不过，心思缜密的李续宾，也一直在琢磨：为何太平军会在河的南北两岸都设立砖垒？难道是专候我们渡河后包抄后路？于是，他将主力北渡的同时，将南岸的砖垒拆去，命令部将李续焘驻守南岸——李续焘是他的族弟。
11月7日，正当湘军北渡时，陈玉成率部出现在三河镇西南30里的金牛镇。随后数天，太平军蜷缩三河城内的4000老弱残兵，依仗三河的坚墙和工事，抵住了湘军的攻势。
一个星期后，李秀成部也赶到了三河镇东南25里的白石山。太平军号称十万之众，连营数十里，湘军前路不通，而退路已绝。
原来，早在1858年10月，陈玉成部就在江苏六合接到李续宾、曾国华率湘军大举东犯安徽的战报，他毅然决定回兵救援，给这股孤军深入的湘军毁灭性打击。为了全歼李续宾的湘军，他上奏洪秀全，要求调派李秀成部一同前往三河镇。
在湘军大举进攻三河镇外围的当天，陈玉成就率大部队赶到，驻扎在三河镇南金牛镇一带。李秀成也率部赶到时，驻于白石山。至此，集结在三河镇周围的太平军达数万，和李续宾部湘军相比，人数占绝对优势。
面对蜂拥而至的太平军援军，曾国华感觉不妙，在军帐中商议对策时对李续宾说：“贼人像麦子，割完一茬又长出来。貌似还越来越多，我们不如退守桐城。”
“现在已经太晚了！打仗有进无退，只有死战！否则功亏一篑不说，还会被长毛追杀如丧家之犬！”李续宾说：“军兴九年，皆以退走损国威，长贼志，予当血战，多杀一贼，即为民多除一害。”
11月14日晚上，李续宾指挥湘军七个营的兵力，分三路奔袭金牛镇，第二天黎明时在距三河镇十五里的樊家渡王家祠堂，与陈玉成的部队交火。湘军这次出动的都是营中精锐，双方甫一交手，太平军佯装败退。此时，驻扎在白石山的李秀成听到三河镇方向的炮声隆隆，率部摸到了战场，三河镇守军也倾巢而出。李续宾的大营被团团包围，太平军的炮火打过来，把湘军营房里的炊具炸得稀烂。
11月15日清晨，立冬不久，一场大雾席卷了安徽中部，巢湖平原雾气沉沉。庐州西南的三河镇到金牛镇方圆30里，更是被大雾裹得严严实实，咫尺莫辨，正如此时此地，身处十万太平军包围里的五千湘军，眼前危机重重，却不知出路。
突如其来的大雾，给试图突围的湘军蒙上了一层死亡的阴影。
太平军的包围圈，每天都在缩小，从最初的三十里，转而缩小到十里，一个星期后，数里之外，湘军将士就能听到太平军人马的嘶喊。被困湘军兵力粮草都近枯竭，所能依仗的，只有此前占据的几座太平军砖垒。
李续宾站在砖垒的最高处远望，十里之外，密密麻麻的都是太平军的人马，而且太平军合围之后，将丰乐河的河堤掘开，河水将圩田灌成了水洼，湘军突围举步维艰。同时，太平军把火把投掷到湘军的帐篷上，由于帐篷被雾气浸湿，没有点燃。湘军炮弹罄尽，就用破碎的铁锅、瓦片代替，开炮还击。
李续宾知败局已定，写下了遗疏稿，又草草写了几行家书，将其交给部将周宽世，嘱咐他突围后，带给在湖北的弟弟李续宜。随后，李续宾仗剑怒马出，僚佐以下从者六百余人，赴贼深处：“兄弟们，奋力杀贼！”
就在李续宾冲杀太平军，陷入绝望之时，他的四周一阵阵轰隆轰隆炮响，太平军纷纷人仰马翻。固守南岸的李续宾族弟李续焘看到一艘蒸汽军舰顺河而下，军舰上的桅杆上挂着斗大的“曾”字，军舰上重炮炮口对准太平军乌压压的人头，不断开火，开花炮弹将无数太平军送上了天空。他激动对身后的三千湘勇喊道：“援军到了，曾家的援军到了！”
这时，一身戎装的曾纪泽站在军舰的舰桥上，面带微笑，镇定自若指挥炮击，心想：“不早不晚，我回来得正是时候！”