刘禅回宫后，查阅资料，原来汉代羌人分布很广，部落繁多。为隔绝匈奴与羌人的联系，汉王朝在河西走廊设有敦煌、酒泉、张掖和武威四郡，建立了地方行政系统，设护羌校尉等重要官职以管理羌人事务。同时，归附的羌人大量内迁，从地域上分为东羌和西羌。进入中原的东羌附居于塞内而与汉族杂居、通婚、融合，从事农业生产，经济得到一定程度的发展，逐步进入封建社会。未进入中原的西羌大部分散布在西北、西南地区，有新疆塔里木盆地南沿的婼羌、雅鲁藏布江流域的发羌、唐牦、西南地区的牦牛羌、白马羌、青衣羌、参狼羌和冉駹羌诸多羌人部落。总之，目前让蜀汉头疼的肯定是西羌。
刘禅不由想起前些日子，他从汉中回来的前夜，与姜维的一番对话……
那时他屏退了左右，只有君臣二人在汉中的城墙上慢慢踱步聊天。正是关外黄昏时刻，残阳如血。27岁的刘禅发现34岁的姜维并不隔阂，反而感到很亲切：“朕这次回去，将成立科部，科部下设军机营，直接负责军械的发明，朕想把汤隆留在汉中，祝将军把武侯的设想一一实现，只是这些军机都要严格保密。”姜维答道：“那是自然，不说别的，就说这回天炮，若是魏军突然使用出来，我阳平关危矣。”二人不由笑了，刘禅道：“我给将军送兵器，将军倒先挑这兵器的破绽。”姜维笑道：“唯有如此才能把这兵器充分利用好。”刘禅不禁点头：“那将军看，若真的是司马懿大军驾驶回天炮来取汉中呢。”姜维道：“若兵力够，则决不能困守，主动出击毁了回天；若兵力不够，他又谨慎防守，真是难事……只有用孔明火结合大弩对付它。”
刘禅又问道：“真是凡事有矛必有盾，如果按这样思路看我北伐，将军觉得作为曹魏看待我北伐军，致命弱点应该在哪里呢？”姜维想想到：“有啊，就是我国人口少，钱粮缺乏，不利持久战；这一点已经不是秘密，早被司马懿这老狐狸抓住了，陛下可曾听说过六出祁山时丞相曾经派人送他女装穿，他竟厚着脸皮收下也不中激将法。就是看穿了这一点，粮尽之日便是我军退兵之时；还有一次北伐后撤时丞相曾经把西县千余家带回汉中。就是考虑了我国人口太少，但那之后魏国也尽量迁走前线人口，让我军也无法以战养战。”
刘禅道：“所以朕打算回到成都，便派李严父子、廖立、魏昌、魏荣去往南中和马忠、张嶷会合，一起开发南中，就是让我蜀中地域充实，人口倍增，十年后伐魏把握就大了，将军以为如何？”姜维沉吟片刻道：“此举有利于国家长远，但末将觉得十年甚至二十年内都未必能奏效，反而倒贴本钱。末将听王平等人说过，南中为不毛之地，首先瘟疫瘴气极多，我蜀军将士病死的比战死的还多；其次南蛮为未化之民，连人伦都不懂，怕是很难真正融入汉民。故此丞相平定南中，并不留官员治理，还是以蛮治蛮。每年南中上供我粮食，香料，马匹，木材也不少，丞相也花钱招募南蛮飞军作战，一样可以获得人力物力。何苦再去开发，弄不好南方战争又起。”
刘禅点头道：“确实如此，但将军也说了如今出兵唯有秦川一条路，我军已经走了六次徒劳无功，不是丞相无才，而是路途险远，国力又弱无法供应，如今不在南中想办法，实在无路可走。另外魏国即将讨伐辽东，司马与曹爽早晚争权，我国大致有十年太平，这时不作为，今后更晚了。”姜维听了点头道：“陛下若是下了决心，我等坚决支持，汉中这边兵将人马随时候调！”刘禅道：“不必劳动汉中，当年丞相平定南中，不过发兵五万，现在张嶷马忠那边目前有三万，朕再从永安拨两万给他们，再派关索夫妇过去支援足矣。将军只管保住汉中，并多多开发军械便好。”姜维遵命。
刘禅看着蜀中地图，想到和姜维的对话，苦笑道：“南蛮未平，西羌又起。弄不好朕真是自找麻烦。”又想起成都市场的小偷，想做点事收留那些孩子们。便传黄门令黄皓，问宫中银两，黄皓拿出账单，刘禅看了又惊又怒，道：“朕自武侯归天后，宫中用度一省再省，每顿只吃几个菜，如何每月都没有结余呢？”黄皓急忙跪下禀告：“陛下节俭用度，肯定省出许多，但比方说奴才身为黄门领，本月领了一万金，只负责花光一万金，不曾领命节俭；陛下这边吃食上俭省了，那边比如用于宫中修缮就多了，账上很分明。请陛下一一过目。”刘禅烦躁的一挥手道：“不用看了，朕就是问问。”又问道：“你听说皇后病了吗？朕本来今日要和她一起去，她却说身体不适推辞了。”
黄皓笑道：“陛下勿要烦恼，那皇后和陛下多年赌气不见，犹如结了一冬天的冰，哪能一上午就解冻呢？”刘禅问道：“那大黄你有什么好主意没有？”黄皓道：“皇后这些年虽和陛下疏远，但每当需要和陛下共同出场时，她做得却很好，比如探望太后，陛下寿辰，陛下生病；这些不说，平素里善待诰命夫人，皇室亲贵，还经常自己出钱施舍寺庙，救济贫孤，说明她心里有大汉，有大局。”刘禅点头道：“这个朕明白，朕是问如何改变她，她对朕的态度？”黄皓笑道：“陛下就顺着皇后的意思啊，请她出面做一些有益国家的事，她怎能不答应，答应了自然要和陛下商量，商量了自然话就多了。”刘禅