刘晔今年十六岁，年齿既幼，身段又矮，瘦小枯干，其貌不扬。刘备却丝毫不以外貌而轻之，执手导引入座，待以贵宾之礼，寒暄已毕，因问道：“天下动乱，汉室倾颓，子扬与备皆宗室之后，何以教备？”
刘晔见刘备对他的重视比田豫转达得还要隆重，心中感动，答道：“将军要听真话还是假话？”
刘备道：“自然听真话。”
刘晔道：“晔请独对。”
田豫脸色不变，孙嵩等人却露出不豫之色。
刘备示意众人退去。田豫施礼作别。孙嵩等人寒着脸离开。他们主要是对刘晔有意见，觉得他有点目中无人。
刘晔见室内只有刘备和他二人，因说出一番石破天惊的话：“以晔之见，汉室难兴。何以言之？光武中兴以来垂二百年，世家大族势力膨胀，田连阡陌，而民困地狭，一旦出现天灾，唯死而已，故张角一呼，九州皆应，世族乘势而起，各拥部曲，心怀异志。之后又有韩马之乱、二张之乱，朝廷精兵损失殆尽，然后是董卓作乱，擅行废立之事，关东诸侯起而讨董，因而据州占郡，外托讨贼之名，实行割据之事，天下已不为刘氏所有矣！何以兴之？”
刘备失色而责道：“子扬慎言！方今之世天子虽无军马，益州、荆州、幽州与青州皆为宗室所牧，若举兵拱卫天子，何愁天下不平、汉室不兴？”
刘晔冷笑道：“将军欺我乎？抑或试我乎？刘君郎烧绝栈道，在益州阴图非计，岂会迎护天子？刘景升在荆州坐观朝廷之败，无一兵相救，岂会让权朝廷？已故之兖州刺史刘公山号称忠义，擅杀桥东郡，亦有割据之心。幽州刘使君虽忠于朝廷，但不通兵略，无胆无识，又有何用？更不要提四世三公袁本初了。以晔观之，如今恰似秦失其鹿，天下共逐之之时！”
刘备道：“子扬还未提我青州，我青州忠于王室，当扫平群雄，还政天子，再现大汉荣光。”
刘晔似笑非笑，道：“将军经营青州，基业初建，势力尚弱，若此时将天子迎置青州，以令天下，则袁本初之流必以清君侧之名加之，新任之曹兖州，忠义之陶徐州，跋扈之袁公路，皆成将军之敌。将军何以御之？若将军提大军入驻长安，能否通过且先不说，届时要弃青州之基业、入破败之新地么？那时上有朝臣掣肘，下有四方割据，不过是董卓之事重演罢了，一旦诸侯以诛奸贼、讨权臣为名举兵西向，将军又何以御之？”
刘备默然片刻，拱手谢道：“以子扬之见，我青州应当如何行事？”
刘晔道：“外举尊奉天子之旗，内行积粮扩军之事，待机东据兖州，南并豫徐，以此为基，方可奉迎天子，以令四方。”
此谋与刘备心中所想完全相同，遂又问道：“如今兖州动荡，黄巾作乱，我欲举兵讨之，何如？”
刘晔道：“曹孟德新入兖州，根基未固，此时固然乃西进良机，但须防泰山应劭、冀州袁绍。”
刘备颔首。
此番深谈后，刘备与刘晔虽未明说，但各知对方志向，有种共享秘密的亲近感。刘备以刘晔为参军事，置于左右，又恐影响其成长，命刘晔每隔几天就去青州学宫旁听，并搜集史书、兵书，要求刘晔必须按照日期读完读透。
田豫此番南下，除了去九江郡成德县寻刘晔外，还肩负着寻访庐江郡舒县人周瑜、孙坚之子孙策、九江郡寿春人蒋钦、下蔡人周泰、下邳国东城人鲁肃等人的任务，故而耽误时日，至今方归。
田豫是先往南到了舒县，找到周瑜。周瑜本年十八岁，故洛阳令周异之子，堂祖父周景、堂叔周忠都官至太尉，周家是世家大姓。周瑜婉拒了田豫代表刘备发出的邀请。田豫向周瑜打听孙策，方知孙策人去了江都，一心向刘表、黄祖复仇，恐怕不会去青州投刘备，只得作罢。
田豫从舒县北上，在成德县找到刘普、刘晔父子，一番劝说，刘普动心，刘晔也对刘备起了兴趣，遂决定见上一见再说。
田豫又带着刘晔至寿春和下蔡打听蒋钦、周泰。此二人皆当地豪侠，皆二十多岁，勇武好义，乡里知名。田豫见二人乃难得猛将，遂大加笼络，极陈刘备爱贤好士之状。蒋钦、周泰虽以豪杰自任，但并不为扬州刺史陈温看重，反而觉得他们以武犯禁，武断乡曲，欲加以治罪。如今二人听得同为州刺史且大破黄巾、英武天纵的刘备对他们非常欣赏，皆心中欢喜，当即答应田豫北上。
田豫带着刘晔、蒋钦、周泰三人又到下邳国的东城打听鲁肃。东城就在下邳国与九江郡的边境，距离寿春县二百里左右。刘晔听说过鲁肃此人姓名。鲁肃生而失父，与祖母居，家富于财，性好施与，见天下将乱，乃学击剑骑射，招聚少年，给其衣食，往来南山中射猎，阴相部勒，讲武习兵。
田豫比鲁肃大一岁，见到鲁肃，与之相谈，对其见识大为叹服，于是极力向他陈述刘备之雄才，请其相助。鲁肃犹豫未决。
刘晔道：“久闻足下英名，不意少断如此！方今天下大乱，足下之英才足以立功业于世，当择明主而从之。刘青州，晔亦未见，但闻其行迹，似乎才略不小，晔欲亲往一观。若名不副实，回乡未晚。足下何不与晔同行？”
鲁肃遂答应。
刘备当时一听刘晔前来，就打断田豫的汇报，忙不迭的接见刘晔。等到与刘晔倾谈终日，将他安排好后，才有时间询问田豫南下