公元前二百零六年十月的一天黄昏，一阵紧似一阵的北风从关中平原上掠过，这时已经是初冬的季节，一轮白日摇摇欲坠，好像预示着大秦帝国的灭亡一样，整个天空中也弥漫着一股肃杀阴冷之气。此时刘邦率领的楚国大军先于天下各诸侯来到了霸上。
霸上即今西安市东的白鹿原，因为霸水而得名。这里有一座小城邑叫霸邑，距离蓝田县约三十里，因为离咸阳较近，所以霸邑的规模和一些偏远一点的县城差不多。此时沛公兴致很高，一心想西进。张良、萧何却道：“沛公勿急，既然百姓称楚军是仁义之师，不妨行仁义之事。”沛公问二位有何高见。子房道：“这里距离咸阳已经很近了，您的十万大军如果再往前走，一定会引起秦人的恐惶，那些不明真相者也会逃离，况且困兽犹斗，若是三世及秦国官员以死相拼，就会出现不必要的麻烦。因此您不如把兵马驻扎下来，先派人前往咸阳招降秦国君臣，对他们以礼相待。三世素怀仁义心肠，一定会顾及各种因素而放弃抵抗，这样既不惊动百姓，还能顺利进驻咸阳。”沛公非常赞同，就立即传令安营下寨，然后对张苍道：“御史大人，您应该最了解秦国的情况，况且秦人对你也很熟悉。你可以担任特使与郦、陆二位大人前去招降秦帝，看看他们是否愿意献出咸阳？”张苍就接受了任务，和郦食其、陆贾拿了招降文书向咸阳走去。
夕阳西沉后，天空逐渐暗了下来。这时沛公及其将士们都站在空旷的营门前望着西边的天空，他们看见那些难以捉摸的小星星也已经眨巴起了眼睛，仿佛在告诉人们以往的那个不幸时代的终结和另一个崭新时代的来临。而此时人人心潮澎湃，激动不已，那神秘的星光和梦幻般的夜空也令每一位英雄浮想联翩起来。一些恋家的人就想象秦国若是投降了，战争就会结束，大家也可以回家了，也许就能过上平安幸福的好日子。又过了一会儿，苍茫辽阔的白鹿原就已经被夜幕笼罩了，一切嘈杂的声音也都安静了下来，万籁皆归于平静。
王绾殉国的消息报到了咸阳，三世捶胸大哭，然后召集文武商议后事。可是许多官员这时都已经躲着不来上朝了，只有内史等几个官员来到朝堂。三世已经到了呼天天不应，叫地地不灵的时候。忽然韩谈走了进来道：“陛下，咸阳有许多百姓扶老携幼地向外奔逃，哭声一片啊！”三世听到此消息，就双臂僵直，已无任何法子可想。时间不大，又有官吏来报告，说楚军已经到了霸上。韩谈只好对三世道：“陛下，事情紧急，不如奔往陇西故地召集民兵，还可以凭借陇山的险要来抗拒叛军！”三世道：“故地的人民经常遭受戎狄的骚扰，秦国又对他们缺少恩惠，况且没有军队护驾，若是前去必然要遭到不测！”忽然有人跑进来道：“陛下，刘邦的特使到。”三世几乎是愣住了，他没有想到沛公会派来使者。韩谈就赶紧道：“既然他们派来了特使，不妨让他们进来，听听他们说些什么。”三世只好仰天大叫道：“没想到嬴氏先祖创下的基业，要毁在朕的手上啊！”三世沉默了一会儿，就无奈道：“请楚国的特使进见吧。”
一会儿，张苍等三人就走了进来，他们很有礼貌地行了君臣之礼，口称陛下。三世见此，恐惧的心理一下子就消除了，他没有想到被秦国人称为叛贼的竟然是几位文质彬彬的儒者，况且举止得体，语言文雅，一点儿不像是杀人不眨眼的魔王。尤其是张苍，他还是秦国以前的官员。三世想到这里，一种安全感顿时笼罩了全身，就问张苍：“你们来此想要干什么？”张苍道：“天下叛秦，罪过不在陛下，我们只是想事已至此，还请陛下以大局为重，若能放弃抵抗，协商办理咸阳的交接手续，楚军就不进城，也不会再惊吓到百姓。”三世一听，才知道他们是来招降的，便低头不语。这时内史道：“陛下，您前几日梦中之事就是秦国将亡的征兆啊！现在咸阳的所有卫兵及官员加起来也不足一千人了，您就答应他们的请求吧！”郦食其和陆贾也说：“陛下，您已经尽力了，可是国家的兴亡都是有定数的，况且刘将军宽厚仁慈，他也不会为难陛下，请听从大家的建议平安地交割咸阳的府库、户籍、钱粮，百姓也会称颂您的贤明。”韩谈见事已至此，只好道：“陛下，看来张大人说的也有道理，就答应他们的请求吧！”三世这时才彻底绝望了，只好痛苦地对张苍道：“明天早晨，朕愿意率领所有官员前往轵道迎接楚军进城，到时朕将传国玉玺献给刘将军！”张苍等人就叩头道：“陛下英明啊！”等到张苍等人走后，三世就对韩谈道：“现在就出示告文，告诉百姓，朕愿意把咸阳献给楚国，这样百姓就不会再出逃了。”韩谈抹泪，就答应着照办了。
这天晚上，三世最后一次来到上林苑祖庙，他跪在先王的牌位前大哭道：“朕即位才四十五日，明天就要把数百年的基业拱手让人了，请列祖列宗原谅朕的无能吧！只恨赵高误国，国力已全部耗尽，朕也实在是无力回天了啊！”三世说罢大哭起来，把眼睛都哭肿了。韩谈就忍着悲痛把他劝回了咸阳宫。
次日咸阳市的上空，一轮红日冉冉升起，灿烂的阳光洒满了关中大地，人们已经感受到了一点温暖，也开始了新的一天。沛公早就做好了准备，他提前率领将士来到了轵道。轵道离灞上约