前后加起来，吕布军歼敌十三万以上，收降敌军，主要是西凉军士卒约四万，马腾韩遂领着17000人，逃到武威郡去了。最惨痛的，要数羌人，只有万余人逃得一命，跑回到聚居区以后，更是连同那里残余的族人，逃到更西面去了。
此后，羌人闻吕布之而色变，根本没有力量，更没有胆量和吕布对抗了。
接下来，吕布向马腾和韩遂发起了招降。
马腾等一众人商议过后，接受了吕布的招降，马腾被任命为朝廷的一员，而马超可以统领一军8500人，作为中郎将，庞德则作为其他军的校尉；韩遂也是被命为朝廷官员养老。阎行作为中郎将，统领一军，以安其心。其余各部将领自有安排。
吕布通过尚书省，下令任命了凉州的地方官员，当然，凉州牧，凉州刺史这种职位，现阶段是不会设立的。
在凉州西部的张掖和敦煌各郡，吕布都留下了驻军。
“再开丝绸之路！”吕布做出了决策，这一方面，能大力发展疲弱的经济，另一方面，则是掩盖着吕布的计划。
吕布的秘密计划，自然就是在合适的时候，进军西域！
为此，他还设立了西域都护府，派出使节，出使西域各国；派出骑兵，作为商队或者商队护卫的名义，侦查收集情报；派出骑兵，作为“马匪”，也是侦查西域各国的，同时是军事上的锻炼和试探。
西域，总有一天要回到华夏的怀抱的。
做完这些，吕布大军修整了一番，这一回，回师的军队数量，达到了12万人。
但是，吕布并不是老老实实的回军长安。
他打着回师长安的名义，对汉中区域的西边，武都郡，进行了战略突袭，在短短的时间内，大军就横扫了措不及防的武都郡。
等到张鲁发现问题，这才知道，吕布军已经占领了整个武都，正在修复着栈道，要向着汉中而来了！
“难道是明修栈道，暗度陈仓！吕布的兵马说不定是从其他道路进来的！快快分析，前去堵截！”张鲁自然顾不上吃惊和埋怨，下令道。他的兵力不多，只能紧急调动起来，前去吕布军可能出现的地方阻拦，同时加紧拆毁各路上的栈道。
不过，这种阻拦，注定是徒劳无功。
吕布不是从哪一路出击，而是从每一路出击！12万大军，还有后勤的一万民夫，这样强大的兵力，分成了五队，从五条道路杀出！兵如虹，不可挡。张鲁那三万人只是阻拦了其中的两路部队。
吕布还有三路人马，畅通无阻，杀出来，进入了汉中的平原之地！空虚的汉中，很快被吕布攻陷，张鲁自杀，前线的人马干脆利落地投降了朝廷。
迅雷不及掩耳之势，吕布在一个月内，再度平定一地。
这个时侯，益州的刘焉等人，方才如梦初醒，他们连忙加强了各个关隘的戒备。绵竹关，剑阁，等等要道，都有了重兵把书，一个个都成了严密的要塞。
面对这种情况，吕布也没有犹豫和拖延，迅速出兵，安定了上庸等三个郡，扩大了统治区域，也是分撒后勤压力的手段。毕竟，上庸和汉中，武都，这么大一块地方，足以供养五六万的兵马，这样，对关中而言，也并非支持不了。
荆州的刘表，对于吕布的行动非常不满和敌对，这样看来，吕布是要攻打荆州了吗？刘表和荆州各个世家大族顿时行动起来，招兵买马，扩大实力，要来保证荆州的安全。他们还联合曹操，要共同抗击咄咄逼人的吕布军势力。
事实上，吕布并没有这样的打算，他还是要入蜀。
这个时间，已经是193年的七月了，秋收在即，粮食没有问题，关键是，曹操还在和袁术决战，刘表自守，袁绍也抽不开身，孙策还没成气候。这是千载难逢的好机会。
好机会。
然而，蜀道难，难于上青天。
山岳巍峨，气势壮观宏伟，人力渺小，更由于道路难走，后勤是个大问题，吕布的兵力，被迫限制在5万人。这是势力的极限了。数万部队在张辽的带领下，回到关中大地。
高顺则领着一部分兵力，扼守汉中，威胁荆州。
吕布亲率五万主力，攻击蜀地！
荀攸和贾诩都被找来了，对付各种关隘，他们数不胜数的计谋，加上吕布种种匪夷所思的想法，种种眼光，无数经验作为依仗！一个个关塞被攻陷，被收降，被毁灭，蜀地的大门，在被吕布大军推开。
终于，刘焉放弃了防守，集合他的全部兵力，共计八万人马，在雒城附近，与到来的吕布军展开了决战。
强大的吕布军再次获得了辉煌的胜利。
刘焉在灰心丧意中，病死，他的儿子们，或是被流放，或是被免职，总之，一个诸侯割据势力灭亡了。徐晃在这一战中，立下了大功，吕布将他任命为蜀地区域，主要是处于荆州上游的巴郡的守将，还令他组建新的水军。
蜀中，除了成都平原，就是起伏的山地，南边的南蛮一族，也是经常变乱，不服从管教。
吕布组建了山地兵团，山地步卒的组建，将成为他手中，在蜀地的王牌精锐部队。
蜀地的世家大族，其力量可不小，吕布亲自驻扎在成都，深思熟虑地开始处理起这些家伙。
南蛮，则是以教化和汉化为主。
就像历史上，诸葛亮的行动一样，吕布派出人马，教会南蛮人耕种水稻，学习医药，改良建筑，将地处低洼，十分潮湿的房屋