千山水落芦花碎，几树风扬红叶醉。路途烟雨故人稀，**芬菲山色丽，水寒荷破人憔悴。白蘋红蓼满江干，落霞孤鹜长空坠。
却说魔家四将兵败，闻太师大怒，当下又起了西征之意，但又恐东方姜侯趁乱来袭，自黄飞虎入齐鲁，闻太师对东方之事也很挂心。忽然闻报三山关邓九公有女邓婵玉连胜南伯侯，今已退兵关中。太师大喜，当下讨了旨意，发出令牌，让邓九公兵出东方，讨伐齐鲁。又命汜水关韩荣兵出西岐，为朝庭大军讨伐姬昌父子的先峰，因太师兵马连番征战，休整时日未到，闻太师一时还不能领兵亲自出征。
再讲申公豹暗领了师命，往五岳三山，寻访截教门和散仙之流为商纣出力。一日游至夹龙山飞龙洞，此处乃阐教金仙惧留孙之道场，也是山清水秀之境，但见：山顶嵯峨摩斗柄，树梢仿佛接云霄。青烟堆里，时闻谷口猿啼；乱翠阴中，每听松间鹤唳。啸风山魁，立溪边戏弄樵夫；成器狐狸，坐崖畔惊张猎户。八面崔嵬，四围险峻。古怪乔松盘翠岭，搓砑老树挂藤萝。绿水清流，阵阵异香忻馥馥；巅峰彩色，飘飘隐现白云飞。时见大虫来往，每闻山鸟声鸣。巅鹿成群，穿荆棘往来跳跃；玄猿出入，盘溪涧摘果攀桃。伫立草坡一望，并无人走；行来深凹，俱是采药仙童。不是凡尘行乐地，赛过蓬莱第一峰。申公豹来到师兄居处，正好休息几日。
也是合该有事，惧留孙并不知道师弟前来，几日前往别处去了，山中只留了自己的徒弟土行孙看家。这土行孙身不过四尺，面如土色，却是一个矮子，申公豹看他容貌奇特，不禁取笑于他。土行孙学艺百载，一向以为天下高人自己排名第三，师祖、师父和自己，如何甘心被人小看，于是当着申公豹之面显了无数神通，只见他把身子一扭，即时不见，又祭出捆仙绳，直朝申公豹飞来，吓得公豹急忙用遁术逃开。
申公豹见土行孙厉害，大是称赞，又听土行孙说起学艺的种种艰辛，不免起了共鸣之心，当下心头一转，决定送一场大富贵与他。对土行孙言及了西周之事，让他前往姜子牙处效力，待到功成，可披蟒腰玉，受享君王富贵。土行孙大喜，别过师叔，带着师父的捆仙绳下山去了。
申公豹这一番好心，却带来了阐教众金仙开始陨落的结果。要知这申公豹身上，早就让元始圣人作了手脚，一身霉运，说谁遇到他谁倒霉，可惜他还不自知，想要帮人。这也算得上元始天尊搬起石头砸自己的脚吧！
话说邓九公领了王命，点齐兵马，单等新来的总兵孔宣到位，便准备出兵征伐。不一日，孔宣已到，邓九公交代完毕，却发现孔宣眼中显现出一丝怜悯之色，九公也没有多想，点将祭旗，命太鸾为正印先行，子邓秀为副印先行，赵升、孙焰红为救应使，随带女儿邓婵玉，随军征伐。
邓九公调人马离了三山关，一路上旗幡荡荡，杀气腾腾。征云并杀气相浮，剑戟共旗幡耀日。人雄如猛虎，马骤似飞龙。弓弯银汉月，箭穿虎狼牙，袍铠鲜明如绣簇，喊声大振若山崩。一日来到一处，但见山清水秀，九公忙里偷闲，叫来众将赏玩一番。也是合该有事，正痛饮间，突然桌前从地下猛然窜出一人，惊得众将目瞪口呆。
此人正是那土行孙。要说此处并非往西岐的路径，可土行孙初次下山，本无经验，又不善于找人打听，只知在地下急赶，绕来绕去，竟来到了邓九公等人的面前。
土行孙窜出身来，见众人都看着自己，挺胸抬头，甚是得意。眼珠一转，却发现有一双眼睛似笑似惊地看着自己，马上呆住了。这女将如此美丽，让土行孙口水都流出来了。怎见得：红罗包凤髻，绣带扣潇湘。一瓣红蕖挑宝镫，更现得金莲窄窄；两湾翠黛拂秋波，越觉得玉溜沉沉。甲胄无双貌出奇，娇羞袅娜更多姿。
邓九公见猛然窜出一人，吓了众人一跳，眼睛又直钩钩地盯着自己的女儿，脸气得都绿了，冷哼一声，道：“何方高士，竟敢来我营中窥探？”
土行孙色迷心窍，竟然没有听到邓九公的言语，直到邓婵玉气得怒喝一声，才醒了过来！
要说这土行孙也难得的机灵一回，马上跪在邓九公面前，说是自己修炼百载，如今功德圆满，正想投效军前，搏一番富贵，恳请邓九公收录。
邓九公压下心头怒火，见土行孙也确实有几份本领，正好遇到自己东征之事，也是一番机缘，便应允了下来，让他作了五军督粮使，随后军而行，这也是防他老缠着邓婵玉。
土行孙当了五军督粮使，方知大军要讨伐东伯侯姜恒楚，心头大定。只要不是去平西岐，便不算他违了师命，至于助纣为虐他却是不管的。土行孙心中只是想着等待大军获胜，自己讨得了美人，再去相助西岐也不迟。
不一日，大军来到游魂关前，安营扎寨，准备进攻。游魂关守城之将，乃是东伯侯大军副帅吴天展，领着大将荣锁真、李洪、黄鸿锦、马如龙及五万兵马守卫。天展见商纣大军兵马强盛，知是劲敌，忙派人前往姜侯处求救。
话说两方接战，三山关总兵正印先行太鸾和副先行邓秀先后连败游魂关四将，直到吴天展出马才胜得邓秀一阵，等到邓九公大军前来，吴天展眼看邓九公按五方结阵，进退舒徐，纪律严肃，井井有条，兵威甚整，知对手厉害，不敢出战，只是紧闭关门，严密防护。