熊熊烈火中，高大威猛的战象吓得四散逃跑。指挥象兵的木鹿大王不得不承认自己输了。他们败给了蜀汉丞相诸葛亮指挥的不明来历的怪物。南中其他叛军的心理防线也崩溃了：一向以勇武著称南中的孟获多次沦为蜀人的阶下囚；传说中南中最强大的南蛮战象也不是诸葛亮的对手。没有任何人，任何部队可以阻挡蜀军统一南中的步伐。
孟获几乎濒临绝望，他的妻子祝融夫人、妻弟带来洞主，甚至自己的亲弟弟孟优都甘愿服输。金环结、董荼那、阿会喃、杨锋等人全部心甘情愿跪拜在诸葛亮的脚下。诸葛亮足智多谋，而且神通广大，南蛮战象很轻松地败给他那几辆像车一样的怪物。
只有蜀军知道底细。那不是怪物，这是诸葛亮精心设计发明的兽车。全军上下不得不承认诸葛丞相是位能工巧匠。他的兽车的伟大发明既有艺术魅力，更具军事价值。用几辆冲车蒙上老虎皮更加体现了丞相临机应变的高超本领。
诸葛迷听将士们时常提起这位聪明过人的丞相。他重视武器装备，在以前的历史上前无古人。诸葛迷相信他也后无来者，翻开史书你无法找到一名军事指挥员像诸葛亮一样善于改良装备。端着蜀军的弩机仔细观察，诸葛迷有理由相信在未来的北伐战争中诸葛亮会打得司马懿像只缩头乌龟。丞相那物究其极的发明，那一丝不苟的严谨留给将士们的不仅仅是实实在在的武器装备，还有对军事不断探索、务实严谨的作风。
蜀军铜弩的郭上刻有铭文，上面记载着年月日、兵器制作部门和官员，除了主管的名字，还有督造官的名字，以及具体制造者的姓名。如果有哪一件兵器不合格，负责制造的人员难逃其咎。
南中叛军余部首领孟获，论军事能力不如司马懿，论军事实力不如曹魏，就连人心也被诸葛亮收服。输给谨慎用兵的诸葛亮再正常不过，只因诸葛亮磨练部队才多陪他玩了几把。现在失去本地力量支持的他不得不抓住最后一根救命稻草。偏远的缅夷乌戈国王兀突骨的藤甲军。
意外地遇见忙牙长，他也归降了蜀汉。和诸葛迷劈头一撞，诸葛迷就笑道：“忙师傅好！”
忙牙长一愣：这小子什么时候拜我为师啦？
“徒弟我冥思苦想实在找不出破解忙师傅的办法。”
随着诸葛迷的苦笑，忙牙长不得不佩服这位手下败将的不屈不挠。“有志者事竟成！”这是忙牙长唯一会说的一句颇具文学功底的汉语。
“忙师傅，我在招收部曲。你来做我的将军吧！”三国时代招收部曲十分流行。部曲和宗主的人身依附关系是路人皆知的事实。诸葛迷从造纸和印刷两项专利中赚得盆满钵盈，他有经济实力招募部曲。志向远大的诸葛迷筹划着招募一只拥有战斗实力的属于自己的部曲。他的想法得到诸葛亮的支持，诸葛亮也在为南中蛮夷的出路寻求合适的办法。
忙牙长离开孟获正在寻找雇主，能够攀上忠烈侯这棵树求之不得，当即答应下来。不几日带着家属投奔诸葛迷。少一个敌人，多一个部下。这是诸葛迷的成果，也是诸葛亮南征的目的之一。
蜀汉大军驻扎在怒江迎战孟获请来的藤甲兵。熟悉南中地理人情的吕凯告诉诸葛亮藤甲兵刀剑不入。诸葛亮胸有成竹，安排部队先败三场。孟获高兴不已，认为请来了救星。就连兀突骨也飘飘然以为蜀军无能为力。
天是蔚蓝的。山谷里夹着大风，刮起四散铺弃的干茅草。诸葛亮对天时、风向、地形选择安排得天衣无缝，对于敌方心理拿捏得更是精准。孟获想雪耻，兀突骨想贪功，三千藤甲兵被蜀军引入狭长的山谷。
忽然间杀声四起，山谷上方全是早已埋伏的蜀兵，谷口也被树木巨石截断。孟获和藤甲兵陷入绝境。
“孟获，兀突骨今日被我军困在谷中，还有什么话说。”本来诸葛亮不想和叛军废话。但诸葛迷建议说火烧藤甲兵绝了乌戈国之后，大失儒家仁道精神；况且藤甲兵还可以为我所用。这才站在高处厉声大喝。
“诸葛亮，有种下来决一雌雄！”兀突骨很得意。有刀枪不入的藤帽藤甲护身，他欺负蜀人没有破解计策。
“兀突骨大王，先别得意。你那些藤甲都是油浸过的，倘若我用火攻，你们几千人还有救么？”
诸葛亮扬起鹅毛羽扇，身后上万弓箭手点燃火箭。山谷上方火星密布，照得如同天空的点点繁星。兀突骨见了这种阵势，吓得魂飞魄散。
“兀突兄，为何惊慌？”孟获大为惊讶。
“火…藤甲最怕火。”兀突骨的语音在颤抖，对于自己的装备其优点缺点了如指掌。
诸葛亮高声宣道：“兀突骨大王，我诸葛亮不忍心让你们绝后。如果肯放下武器，脱掉帽甲，我不但饶你们性命，还上表朝廷封乌戈国为大汉藩国。”
孟获叹道：“都是小弟对不起你。兀突兄还是归降了吧！”
“难得蛮王如此义气，我就是拼着一死也要保护您冲出山谷。”兀突骨也重义气。
孟获摇摇头道：“我们南人敌不过诸葛武侯，我现在心灰意冷，不再反抗！”最后长叹一声，想起数年来一直从事着反蜀活动，知道自己罪孽深重，悲哀道：“孟获死不足惜，只希望诸葛丞相能够善待南中蛮夷。”
中气充沛震遍山谷，声音低沉悲慷，给人一种无限凄凉。在场夷人全都沉默静哀。随着孟获这一句