巨人吴回即将毁灭君子国，为他的朋友桑由报仇的这一惊人消息，很快便传到了君子国，搞得君子国人心惶惶，国民不知如何是好，纷纷逃往国都君临城躲避。
君子国老国君仓云，经历帝来峰上的突变之后，突然间老去了很多。他眼睁睁看着自己的心头肉，自己的宝贝女儿，为了一个毛民国畜生，竟然毅然决然地跳下万丈悬崖殉情而死。他痛不欲生，肝胆俱裂。
对于女儿的行为，他无法想象，无法理解，充满了无尽的困惑与迷茫：我错在了哪里？
如果是他错了，那他到底又错在了哪里？对这个问题，他日日夜夜地思考，却始终也没有想明白。
如果不是他的错，如果他没有错，那又为何会失去他自己的女儿？
他一直诚心敬奉的天帝，为何在关键的时候不出手帮他一把？帮他阻止自己的女儿？帮他管教自己的女儿？
他始终对上天恭恭敬敬，诚心诚意，难道这样还不够？难道上天还不满意？
对于发生的这一切，他越想越糊涂，越想越痛苦，越想越觉得自己所做的一切，似乎都已经失去了意义，他心灰意冷。于是，在祭天大典结束没几日，他便把国君之位传给了自己的大儿子青云。没有了国务烦扰，这样，他可以静心思考，思考最近发生的所有事情。
青云无奈，便接下了父亲的君子国国君之位。他日夜操劳，每日都有处理不完的公务。
当他收到巨人吴回要来毁灭君子国，为那个毛民国人报仇这一惊人消息时，他非常吃惊！巨人吴回的威名，他素有听闻。他知道巨人吴回虽然性情暴躁，反复无常，但从不伤害无辜。他也知道，这南海之中多海怪和妖兽，但凡巨人吴回听说哪里有海怪残害民众，他就会舞起他手中的巨锤，去与海怪搏斗。
而且据说，巨人吴回缺失的左臂，就是在与巨兽搏斗时失去。
据说，那时巨人吴回与南海深处的一个八爪巨兽搏斗得十分激烈，当搏斗到最后关头时，被八爪巨兽牢牢缠在了南海海底的一块礁石之上，他的左手也被缠在里面无法动弹。左手中的灵骨神锤，也被八爪巨兽夺了去，被它一个爪子卷起来后，挥舞着向他砸来。
情势到了十分危急的时候，眼看着他就将被自己的巨锤砸死。巨人吴回急中生智，突然自断左臂，右手猛地举着自己的左臂，挡开八爪巨兽向他砸来的巨锤，接着反手迅猛地一击，把自己的左臂以雷霆万钧之势砸向巨兽的后脑。
巨兽没料想巨人吴回会如此，它本以为大势已定，防备松懈，竟然被吴回的左臂砸了个正着，顿时脑浆迸裂，死于非命。
经过此役，巨人吴回虽然战胜海怪，却失去了自己的左臂，变成了一个独臂巨人。他从此不得不改变习惯，开始使用右手。
从此经常有人看见，在茫茫南海，有一个独臂巨人，用右手挥舞着灵骨神锤，四处追逐驱赶那些作乱的海怪。
君子国新国君青云知道，巨人吴回其实一直在保护着这南海大荒之中的一方水土，一直在守护着这里的人民。但因为他性格暴躁，人们都非常害怕他，没什么人敢与他接近，更别说跟他交朋友。
所以，巨人吴回总是独来独往，所有人都知道，他没有朋友。
然而，谁又会想得到，巨人吴回与那个毛民国的窃贼，与那个害死自己妹妹雪儿的混账，居然就是好朋友！怎么会是这样？怎么就这么的巧！他不跟张三，不跟李四，就是跟那个毛民国的混账，是好朋友呢！
这一来，君子国可就要大难临头了！
君子国新国君青云，心情十分忧虑，也十分沉重。他内心深处，向来深深地敬仰着巨人吴回这位真英雄，这位大豪杰，是他从小就最崇拜的人。但国难当头，生死未卜，他也只好与他势不两立，周旋到底。
“我堂堂君子国一国之君，岂是软弱可欺之徒？我又岂能临阵退缩，任人宰割？胆敢犯我国境，屠戮我人民，不管是他巨人还是巨兽，也不管是神仙还是妖魔，我青云必与之血战到底，绝不退缩半步！”
国君青云想到这里，顿时血气上涌，豪气干云，视死如归，无畏无惧。他立刻决定召集君子国所有的军士，与巨人吴回决一死战。
国君青云坚定了与巨人吴回决战之心后，便想起君子国尚有外力可以借用。
南海海神禺号与天庭九都神司陆吾刚刚驾临君子国，来收取君子国敬献天庭的薰华神草。二神一来到，便直接去了帝来峰巡视，了解今年薰华神草的长势，确定采摘数量和方位，他们现在还在帝来峰。
国君青云觉得，巨人吴回虽然厉害，但以君子国的战力，如果再有南海海神禺号和天庭九都神司陆吾两位大神帮助，以如此阵容，要赶走巨人吴回应该不成什么问题。
于是，国君青云命人去帝来峰传令，速请二位神尊驾临朝堂大殿，商议要事，他也去更换刚刚做好还没来得及过的国君朝服。待国君青云换好朝服，刚刚在大殿坐定，二位天神便已匆匆赶来。
南海海神禺号和天庭九都神司陆吾二神，见到君子国新任国君青云连忙施礼。寒暄过后，他们便语归正题。
君子国国君青云便把巨人吴回正朝君子国而来，意欲为他的毛民国人朋友报仇的事情，向二神先通报了一遍。然后，他表示自己决心要誓死捍卫国家，绝不后退半步。
最后，国君青云表示，