“你就是矮人说的那个猎魔者？”那名男子显然听索林说起过爱德华，恍然道，“能够让瑞文戴尔的精灵馈赠你装备，说明你是一个品格高尚的人类。”
“我叫比翁，是一个披皮人，一个从半兽人的魔掌之中幸存下来的唯一的披皮人。”
“很高兴认识你，比翁。对你的遭遇我很遗憾，现在能否告诉矮人们的踪迹？我必须尽快找到他们，并履行承诺。”爱德华有点焦急地说道，“我在附近发现了半兽人的踪迹，他们肯定是追击着矮人来到这里的。”
“是的，矮人们进入了幽暗密林，我可以带你去密林的入口。”比翁十分干脆，放下斧子就开始在前面带路。
“作为回报，我可以将你手腕上的镣铐弄断。”爱德华跟在后面说道。
“不，我不会将它弄断。这是我们披皮人一族所受耻辱的见证，是时刻提醒我对抗半兽人的动力。”
“跟上我。”比翁说完，皮肤开始蠕动起来，黑色的毛发也开始滋长，一眨眼的功夫，这位高大的男子就变成一头凶猛的大熊！
“哇噢，这就是披皮人！”爱德华吃惊地看着比翁，随后跟在了大熊的后面。
经过了一段路程之后，比翁和爱德华来到了幽暗密林的入口处。
这是一片十分茂密的树林，奇形怪状的树木几乎将阳光都遮挡住了，从入口处看向林中，似乎有一股诡异的气息弥漫在其间，让人不敢进入。
“我只能送到这里。幽暗密林是那些林地精灵的领地，他们不像瑞文戴尔的精灵那么好说话，也很排外，你如果遇到的话需要注意。”
“在幽暗密林之中行走，要记住一点――必须沿着道路行走，千万不要走岔路，否则你会很快迷失在这片树林当中。”
“密林当中有一条小河，不要让身体的任何部位触碰到河水！”
“最后祝你好运。”
比翁变回了人身，提醒了一些注意事项之后，很快离去。
“感谢你的提醒，比翁。”
爱德华微笑着和比翁道别，然后牵着白马走进了这片诡异的密林。