这些挑选瓜果的士兵，到了邺城，曹孟德亲取桔子剖之，但是，被其剖过的桔子皆是香蕉肉，曹孟德大惊失色。
取果人以左慈之言告曹操，曹孟德大惊失色。
忽然，门外来报，有一个人叫左慈，前来拜见，就在门口。
曹操召入，取果人说道:“此人正是那左慈。”
曹孟德顿时大惊，自古以来，奇人异事数不胜数，不知道这次又是什么奇人，对他曹孟德而言，是好是坏。
曹孟德大怒，斥责说道:“你等是何人？胆敢行此妖术？”
左慈笑道:“岂有此理？”
只见他取出桔子，进行剖开，里面果然都是果肉，并且是十分香甜！
但曹孟德所为者，皆是香蕉，曹孟德心中越发吃惊，命令赐坐，左慈索取酒肉，曹孟德满足了他的要求，只见他食饮酒五坛，无论如何吃不饱，曹孟德说道:“你有何技，竟然是如此？”
左慈笑道:“贫道于西山峨眉嘉岭山中，学道三十年。忽闻石壁上有声呼喊我名，我视之，不见，如此几日，忽有天雷击穿石壁，名天书天卷，名曰【兵甲天书】，上卷为天循，中卷为地循，下卷为人循！”
“天循可以腾云驾雾，飞升仙界，移山填海！地循能吐石成金，化腐朽为神奇，点石成金，人循能变化多端，幻化形状，云游四海，飞刀掷杯，取人首级。”
左慈又言:“大王已位极人臣，何人就此隐藏，将王位让于他人，随我前往修行，当以天书三卷相授！”
曹孟德说道:“我亦思激流勇退，奈何朝廷未得其人也！”
左慈说道:“荆州刘备乃汉室帝胄，何不将此位让之，否则难保不大难临头。”
曹孟德顿时大惊，“你是何方人？莫非是刘备奸细也！”
曹孟德大怒，令众人拿下，牵下严刑拷打。
左慈大笑不止。
曹孟德亲至狱中，见狱卒用力杖打，左慈全无痛感，顿时大惊，令铁钉钉了，套上枷锁，押入牢房，只见枷锁脱落，左慈完好无损，立于牢房，曹孟德大惊，令七天不给进食。及看时，面色红润，并无其他。
曹孟德暗暗称奇。
次日，文武百官于厅堂饮酒，左慈突然间出现于厅堂，曹孟德大惊失色，问左右说:“谁敢私放此人？”
左右俱言不知。
左慈说道:“我习有天书三卷，十年不吃亦无妨，日食千牛，也能尽！”
左慈足穿木履，立于厅堂，对曹操说道:“大王今日宴席毕备，天上飞的，海中有的，无所不有，无所不全，东西太多了，为何不宴请我？”
曹孟德说道:“我知道你能力超群，我这席中缺少龙肝凤胆，你能取否？”
左慈笑道:“这有何难？取笔墨来。”
只见左慈在宣纸之上，画上了五条巨龙，巨龙无眼，竟然是活灵活现。
又在墙上画出凤凰一只，手执一刀，剖开凤凰，取出凤胆，只见鲜血流淌，似鲜活生命！
曹孟德吃惊，莫非这世界上真有凤凰存在？
吃惊未毕，只见宣纸之上，腾云驾雾，五条巨龙来来飞飞，视之，无目也！
左慈很快又有了行动，提刀在手，剖，剖开龙胆，掏出龙胆，其中一条龙很快坠地，烟消云散。
曹孟德大惊失色，世界上竟然是有这个奇人。
顿时，百官喧哗，称赞连连。
许褚在席上，大声斥责左慈:“汝是何人？敢于戏弄大王，世人皆知世上无龙，龙是虚构出来的产物。”
左慈大笑不止。
“你只知其一，不知轻其二。”
左慈说来，“饮酒会上，不可无花束，不知道大王想要什么花，如我取不来，可斩左慈！”
曹孟德说道:“我要牡丹花。你能否？”
左慈说道:“这有何难？”
见他以大花盆放在厅堂，并且以水吃之，倾刻之间冒出牡丹花一个，绽开双花，众官大惊，曹孟德令人赐坐。
忽然，有厨师进鱼脍，左慈说道:“鱼脍必松江庐鱼为最好。”
曹孟德说道:“千里之外，安能取之？”
左慈说道:“这有何难？”
令人准备鱼竿，于堂下鱼池中钓也，不一会，钓上来十条大鲈鱼，十分肥美。
放在厅堂。
曹孟德说道:“鱼塘中本有鲈鱼。”
左慈笑道:“大王何故欺我也！天下鲈鱼为两腮，只有松花江鲈鱼有四腮，此可为证！”
百官上前，视之，果然是四腮胪鱼。
左慈说道:“烹饪松江庐鱼，非紫花姜，紫花苜蓿不可！”
曹孟德说道:“你也能取之否？”
左慈说道:“容易耳！”令取金盆一个，以衣覆之，得紫花苜蓿，紫花姜满盆。
曹孟德大惊，想不到此人有如此神通广大。
左慈取桌上玉杯，斟酌饮酒对曹孟德说道:“大王可饮此杯，寿有万载，与天地共寿！”
文武百官大惊，曹孟德遂大笑曰:“饮之，有何不可！”
顿时，曹孟德豪气干云，饮下此杯，左慈开口笑道:“大王果然是真龙霸业也！”
曹孟德大惊失色，又待问时，只见此人早已经消失不见。
有士兵报曹操，左慈出东门走了。
曹操吃惊，如此眨眼不到工夫，兖可以如此！
许褚引兵往城外追赶，带领三千人马，明明是不太遥远的距离，看起来又是十分遥远。
慢赶紧追，偏偏是追不上这个人。
一直赶到了一个山，许褚看到了左慈变化成羊，