这次黑龙出奇的没有与莫霍斯相持不下，反而一沾就走，仿佛并没有因为连受重击而愤怒不已。但是当莫霍斯看到黑龙那双怒瞪着的通红的眼睛的时候，莫霍斯就知道自己的估计错了。黑龙这时已经愤怒到了极点了，现在也只不过是怒极之后的平静而已。
果然，黑龙刚退开不远，就忽然将双只翅膀一收，巨大的身躯猛然一个翻滚，然后在数丈距离之外再次腾起，两只巨大的翅膀扇动，升上空中。庞大的身躯带起强烈的旋风，黑龙迅速升到空中，两只眼睛闪动着愤怒的红光，宽大的嘴巴大张，龙炎带着炽热的高温四散飞射，眼看就要喷出……
“砰！”一声闷响，莫霍斯不让黑龙有丝毫机会反击，在远处猛然挥剑，一团强大的光刃猛然脱剑飞出，如同流星一样划过两者之间的空间，准确的灌进黑龙大张的口中。
对于黑龙来说，莫霍斯的光刃的威力小的几乎可以忽略不计，可正是这样的光刃让它尝到了巨大的痛苦。黑龙大张的口中猛然爆出一蓬血花，愤怒的咆哮瞬间变成凄厉的惨嚎。炽热的龙炎被硬生生的憋在口中，从鼻孔牙缝间四散迸射，却再也喷不出来。莫霍斯这看似渺小的光刃已经硬生生的在它的口腔上留下了小小的创伤。
地面的索恩妮和路法全都呆住了。在他们的认知中，龙族的抗打能力是最强的，龙族那厚重的鳞片不但能够抵御魔法攻击，对武技的攻击有着更强的抵御力。但是他们现在看到了一个颠覆了他们以前认知的事实，莫霍斯只是以一个小小的攻击就将龙击伤了，强大的龙族在这个人类面前竟然一直处于下风。
长长的怒吼中，黑龙再次拔高，然后身后带着长串的幻影，以一个恐怖的速度接近莫霍斯。黑龙的爪子带着恐怖的风压来到莫霍斯的头顶，爪子上的杀气和怒气，让莫霍斯也不禁为之变色。
但是莫霍斯还是无视黑龙的爪子，身躯往后微微一退，然后一侧，人已经贴着黑龙的上肢疾冲而上，轻松的让过黑龙的攻击。接着，莫霍斯整个人如同旋转的陀螺一样急速旋转，一道道剑光连续而猛烈地击在跟莫霍斯的身体平衡着的黑龙的上肢，沉闷的撞击声连成一片，血花四散飞溅，就是坚硬的龙鳞也无法承受莫霍斯连续的攻击。
一声巨大的惨嚎声中，黑龙在空中猛然翻滚起来。黑龙现在的心中满是无奈，它自己也想不到竟然被这个人类打得毫无还手之力，自己有一种无从下手的苦处，只能依靠翻滚的动作摆脱这个人类的纠缠。
事实上黑龙这个方法确实有效，莫霍斯果然没办法对正在高速翻滚中的黑龙下手。巨大的身躯在翻转时带着强烈的风压，所有靠近的物体都会被强大的惯性飞射出去。莫霍斯也只能徒呼奈何，选择暂时退开。
在翻滚中，黑龙再次提升高度，两只翅膀剧烈地扇动着，整个身体如同一支离弦之箭，短短的瞬间已经到达比刚才还要高一倍的高空。望下去所有的东西都是那么渺小，莫霍斯的身影连看都看不见了。
天空中瞬间充斥着晦涩不清的咒文吟唱声，随着吟唱，周围空气顿时产生强烈的能量波动，让所有人都顿时脸色为止一变。
对能量最为敏感的索恩妮和路法脸色已经有些白了，身为天人，虽然不知道这刻黑龙所使出的魔法是什么样的魔法，但是他们还是能够感到这个魔法所带来的恐怖的威胁，索恩妮和路法都不禁怀疑黑龙正要使出传说中的禁咒。
过了不到半刻，在一声响亮的龙吟中，黑龙巨大的身体被无数的电光环绕，强烈的光芒让半空中的莫霍斯和地面上的索恩妮和路法看得清清楚楚。在电光的刺激下，黑龙全身的肌肉都发生了莫名的恐怖的变化，好象有东西在它坚硬的鳞片下活动着一样，不断地发生着收缩，本来庞大而强壮的身型在这样恐怖的变化下越来越瘦小。随着变化的进展，痛苦的龙啸不断发出，刺耳的骨骼摩擦声连在它下方的众人都听得见，一声声强壮而有力的心跳声在天地间回荡，仿佛在传递着黑龙脱胎换骨的声音。
短短的一刻时间仿佛过了一个世纪一样漫长，但是又如同只是眨眼的时间。天空已经恢复了平静，在莫霍斯头顶的高空中，那个庞大的身体已经消失不见了，换来的反而是一个流线型的身影在悬浮着。
依旧是黑黝闪亮的鳞片，仍然是尖锐锋利的爪子，但是黑龙已经不是原来的黑龙了。这时出现在莫霍斯面前的黑龙身形比原来要瘦小了一半，鳞片光滑又紧紧的贴在肌肤上，身形变的更加修长，但有不失合理的比例，两只有力的肉翼展开依然等同它的身长。尖利的牙齿闪动着冰冷的寒光，血红的眼睛充满愤怒，现在的黑龙给人的感觉就是一个即将飞射的长箭，随时准备撕裂在它前方的任何敌人。
“人类，很感谢你！”黑龙轻轻地悬浮在莫霍斯头顶的高空中，低着头对莫霍斯傲慢地道：“这次战斗，你教会了我很多东西，让我认识到了我的弱点，也让我不得不拿出了我真正的实力。我已经很久没有尝试这样完全释放自己力量的滋味了。为了感谢你让我重新尝到这种滋味，我决定送你一份让你难忘的礼物——就是让你死在我的手上！”
“砰！”随着黑龙的语音刚落，天空中猛然传出一声巨大的声响。黑龙的速度瞬间提升到极限，整个身躯都产生了模糊，根本看不清楚。风啸声响彻天空