风和日丽，满眼翠绿。惠风和煦，天高云淡。
曹军大营外，魏讽、耿纪、黛丽珊一行与刘铜、黛丽丝依依不舍，挥泪辞别，拿着于禁的亲笔书信、通关文牒，踏上了北归的征途。
一大早，张辽就接到合肥急报，说是孙权以副都督吕蒙、朱然为大将，周泰为先锋，率徐盛、韩当、丁奉、蒋钦三万兵马，进驻濡须坞，水陆并进，声威大振，合肥震动，请求救援。
见军情紧急，张辽与于禁、臧霸等商议后，拔营北归。
旌旗猎猎，铁甲铿锵，七千曹军逶迤向北。人逢喜事精神爽，张辽、于禁心情大好，一路谈天说地，欣赏沿途风景。
张辽赶往合肥的前五天，江东军已从濡须坞分水陆两路向合肥进发，水军共出动五艘楼船、十艘蒙冲斗舰、二十艘快艇运输两万五千兵员、粮草、辎重，后面跟着五艘空船，经巢（湖）肥（水）运河——肥水逆流而上，过东关，入巢湖，沿施水直抵合肥。陆路五千沿河搜索，与水军齐头并进。
这是孙权、吕蒙精心选的一条最省力、最快捷、成本最低的线路，如果单纯使用陆路交通线运输兵员、粮草给养耗时费力，而船只航运则能利用水、风等自然力的帮助，效率比陆运高得多。故有“一船之载当中国(原)数十两(辆)车”之说。加上水路更能发挥江东军水师水战见长的天然优势，如果战败可以撤退到战船上，扬帆顺流南归，迅速脱离战场。
吕蒙本来志在荆州，被孙权当头棒喝，面服心不服，心里万分愤懑，又不敢当场发作抗命不遵，只好拿合肥撒气。
到合肥之前，吕蒙已侦知合肥守卫空虚，遂下死命令水军战船开足马力，陆路步骑加快速度，日夜兼程，不两日便赶到据合肥城两里远的巢肥运河边。
吕蒙让战船就地抛锚，把大营驻扎在岸上，留丁奉领兵五千留守大营，看守战船，其余两万五千大军把合肥城团团围住。吕蒙领五千兵作为预备队，朱然率周泰、徐盛、韩当、蒋钦负责攻城，两万兵力分为四队每队五千人，不由分说，分别进攻东、西、南、北四门。
合肥城里只有区区八千曹军，其中中央驻军三千，郡兵五千。扬州刺史、合肥守将张喜、别驾蒋济早早得到情报，一面紧急派人飞马向许昌求救，通知周边郡县诸如皖城、庐江、历阳、居巢等策应增援。一面进行全城总动员，告知后援大军必到，抢修城防工事，收集储藏粮草及其他战争物质，全城军民同仇敌忾，严阵以待。
江东军葡一进攻，就遭到了合肥军民壁垒森严的迎头痛击，伤亡惨重，战斗进行得异常惨烈。由于张喜沿用了前任刘馥御城之法，准备充分，全城军民同仇敌忾，凭借坚城厚墙和居高临下的优势，劳逸结合，守法有度，损耗不大，让吕蒙有了如哽在喉之感。
合肥位于扬州西南，长江、淮河之间，巢湖之滨，南北水陆干线的冲要，襟江拥湖，四通五达，为数条水陆路途的汇聚之所，作为承东启西、贯通南北的交通、军事枢纽，历来为兵家必争之战略要地。可以这样讲，无论是曹操还是孙权控制了合肥，便可以向几个战略方向用兵，或堵住几个方面的来敌。有“江南唇齿，淮右襟喉”、“江南之首，中原之喉”之称，历为江淮地区行政军事首府。
合肥名称的来历，就是由于因为该地为施水合于肥水之处，其地理位置正好在巢肥运河这条水陆交通干线的要冲，即施水与肥水的连接地段。
曹操灭袁术后，在与袁绍激战的同时，以超前的战略眼光，委派刘馥为扬州刺史。刘馥单马赴任，笼络大族，招抚民众，整顿吏治，兴办学校，教化人民，兴修水利，典农屯田，发展经济。“数年中恩化大行，百姓乐其政，流民越江山而归者以万数。于是聚诸生，立学校，广屯田，兴治芍陂及茄陂、七门、吴塘诸以溉稻田，官民有蓄”。当地经济得以恢复发展，曹操政权在淮南的统治逐渐得到巩固。
扬州刺史的治所原在近江的历阳，由于过去靠近孙吴的统治中心，一直以来都受到孙吴军队的严重威胁。为改变这一不利态势，刘馥请示曹操同意后，大兴土木，重建被袁术破坏殆尽的合肥，修葺旧城，建造新城，将扬州州治西移至此，该州常备军队也驻扎此地，还储存大量的作战器械。“又高为城垒，多积木石，编作草苫数千万枚，益贮鱼膏数千斛，为战守备。”刘馥积聚的经济、军事力量，为后来合肥以及淮南的固守奠定了坚实的基础。
吕蒙在出发前在孙权面前夸下了海口，说七天内定要攻克合肥。但是如今已经进攻了五天，竟然不得寸进，合肥岿然不动。他见进攻受挫，勃然大怒，不顾天降大雨，以车轮混战之法，将各门军队分为几个梯队，轮番进攻。
经过孙吴军数日的激烈攻击，加上大雨滂沱，合肥城墙多处崩塌，形势十分危急。张喜、蒋济见势不妙，亲自督战，组织守城预备队生力军及时增援，猛烈击退孙吴军，发动民壮搬运砖头、草、棕榈叶迅速修补城墙，夜晚则点火照亮城外，观察敌人的动态，严阵以待，加强防备。
吕蒙数次功亏一篑，伤亡惨重，恨恨而退。
就在张辽出发的这一天，大雨不再，天已放晴。
江风呼啸，波涛汹涌，大纛飘拂，天色阴沉。
巢肥运河的一艘楼船，这是吕蒙的旗舰。天刚刚蒙蒙亮，江东军大营