经过一系列的惊吓,如旅馆老板变史提尔、老板娘是御坂妹妹、小萌老师变成记者采访变成美国总统的白井黑子，当麻已经冷静下来。
“还真是个崩坏的世界，却只有我清醒着，真是不幸啊。”当麻靠在阳台上。
“别这么悲观嘛，肯定会有办法解决的。”程风下意识地打了个响指，变出了一罐可乐喝了一口，立马愣住了。
“没想到换了身体还能使用能力，这下倒是好办多了。”程风想着。
“呜喵——！阿上！终于找到你啦！”声音从背后传来。
（怎……怎么回事？等等……这个声音……该不会是……）当麻愣愣的转过身。
“土……土御门？”
手臂特别长，垂下来几乎可以碰到膝盖。身高很高，留着像刺蚂一样的金色短发，身上穿着花衬衫及短裤，没穿内衣。脸上戴着淡蓝色的太阳眼镜，脖子上挂着金色锁链。看起简直像个「落魄拳击手转行的**保镳」。正是当麻与程风的损友——土御门元春。
“等……等等！你怎么会在这里？”当麻很是惊讶。
“终于找到你了，上条当麻……！”土御门还未回答，从旁边飞来一句充满了恨意的女子说话声。
神裂挥舞着长度至少超过两公尺的特制日本刀向当麻砍过来，“当”的一声被一面突兀出现的盾给挡下了。
“我说，就这么把我给忘了是不是有点过分啊？”程风一口气将手中的可乐喝完，转过身来。
“你是。。。阿风？哈哈哈哈，没想到你就算换过了身体还是这么伪娘啊！”土御门乐不可支。
毫无疑问，作为没有性别的天使，外表都是十分美丽但却充满英气的，虽然不知为什么程风的男性性别被保留下来，但伪娘的外貌改造得很彻底，即使穿上了男装，不仔细看的话也会把他当做女扮男装。
神裂却依旧满脸愤怒之色：“上条当麻！我知道你就是这个角色替换魔法——『天使坠落』的始作俑者！在我数到三之前，立刻把魔法解除！”
“喂，我说你是笨蛋吗？就凭当麻的那个右手，怎么可能弄出这种大范围的魔法？”程风很是不满地看向神裂。
“说的也是啊，就阿上的右手可是会抹杀一切不现实的存在，魔法之类的东西恐怕真的无法使用。”土御门严肃的说，连口癖都忘了。
“等等，为什么土御门你会知道魔法的事？”当麻问道。
“很简单，我是魔法师，也是『必要之恶教会』的一员。”土御门元春轻描淡写地说道。
“等一下……你说你是魔法师？”当麻愣了一会才反应过来，“可是你也受过学园都市的课程训练不是吗？我以前听说过，超能力者是不能使用魔法的。”
“没错。所以为了潜入敌方阵地，我土御门被迫放弃了魔法以及最高阶阴阳博士的称号呢。但结果我只换来了完全派不上用场的等级0能力，真是亏大了！”土御门露出奸笑，“过在这个世界上，有些间谍为了取得他人信任，可以隐姓埋名五十年呢！这么一点牺牲就承受不了的话，那就太天真了点。”
“这么说……你真的是魔法师？”当麻似乎接受了身边邻居是位间谍的现实。
“没错，只是有点特殊而已。”土御门毫不迟疑的承认下来。
“嗯，先不讨论这些。”土御门很干脆地改变话题。“现在的重点是如何处理角色替换的状况吧？阿上，你应该也察觉这个现象了？”
当麻点了点头。
“看来你们对这个魔法很清楚嘛。”程风说道，当麻抬起头看向土御门。
“也不是很清楚，不过『角色替换』不是这事件的『主要目的』，『角色替换』只不过是『副作用』罢了喵。”土御门回答。
当麻疑惑地盯着土御门，希望得到进一步的解释。
“简单来说，这个『角色替换』的现象，是某人利用魔法所引发的『人为事件』。”解释的是神裂。
“那为什么叫天使坠落？”提问的是程风。
土御门看向程风：“真不愧是阿风啊，一下就问到了点子上喵。『天使坠落』这个魔法就跟它字面的意思一样，可以将原本在天上的天使强制降格为人。而人的领域就好比是一杯装满水的杯子，这时如果再滴下一滴『天使』——那杯子里的水会怎样？”
“一个人升入天使阶吗？”程风若有所思，“不过这会不会是场恶作剧，或者是巧合之类的？”
“这是什么意思？”土御门皱了皱眉，“总之『天使坠落』就是一种将天使从上位阶强制拉到下位阶的魔法，而这个结果会对涵盖十位阶的四界——也就是原形世界、创造世界、形成世界及物质世界都造成影响。”
“阻止的方法呢？”这是当麻问的，一边问一边看向在与自己家人及美心玩闹的茵蒂克丝，看来被茵蒂克丝折磨得不轻。
“是啊。『天使坠落』这魔法似乎还没完全施展完毕。如果要阻止只能趁现在了。就算是你的右手，也没办法让被魔法烧成灰的人复活吧？同理，如果魔法完全施展，一切就太迟了。虽然正确的术式是个谜，但总之『天使坠落』是个世界规模的大魔法。只靠一个魔法师独力执行，负担太大。所以犯人应该早已建立起结界或魔法阵之类的『仪式现场』。”土御门说。
“这么说，”程风接口，“要停止『天使坠落』有两个办法，第一是打倒施法者，第二是毁掉『