黄帝以仁义不能禁止蚩尤，乃仰天而叹。天遣玄女下授帝神符，制伏蚩尤。帝因使之主兵，以制八方。
广平之战，蚩尤大败，在众人的拼死冲杀下，终于杀出了重围，但他的八十一名巫族兄弟却有一半以上折在了此处。“力牧，本皇与你势不两立。”想到自己的兄弟大多被这位杀神所斩，蚩尤恨得牙齿都要咬碎了。
蚩尤失败之后，风后率兵直追，九黎部落继续后退，黄帝率众越过黄河，半年间尽复以往失地。
终于，在涿鹿郊野，蚩尤重整旗鼓，再次摆开阵势欲与轩辕进行决斗。此番，蚩尤重用投入其麾下的修士，其中一人雾蔼为大军布下百里大雾，三日三夜不散，至使有熊族士兵辨不清方向，轩辕与风后不得不停止了攻势。
灵宵殿中。玉皇大帝和王母娘娘相对而座，九天玄女立于大殿。九天玄女，原本是天地一散修，法力高深，美艳动人，王母对她甚是喜爱，亲自点化她上得天庭，又把她收为自己的弟子，厚待信任有加。
“如今地界大战不止，正是你下凡助那北斗枢星成功的时候了，你且拿了这件玄狐之衣下界去吧！”玉帝开口道。
“你此去，代表了我天庭的威严，定要设法助轩辕成功，还要尽可能地消除轩辕对通天圣人和圣师道言的依赖，让他的心归属我天庭。”王母嘱附道。
“谨遵玉帝与王母之命。”玄女接过玄狐之衣，声音清脆地回答道。玄狐之衣，后天灵宝，乃是玉帝在清理天庭宝库时发现，善能变化，奥妙无穷。
再说玄女下得天庭，直入轩辕大营，道明来意。黄帝大喜，敬谢了玉帝之恩，让她共同参赞军事。众人说起战场之中大雾迷天，大军不辨方向，不能前进，都是一筹莫展。玄女乃是有心之人，又是初来大营，自是想要露上一手，当下不动声色，回去之后却是细细琢磨。
九天玄女天生聪慧，苦思三日，终于让她做成了一物，乃是利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，在一辆战车上安装了一个假人，受磁力牵引伸手永远指着南方。轩辕大喜，然后告诉所有的军队，打仗时一旦被大雾迷住，只要一看指南车上的假人指着什么方向，马上就可辨认出东南西北了。有了此物，两军双方一场大战，但见：汪洋大海起春雷，万仞山前飞霹雳。旗幡摆动，浑如五色祥云；剑戟辉煌，却似三冬瑞雪。迷空杀气罩乾坤，遍地征云笼宇宙。征夫勇猛要争先，虎将鞍鞒持利刃。滚滚人行如泄水，滔滔马走似狻猊。最终，蚩尤再败，轩辕冲破了迷雾之阵，率军将蚩尤困在了涿鹿之南的大山之上。
成功之后，黄帝对九天玄女更加敬重，两人经常在一起讨论战局，黄帝渐有倾慕之心，玄女也渐渐地对轩辕不能放下，为他解答发男女俯仰升降盈虚诸道术，教他三宫秘略五音权谋之本，并将遁甲之法传给了黄帝。
蚩尤困守大山，败势已定，思及自己的老师元始天尊，忙着恭请圣人指点。可惜此时通天也没有闲着，带着门下是生生地将元始阻住了，此时截教势大，通天圣人发起彪来，元始拿他也没有办法，最后还是老子出头，告诫两人都不得再插手战事，老子虽然与元始平日里走得较近，但也不喜他暗自算计，与西方教联手共同对付自己的师弟。
老师不至，蚩尤心中不安，手下的一众修士却是自以为到了表现之时。以往蚩尤并不看重他们，此时遇到困境，正好让这一干凡人看一看什么是大道之法，神仙之术。众修之中，有五人法力高深，一向被众人所敬。分别是：吴化，使化血神刀，祭起如一道电光，中了刀痕，顷刻即死；风林，使戮魂扇叫一声，魂魄不居一体，散在各方；安和，使阴阳连环扣，有叮当之声，耳听眼见，浑身四肢骨懈筋酥，手足齐软；陈噗，使蜈蜂袋；金瞳，使火雷珠。都有玄仙修为，法宝也全部进入后天宝物之境。当下五人提出要出阵单挑，夸下海口，必能拿得住轩辕手下大将，扭转败局。蚩尤大喜，命五人下出叫阵，自己亲率大军给他们作后盾。
话说蚩尤手下众修士出战，九黎族人齐声呐喊，邀有熊族大将决战。轩辕和风后正相向而坐，忽听有喊声震地，不一会探作来报，说是有几个身着奇袍异服者来战，风后紧忙擂鼓聚将，出兵迎敌，只见阵前一修士正在耀武扬威：“有熊族小儿，谁敢与我邬化一战？”
风后见来人乃修道之士，暗暗皱眉，知道一干普通人不是对方，正准备让力牧迎敌，却不想那应龙大怒，按耐不住，早以冲出去了。吴化见对手来到，此战只为立威，也不多言，祭起化血神刀，一道电光直向应龙杀来，可怜应龙闪身躲避已然不及，右臂立时而断，顿时倒地昏迷不醒。吴化再次举刀，欲当场斩杀应龙，突然之间，觉得双手已不听使唤，紧接着，身子竟自己飞了起来，直愣愣地便摔在了敌方阵前。
“区区小仙，也敢在阵前称雄。”力牧手持冲天戟早已站在当场了，救应龙，捉吴化，只是瞬息之事。
风林等修士倒吸一口冷气，想不到力牧竟是如此高手，战场之中，杀气冲天，力牧的修为又高过他们，有心隐藏，他们如何能够发现！四人互望一眼，知道今天是踢到铁板上了，可惜已然无法回头。性命要紧关头，也顾不得面子了，四人齐齐杀出，一起围住力牧，想要以多取胜了。力牧凛然不惧，