让我们把时间回溯一下。
当小圆和青年分开时，晓美焰面临一个选择。
要么跟踪那位青年，必要的时候跟他面对面谈谈话，搞清楚他到底是什么人。那位青年作为唯一一个在分界点前就出现的变数，晓美焰必须搞清楚他是什么人……以及是同伴，还是敌人。
要么继续保护小圆，防止丘比接近她。从以前的经验来看，丘比真正注意到小圆是在上学的路上，在今天放学后小圆独自一人的时候丘比开始接触她。
所以晓美焰只要在放学后看好小圆就行了——在青年出现前。
青年的出现会对事情的发展造成影响，这点晓美焰是能够确定的。但至于造成什么样的影响就不是她能猜到的了。
丘比会不会因此提前接触小圆，晓美焰不知道。
该怎么做呢……
略加思考之后，晓美焰朝着青年消失的方向走去。
小圆与丘比接触是必然的，是无法反抗的命运，晓美焰知道这一点，这个时候防止丘比接近小圆也只是经验驱使罢了。相比之下确认青年的身份更为重要，况且小圆身边还有沙耶加在，有她在小圆不可能在这么短的时间内就成为魔法少女。
（如果小圆在这期间内签订了契约的话……）
一想到这里，晓美焰的视线移向了自己的左臂，当然那里没有任何东西。
（以失败为前提吗……还真的都失败了啊……）
想起自己某个重要的前辈对自己说的话，晓美焰自嘲的笑了笑。
虽然是那种打击人的话，如果不是这样的话，恐怕晓美焰早就支撑不住放弃了吧？就算再坚强的人，在满怀着的希望一次又一次破碎的情况下，也得崩溃吧？
深呼气，将杂念抛在脑后，晓美焰开始了跟踪起那位青年，然后……
（他到底在干什么？）
……晓美焰后悔了。
整整十个小时，那位青年都没停下步伐。
一开始晓美焰还以为他的目的地很远，不过很快就发现青年根本就是毫无目的的乱晃罢了。
（会不会被发现了？）
晓美焰对自己的跟踪技巧很有自信，毕竟这些年来除了跟踪小圆外，海音也曾是她的跟踪对象。要知道海音可不是个普普通通的国中生，跟踪他没一定技巧是不行的。
虽然过程异常艰苦，但晓美焰还是练就了一身跟踪术，海音都发现不了晓美焰，这位青年会发现么？
要是遇到刃风前，晓美焰一定不会认为青年会发现自己，但刃风的存在已经告诉了她人外有人天外有天，所以晓美焰实行了【反·反追踪法】！这是拥有时间停止这个能力的晓美焰才能够使用的，百分百破解反追踪的无上秘籍！
——其实就是装作离开后，一次又一次的用时间停止来追踪罢了。
当然，用了后还是毫无结果。
也就是说青年是单纯的在散步罢了，不过……
（为什么他不停下来休息一会？就算不累难道他不饿么？）
十个小时的追踪，不说确认青年的身份了，连上前打个招呼的机会都不给。这让晓美焰筋疲力尽，放弃了追踪青年的打算。
（去看看小圆的情况吧……）
在附近找了家快餐店，以毫无淑女的样子解决了肚子的问题后，晓美焰决定去看看小圆的状况。不过就在此时，从皮肤上传来的异样感觉让晓美焰下意识的警觉起来。
晓美焰知道，这种感觉是什么。
（魔女吗！在这边！）
不需要犹豫，晓美焰在无人的地方完成了变身后，便向着魔女的方向赶去。
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映入眼帘的，是赤色的天空。
仿佛是用蜡笔涂鸦过，红色的底与黄色的线条组成的图画覆盖了整个天空。
感受到来自脚底的异样的触感，小圆和沙耶加不禁朝下看去——那是画着奇形怪状人形的石板。
然后，两人听到了，从四周响起的幼稚却又充满恶意的笑声。
“沙耶加酱……”
带着不安、恐惧、不知所措，小圆握住沙耶加的那只手加大了力道。
“没关系！有我在！”
感受到小圆的恐惧，尽管沙耶加同样害怕，但她还是用自认为开朗的语气回应道，不过那颤抖的声音中将她此时的恐惧透露了出来。
这时，伴随着地面的震鸣声，平地上一座巨大的石拱门从无到有浮现在两人的眼前，这一超出常识的现象不禁令两人后退了一步。
（该怎么办？）
沙耶加可以肯定，现在自己和小圆被卷入了危机当中，恐怕眼前的石拱门就是罪魁祸首，但这种情况完全超出了自己能够理解的范围，该怎么做才能脱离危险沙耶加一点思绪都没有。
“沙耶加酱！”
再次从耳边响起的声音，与上次不同语气中充满着焦急，至于为什么沙耶加在环顾了一下四周后便知道了。
——不知从何处冒出来的怪物已经包围了自己。
虽然那涂鸦一般的人形怪物看起来挺弱的，但沙耶加不会这么天真的以为自己能够对付。
（这个时候应该是正义的使者出场的时机吧？）
邪恶的怪物，需要救助的无力少女，只要再来一位帅哥扮演正义的使者，现实版的英雄剧不是吗？
（不过正义的使者被他的师傅拉走了，所以不会来了。）
脑海中浮现的是从早上便消失的