晋国周边居住着姜戎的几个大部落。姜戎是个大概念，广泛分布于秦、晋、周及楚国北部。晋国北部的这支姜戎早先分布在瓜州（甘肃敦煌）一带，后来不堪忍受秦国打击，不停东迁，最后不得不渡过黄河，寄居在晋国篱下，成为晋国的附庸。
晋国使者来到姜戎部落，要求部落出师协助晋军作战。秦军俘获了大量人口和财物，队伍变得十分臃肿，行动也迟缓下来，这样就给了敌人以充分准备的时间。
三月底，晋军与姜戎兴师。晋襄公身穿黑色丧服，梁弘御戎，莱驹为车右。晋军布置在崤山隘口西端，姜戎在其东端。
四月十三日，秦军到达崤山东口。由于受到过蹇书的警告，西乞术不得不变得谨慎起来，他提出应当首先进行大范围、审慎的侦查，确定沿途安全后再进入隘道。但是孟明却无视西乞术的意见，他只是敷衍了事地观察了下附近的地形就下令全军进发。
秦军完全进入伏击圈后，就无法避免被全歼的命运了。太阳偏西时，秦军先头部队已经看到了前方宽阔的山口，西乞术不禁长舒一口气；孟明转过头，跟他开起玩笑来；军士们一路上紧张的心情也随之放松下来。
就在人们相互说笑之时，山脊上突然回响起惊雷般的战鼓声，晋军把大量的树干和石块抛下山脊，瞬间就堵住前进的路线。战车进图不能，孟明抽剑跳下战车，传令各自为战。秦军后队便转身向东突围，但是姜戎步兵占据了东端，用强大的箭雨封锁了入口。
秦军被困在山道中，前后不能相顾；军士与俘虏挤在一起无法作战；敌人则居高临下，大肆射杀无所逃避的秦人。孟明眼见突围无望，军队伤亡越来越大，敌人的包围圈越缩越紧，于是宣布投降。
崤之战的结果是：秦军无人能够逃脱，匹马只轮不得返回；尸体遍布整条山谷却无人收敛，战俘们的命运各有不同，下场最悲惨的是被当做战利品赏赐给了姜戎。
晋军带着秦军三帅和卤获物返回曲沃。晋人在举行告庙仪式后安葬了晋文公，晋人从此将丧服的颜色由白色改为黑色。
晋文公的夫人文嬴决定营救三帅，他不想给晋襄公以思考的机会，便在文公神主安放仪式结束后立即找到晋襄公。
文赢说：“秦军的三帅是离间两国关系的罪魁祸首，也是两国君主都想处死的人。但是他们如果死在晋国，就会成为秦国的英雄，加深两国的仇恨，使两国再也没有复交的机会；但是如果将三人被释放，他们就会成为秦国的耻辱，将会被秦君处死在太庙中，三人的亲族也无法得到幸免。所以，就让秦君遂愿，让他们死得更难看些吧！何必为了三个罪人加重两国的怨恨呢？”
晋襄公并非不清楚文嬴的本意，但是他一方面觉得三个战俘无足轻重，一方面又对文嬴充满了**。他要用此作为交换，以换取文嬴的青睐。晋襄公无法拒绝她的要求，立即把三人放了。
先轸很快得到了消息，但他搞不清楚晋襄公的意图，驾车匆匆赶到宫中，问晋襄公将如何处置秦军首领。晋襄公说：“夫人请寡人释放他们，我已经按夫人的意思办了。”
先轸大怒：“武夫拼死作战才擒获的敌人，仅凭妇人一句话就被释放了？！损害国家的胜利、助长敌人的仇恨，国家灭亡没有时日了！”说完对着晋献公脚下狠狠吐了一口口水。晋襄公这才从对文嬴的无限幻想中清醒过来，命太傅阳处父马上把三人抓回来。
孟明三人逃出城后打倒两个官吏，抢了一辆马车。三人经过一天一夜狂奔，终于到达黄河岸边。三人看见岸边有条小船，一位蓑笠老翁正坐在船里支杆垂钓，孟明大喊道：“夫子渡我！”
老翁头也不回说道：“我渡秦人，不渡晋人。”
孟明继续喊：“我们就是秦人！我是百里视，旁边是术和丙，是从崤之战中逃回来的人！”
老翁扔掉鱼竿、站起来转身叫道：“我奉蹇大夫的命令，在这里等候多日了！我的船小，三帅沿河下行五里，那里有艘大船，可以渡你们过去！”
三人继续拔脚狂奔，终于在追兵到来前登上渡船。阳处父追到河边，看到渡船已经离岸而去，他解下战车左侧的骖马，大声叫道：“孟明将军，寡君没有为诸位践行，心中感觉失礼，所以特命我来将这匹战马送给将军，请将军收下！”
孟明就像刚逃出樊笼的野兽，绝不可能再回头钻进圈套了。他在船上向对方行礼道：“承晋君之恩惠，没用罪臣的鲜血来衅鼓，又使我能够死在秦国。如果寡君处死罪臣，我死而不朽；我如果能借助晋君的恩惠得以幸免，三年之后一定会回来拜君所赐！”
三人渡河之后，不敢进入雍都；他们披散着头发，身穿素服，把自己关在郊外一座小房子里，等待秦穆公的命令。
秦穆公身穿丧服，亲自率领大夫们到郊外迎接三帅，他边哭边说：“孤违背蹇叔的意志，使诸位受辱，这是我的罪过，与你们无关。”
孟明请求免去自己的爵位。秦穆公说：“这是我的过错，大夫有什么罪？我不会以小过失掩盖大功德。”
崤之战后，两国便永绝仅持续九年的“秦晋之好”；终春秋之世，秦晋绝大部分时间都处于敌对状态，晋国始终将秦国的势力牢牢压制在黄河以西。两国虽然一度结盟，但也只是在互相猜疑中签订了盟约，一次结盟也只是另一次分裂的