对于从西班牙手中夺取菲律宾，曾纪泽和刘永福都觉得，要先下手为强，战决。
刘永福问道：“现在新式黑旗军一共一万人，除去驻守东万律、泗水等地的军队，能够外派的新式黑旗军大约有五千。这仗能快打赢吗？”
曾纪泽说：“西班牙王国现在已经是强弩之末，政局一片混乱，在菲律宾的西班牙军队多是老弱病残，在岛上也不得人心。菲律宾是岛国，打仗还是靠海军。西班牙海军也仅有一些旧式木壳军舰。我估计黑旗军舰队彻底消灭西班牙的海军没有问题。你派人联系岛上的华人，准备起义，里应外合。我之前已经派人暗中联系了菲律宾的苏丹，他们也答应起义。马上就要到夏季了，天气炎热，西班牙人必难以适应。如果黑旗军舰队消灭了西班牙海军，切断岛上物资供给，和岛上的军民里应外合，天时地利人和，都对我们有利。”
刘永福问道：“这次出征，你是我们的大总统，还亲自去吗？”
曾纪泽道：“总统也是军队统帅，这一战对大汉国来说十分重要，黑旗军舰队我亲自指挥，6军统帅，还得你出马！”
在茫茫的南海，曾纪泽泗水港口登上了“龙腾”号巡洋舰，指挥黑旗军舰队的六艘战舰南下，带着八千黑旗军，保持充足的燃煤，逼近马尼拉。曾纪泽为舰队购买了一艘八百吨的运煤船和一艘六百吨的补给船，在出前还下令整个战舰入坞，对机械部分大修，把船体水下部分清除干净，并将军舰白色的船舷一律漆成不起眼的灰色，以防止在海上暴露目标。
为了搞清西班牙舰队和菲律宾岛上的设防情况，曾纪泽派了四个密探去马尼拉潜伏，让他们装成游商，从到香港的西班牙人那儿重金刺探情报。不久，曾纪泽就打探好了西班牙在菲律宾的军事部署。
之后，曾纪泽带领黑旗军舰队的六艘军舰，轰隆隆直奔菲律宾的马尼拉，桅杆上高高飘扬着黑旗军的旗帜，升起了克虏伯重炮，黑乎乎的钢铁炮口，对准了菲律宾的国土，杀奔吕宋岛的马尼拉湾！
马尼拉港湾，如一条蓝色的丝带，飘于吕宋岛西南部，三面为6地。吕宋岛的地势很低，西班牙舰队在菲律宾总督、海军少将蒙托尔特的带领下，躲进马尼拉港湾，坚守不出。
蒙托霍少将手中唯一有战斗力的军舰，是一艘一千吨级的“克里斯蒂娜”号巡洋舰，另一艘巡洋舰“卡斯蒂利亚”号，是一艘老掉牙的木质炮舰，靠其本身的动力，还开不动。此外是5艘军舰，排水量只有5oo吨，这种十八世纪的装备，打打菲律宾那些土著还凑合，这和拥有“龙腾”号、“龙兴”号、“华夏”号三艘千吨级别的蒸汽兵轮的舰队来说，吨位和火力差距相当大。
一轮昏黄的落日，从蔚蓝的海平面缓缓下沉，明亮的天空渐渐变暗了。夏天夜幕降临，湿热的海风呼呼吹到菲律宾总督蒙托尔特烦躁的脸上，他的胡子显得浓密而萎靡。这个中年人，刚到菲律宾当总督，日子过得很奢靡，跟欧洲的君主差不多，他独断、暴戾、严酷，搞了七个棕色皮肤、胸沉的菲律宾土著女人当老婆，每天选两个侍寝，生了一大堆混血的杂种孩子。
在菲律宾，西班牙海军少将蒙托尔特的军队就是殖民地的统治者，他的话就是菲律宾的王法，他对岛上任何人都有生杀大权，从来都是别人怕他，包括他的老婆孩子。
此刻，蒙托霍生平第一次感到害怕，他站在“克里斯蒂娜”号的甲板上，目不转睛望着日落的方向，感到很不安。
作为欧洲人，蒙托尔特对中国人的印象，来源于欧美报刊和舆论甚嚣尘上的华人威胁论，他对华人有点恐惧。因为在历史上，中国很强悍，三度打到了欧洲，第一次是在4世纪至5世纪：东汉初年，匈奴分裂为北匈奴和南匈奴，南匈奴附汉称臣，东汉联合南匈奴击败北匈奴，迫使部分北匈奴西迁。西迁至欧洲的匈奴人对罗马帝国不断征伐掠夺，致使西罗马帝国和东罗马帝国衰败，间接造成了西罗马帝国灭亡，改变了欧洲的历史进程，使当时的欧洲人闻风丧胆。
第二次中国人攻到欧洲，生在11世纪至12世纪：隋朝时突厥分裂为和西突厥，两者相继被唐朝灭亡，部分西突厥部落西迁至西亚，建立了多个国家和王朝。突厥人对东罗马帝国的征伐引了十字军东征，最终突厥人建立的奥斯曼帝国灭亡了东罗马帝国。
第三次进攻生在元朝，这一次杀得欧洲人胆战心惊的是蒙古人：拔都率领的蒙古第二次西征在攻占布达佩斯后，前锋攻至维也纳附近的诺伊施达，主力渡过多瑙河，攻陷格兰城。这次蒙古西征在欧洲大地引起一片恐慌。蒙古人通过三次大规模西征建立起疆域庞大的帝国。中国的火药、指南针、活字印刷术等一系列先进明正是这时候传入欧洲。
到了19世纪，晚清帝国衰落，但中国人口四万万人，十分庞大，很多欧洲人都担心华人强大以后，向全世界移民扩张，直接威胁全世界。世界舆论这时候仍然把中国人视为洪水猛兽，庞然大物，加之黑旗军刚刚在爪哇海打败过荷兰人，统一婆罗洲，兵峰强盛，蒙托尔特觉得西班牙军队实力不如荷兰人，害怕和曾纪泽率领的黑旗军正面交锋，他期待能用水雷战取得这场非对称性战争的胜利！
西班牙这欧洲没落的国家，在1588年，“无敌舰队”被英国的海盗德雷克击溃，就丧失了海上