每次坐老蔡的车，陈小姐都会和老蔡拉家常，老蔡会毫无保留地拿他知道的和盘托出，甚至拿祥海去会乐里的事当作笑资津津乐道，以引起陈小姐的好奇为乐。就连老蔡鬼迷心窍，娶了个秦淮河船舫女做老婆，老婆和人私奔的事都知道，当然是老蔡自己跟陈小姐说的。祥海是车行真正的老板，他早就跟陈小姐说过，有时候他说过也就忘了，却惊讶陈小姐怎么知道的那么多。陈小姐早将老蔡和两位老板的底细都摸得一清二楚。甚至祥海在沪东造了两条弄堂，酒行马上要搬家，车行也要搬过去等等，不久才发生或者刚刚才决定的事，陈小姐也知道。祥海和赵大，一个宽厚、睿智，一个刚毅、洒脱，不是普通的老板。
陈小姐喜欢刨根问底，老蔡事无巨细侃侃而谈，老蔡说完了就后悔，每次都要陈小姐不要告诉别人，不然老板会不高兴，说不定会解雇他，过后又口无遮拦，没有陈小姐想要知道而不知道的事。在这样的交谈中，再远的路不知不觉就到了。
老蔡再次问起陈小姐去南京的事，陈小姐说：“数千名大学生冒着大雨来到政府大厦门前，请求蒋*与我们会面，希望他能给出一个合理的解释，为何要将东北的大好河山拱手让给日本人，可他就是不敢出来接见。堂堂国民政府*做了缩头乌龟，不敢接见莘莘学子，你说怪不怪？”
“这是国家大事，你一个姑娘家管得了？”
“能！只要全国人民都来管就能！”说话间，陈小姐家就到了。陈小姐父亲是良友纺织厂老板，娶了个俄罗斯妻子，生下陈小姐这个独生女，陈小姐被父母视为掌上明珠。陈小姐失踪十来天，陈家鸡犬不宁。此时陈老板一见女儿回家，心里一块石头落地，陈太太从屋里跑出来，拥着女儿，埋怨她太不懂事，害父母担惊受怕。从此，再不许女儿擅自出门。
十月，摩登酒行搬到“一街两坊”，到了年底，赵大祥车行也搬走了，宁波路上两间店面都还给了斯密斯，可陈小姐仍然要老蔡接送。过不多久，陈家也搬到沪东来了。
没料到迁址以后，街上很快有了出租汽车，人力车行的好日子已经过去了，赵大祥车行除了老客户的包车和慢慢拉着观景的，一点生意都没有，尽管店面是自己的，不用花租金，也难以保本。还好酒行的生意渐渐起死回生，可以以盈补亏，但是赵大心中十分不安，总不能让祥海养着自己。一日，赵大过高郎桥往东出租界，来到华界，见良友纺织厂门口贴着一张招示，要招一名会武术的教练操练义勇军。良友厂是陈小姐父亲开办的一家中国人自己的纺织厂，有义勇军护厂，赵大早有耳闻。见这个差事正适合自己，禁不住技痒难耐，眼看车行生意每况愈下，便决定将车行交还给祥海，自己去应聘武术教练。祥海了解赵大的心思，不好阻拦，便随他去。赵大只一个后空翻就征服了义勇军领头的老杜，老杜当场拍板将他招进厂。令赵大没想到的是，这家不大的纺织厂居然有四百多人参加义勇军。他们亦军亦民，个个以厂为家，斗志昂扬。赵大终于有了用武之地，每日雷打不动，卯时即起，操练一个小时再上工。与良友纺织厂隔河相望的是一家日商纺织厂，自从良友厂产品行销国内外，几乎将日商纱厂挤出市场以来，日商纱厂就建起一座塔楼，请来日军士兵站岗，在塔楼里可以将良友厂的一举一动一览无遗。日商老板见到良友厂工人精神抖擞，意气风发，将良友厂视为眼中钉、肉中刺，欲拔之而后快。
这位日商老板是日本公使田中家的常客，常常在田中面前叹苦经，大日本帝国不敌支那草民，真是颜面扫尽。田中的公开身份是日本驻上海公使馆武官，而实际上，他是关东军驻上海的特务机关长。田中劝说他，小不忍则乱大谋，你应该控制一下自己的脾气，把那塔楼里的岗哨也撤了，装出一副受到欺侮无处申诉的可怜相才对。你派了岗哨又有什么用，要等待时机。九一八之后，田中说，时机到了。
距离公使馆不远的北海宁路上，有一座日式旅馆丰阳馆。虹口是日侨聚集地，许多日商在这里开店经商，附近不但有日本公使馆，还有日本海军陆战队司令部。丰阳馆就处在公使馆和日军司令部之间。田中是丰阳馆的常客，一个天气阴沉的午后，他来到专属于公使馆的日式房间，盘腿而坐。老板娘在矮桌上摆上日本清酒和几样小菜。田中在矮桌后自斟自酌，他要在这里见一位特高课来的人。过了好一会儿，门被移开，进来一位浓眉大眼的男装女子：“少佐，我来了！”田中示意女子坐下：“芳子，你来得正好。”叫做芳子的假小子摘下帽子，露出陆军装平头，脱去男装，里面穿的是白色衬衫，束腰挺胸，将女人的特征呈现在田中眼前。下身军绿色马裤套一双黑皮靴子，未及脱去，田中就招呼她坐到矮桌对面。
“等了你好久。”田中自斟自酌，喝下一盅清酒，*mī_mī地望着芳子。
芳子浓妆艳抹，像舞台上的艺伎，来到田中面前，双膝跪地，替他斟满杯中酒。田中抓起她的手抚摸一番，说道：“想我了吗？”芳子拍掉他的手说：“谁想你！走了那么久，也不给我一个电报。”她说话的时候，像罩了一副面具，看不出面部有任何表情，连嘴部肌肉都不动一下。“来，过来。”田中又喝下一盅酒，放下酒杯，将芳子拖到身边：“计划好