虽然说奥斯曼土耳其帝国在帖木儿西征当中，尤其是安卡拉战役之中被打得不得不称臣纳贡，x
据说，帖木儿在征服奥斯曼土耳其之后，从探子那里不断了解明朝的情况，大体得到的信息是明朝的军队动员能力在110万，而且战斗力不低，城市众多，但有完善的城墙防御体系保护，不易强攻。帖木儿帝国要打这样的国家确实不太容易，像打败奥斯曼帝国一样，细做准备，开始动员顷国之兵准备东侵。
很多史书载其动用的军队达130万，实际上真正的主力战斗部队也就70到100万左右，其他为后勤，要维持这样一支大军，以帖木儿帝国尚不太稳定的经济看风险比以往的冒险要高。如果不能立刻击溃明军主力获得大量补给，持久战是有问题的。
明朝方面，虽然靖难之役的内战导致国力有所损失，但军队因战乱战斗力得以保持增加。1404年11月帖木儿挥军往东，时明朱棣夺取帝位不久，军威正盛。
但是，1405年2月18日帖木儿在行军途中病亡，大军未与明军发生大规模交战即停止了东侵。
帖木儿在世时曾将领土分给子孙，并指定其长孙皮儿?马黑麻为嗣君。
帖木儿去世后，其后裔立即开始争夺王位的斗争。皮儿?马黑麻因远在阿富汗，撒马尔罕遂为帖木儿的另一孙子哈里勒所夺据自立为汗。原帖木儿王朝的所有领土，除西波斯以外，都由沙哈鲁统一起来。
与此同时，土耳其人、贾拉尔人、土克曼人在西部开始恢复失地。结果，西波斯的帖木儿后裔不久被土克曼人的黑羊王朝所灭，其领土落入黑羊王朝和白羊王朝手中。沙哈鲁的控制区只限于河中、阿富汗和波斯东部。
这个时候可以说是奥斯曼土耳其帝国再次崛起的契机。
……
在持续10年之久的内战中，穆罕默德先后打败霸据布尔萨的伊萨、在鲁米利亚称苏丹的苏莱曼和在埃迪尔内称苏丹的穆萨，最后于1413年重新统一全国，正式登上苏丹王位。
在亚洲，他收复了其父在位时丧失的全部领土，迫使突厥诸家族承认奥斯曼人在安纳托利亚中部和西部的统治地位。在欧洲，他派遣舰队驱逐了爱琴海岛屿上的威尼斯人，下令在多瑙河以北构筑要塞，以进攻匈牙利。
1416年，穆罕默德因其舰队在格利博卢附近海域为威尼斯人所败而被迫与之媾和。同年，他多次派军对苏菲派长老、教法学者巴德尔丁?马赫穆德(?～1416)领导的苏菲派人起义进行镇压，并亲自领兵前往伊兹米尔以北地区进行围剿，最后在巴尔干半岛瓦拉吉亚的泽里斯将巴德尔丁俘获，以叛国罪处以绞刑。
穆罕默德因以武力统一全国，并以镇压手段巩固了帝国的统治，故享有“胜利者”之称。1421年因中风死于埃迪尔内。
这也是在历史当中，穆罕默德一世被称之为奥斯曼土耳其帝国中兴雄主的原因所在。
而在另外一方面可以说，若非是穆罕默德一世中兴土耳其的国势，那么在其死后所爆发的一场决定奥斯曼土耳其国运的大战，恐怕胜负难料。
这一场大战就是著名的瓦尔纳战役。
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1444年11月10日，由苏丹穆拉德二世率领的土耳其军队和由波兰国王兼匈牙利国王瓦迪斯瓦夫三世及匈牙利将领亚诺什?匈雅提率领的匈牙利和瓦拉几亚联军在黑海沿岸发生的会战。
而瓦拉纳战役又被称之为中世纪欧洲的最后一次十字军运动，同时在奥斯曼军队肆虐欧洲大陆之始，瓦尔纳之战成为捍卫自由和主权的基督教国家浴血战斗的缩影。
在这一场战役爆发之前，教皇尤金四世给此次反击奥斯曼帝国的军事行动施以祝福，无论是否完全出于宗教目的，支持此次十字军确实可以加强天主教会甚至其个人在巴尔干地区的影响力。为此尤金四世拿出自己收入的五分之一作为军资，用以武装一支十字军部队，并且从威尼斯共和国等地征募到战船22艘，这支舰队将负责保卫海峡安全的重要使命。
由特兰西瓦尼亚的亚诺什?匈雅提指挥的首次战役行动在军事和政治两方面都是成功的，基督教军队相继攻克了索非亚等城市，但是随着冬季的降临，天气情况变得愈加恶劣，巴尔干山间的道路均被冰雪覆盖，食物与草料日益短缺，军事行动也不得不提前中止。一同出征的弗拉迪斯拉夫三世在首都布达受到英雄般的欢迎，可是其邻居保加利亚仍在遭受土耳其人的蹂躏，防御要塞一个接一个的失守，那些曾经帮助过基督徒的村民也受到土军的虐待。
与此同时，在1444年的6月12日，苏丹穆拉德二世与弗拉迪斯拉夫三世的使团在安德里亚堡签订和约，根据和约条款，塞尔维亚和瓦拉几亚将维持现状，匈牙利可以继续控制这两国领土上的若干战略要地。8月1日，弗拉迪斯拉夫在edin认可了这一有利的和约，不过教皇特使－红衣主教juliano?chezarini的思想工作使事态发展产生了突变，年轻气盛的国王于8月4日再次向土耳其宣战，并在6天后发布了重新动员军队的命令，为了应付又一场新的战争，各种战备工作热火朝天的展开了。
新征集的十字军拥有16000骑兵以及2000辆号称中世纪坦克的战车，兵员成分复杂，其中有匈牙利人，波兰人，捷克人，以及来自特兰西