手，因为她知道，如果不是因为菲德里奥对自己情比金坚，自己是绝不可能如此轻松获胜的。
同时，凯瑟琳的善良、大度，及她对自己的深切友情，让她感动不已。
“她现在在哪里？”女牧师激动地问道。
“她当然在自己房中。”欣布说。
伊莎贝尔拉起菲德里奥的手，径直奔向凯瑟琳的卧房。
凯瑟琳刚打开房门，伊莎贝尔就一把将她紧紧抱住了。
“好妹妹，我的好妹妹，我都知道了，我已经都知道了，我，我欠你的真是太多太多了。”女牧师深情地说。
“我的好姐姐，快别这样说，我们是好姐妹，不是吗？我所做的一切，都完全是应该的。”女术士笑着说。
菲德里奥眼看着两个少女互诉衷肠，但自己却不知该怎样做才好。
“凯瑟琳，无论如何，我对你的感激，都无法用言语来表达，所以，我只想说一句，祝你快乐到永远！”他终于鼓起勇气，向凯瑟琳表示衷心的祝福。
“我也祝福你和伊莎贝尔姐姐，永远幸福！”凯瑟琳微笑着说。
说着，她伸出两只手，一手握着菲德里奥，一手握着伊莎贝尔。
“愿我们的友谊地久天长！”三人异口同声地说。
“愿我们的友谊地久天长！”身旁忽然传来几个熟悉的声音。
“你们，你们也都来了！”菲德里奥激动地对罗纳德等三位朋友说。
“你们说得一点没错，愿我们大家的友谊地久天长！”威廉姆斯兴奋地说。
“在费伦这个到处充满险恶杀机的地方，正是需要我们大家的同心协力，才能度过一个又一个难关，才更能显出友谊的难能可贵，愿友谊地久天长！”菲利普朗声说道。
此时，莱拉和凯尔本也都来了，他们同欣布一起，目睹了这感人的一幕。
“这群年轻人，将来一定大有出息。”凯尔本感叹说。
“可不是吗，当年我们年轻时，也从来没结交过这样一群好朋友，对一起冒险的人，也从来不会如此信任。”欣布说。
“看来，若干年后，大陆上又得多出几个传奇人物了，我们这些老头老太，没准会被他们给比下去呢。”莱拉笑着说。
第二天一早，菲德里奥等人齐聚于深水城王宫大厅，准备出发。
“告诉你们一个好消息，据深水城评议会的初步裁定，克劳狄已经被剥夺一切贵族头衔，由你来继承。”莱拉走来，笑着对菲德里奥说。
菲德里奥微微一笑，说：“感谢评议会的决定，不过，贵族头衔并不是我想要的，还是将它授予为深水城立过功的人吧。”
“你们已经为深水城立下了不小的功劳，例如那次消灭阴影法师。”凯尔本走上前对他说。
“就是，你还是接受吧。”欣布说。
菲德里奥想了一想，说：“现在，我先要和我女朋友一起上无冬森林看望她的生母，这件事以后再说吧。”
“好吧，评议会既然做出了决定，这个头衔，无论你接不接受，反正总是你的。”莱拉说。
凯尔本搂着菲德里奥的肩膀，语重心长地对他说：“孩子，你和你的朋友们一定要好好保重。临别，我送你一根法杖，以后在战斗中，你施展法术会变得更加方便。”
说着，他掏出一根黑色法杖，交到菲德里奥手中。
“这不是您的黑杖吗？”菲德里奥惊叫了起来。
“这是我黑杖的复制品，当然，跟我的黑杖并不完全相同，但它也同样附有强大的法术效果，能在战斗中为你提供很多帮助。”凯尔本回答说。
“太感谢您了，爷爷。”年