听到了鲁肃的话，孙权大喜，依鲁肃之言，发书于荆州，邀关羽赴鸿门宴。
使者入荆州，言说鲁肃邀约，关羽心知宴无好宴，必杀机重重，便十分不安。
不过，他思之再三，若不去，岂不是让鲁肃笑话，言说自己懦弱，便令使者归东吴，说与鲁肃，鲁肃有请，我为何不往？
关平说道:“宴无好宴，鲁肃必是索取荆州，父亲不可以身试险。”
马良亦劝说:“将军不可亲往，如同羊入虎口，自取灭亡，不可犯险也！”
关云长说道:“我勤练武艺，使得长刀，能举大刀，何惧也！我不去，证明我怯战，让人耻辱耳！我于千军万马中冲杀，滚石弓箭之下，千军万马之中，如入无人之境，单马纵横。何曾惧死也！你等不可再言。”
使者归东吴，将关羽之言告诉鲁肃，言关羽将至。
鲁肃遂命令吕蒙，吩咐说道:“来日在江中埋伏万余人马，以放炮为号，引兵厮杀，若关羽来，不带兵马，可只埋伏刀斧手灭之。”
次日，鲁肃于江边观看，只见江中一条小船慢慢驶来，船头站立一人，青巾绿袍，手持青龙偃月刀，视之，关羽是也！
不久，船只靠岸，船上下来八九个大汉，其中一个人便是周仓，作为护卫而来。
关羽首先下船，谈笑自若，鲁肃十分吃惊，关羽敢于单刀赴会超乎他的预料。
叙礼毕，入席饮酒，交杯痛饮，关云长并无惧色。
饮到一半，鲁肃于宴席中说道:“昔日刘玄德，求于我在我主面前进行保荐，求得荆州作为容身之处，如今时过境迁，已有三年有余，今我主严令，命我取回荆州，以作留用，希望关将军听我一言，将荆州送还！”
关羽说道:“今日只叙友情，不谈国事，切勿再言。”
鲁肃说道:“我主的领地仅是区区江东而已，今肯以荆州相借者，仅有刘玄德一个人，如今我主要取荆州，君候应双手奉上。若不如此，于理不通！”
关羽不悦，说道:“乌林之役，荆州之兵，乃我奋血浴血，不辞辛苦，从别人手中厮杀而来，今足下寸功未有，何故要我归荆州，是何道理？”
周仓在阶下说道:“这天下土地，惟有德者居之，何故只有孙权配拥荆州也？”
关羽大怒，站立而起，从周仓手中夺过青龙偃月刀，怒而叱其说道:“你是何身份，也敢在此放肆！速速退去。”
周仓会意，走出大厅，往江边而去。
鲁肃一惊，以眼神示甘宁，甘宁会意，紧追而去。
到达江边，见周仓已到船中，命令士兵张弓射箭，射往江中，周仓一声大叫，箭如雨下，万箭攒心。坠入江中。
同行者八九个关中大汉，皆被杀死！
关羽在大帐，又吃了几杯酒，忽然感觉到头脑晕晕沉沉，便感知不妙，这饮酒中有药……
待药力并没有完全散开，尚且可以控制，关羽手持大刀，佯装醉饮酒，扯住鲁肃前往江边，那被杀的士兵尸体已经被处理，关羽并没有发现什么。
吕蒙，甘宁欲引大军杀出，又恐到时候鲁肃性命不保，故而不敢行动。
就在此时，关云长登上船头，才放开鲁肃。
鲁肃如同痴呆，关云长早已经驾舟而去。
鲁肃与吕蒙商议:“此计不成，又该如何为好！”
吕蒙说道:“可报与主公，领兵攻打荆州，取回城池！”
鲁肃以书信报孙权。
孙权收到了书信，顿时大怒，马上要起江东人马入主荆州，与关云长决一死战！
正在这时，细作来报，曹孟德兴兵三十万将要来此。
孙权大惊失色，马上停止了进攻荆州的念头。将人马屯于合淝，以拒曹操。
曹操早有南下之心，正欲起兵三十万下江南，参军傅干上书谏曹操:“明公以武平天下，如今九州大业，已平之八九，未降者，乃江东孙权，荆州刘玄德，汉中张鲁也，此旷以时日，久则必自亡也！东吴有长江天险，蜀中有崇山之峻，不可以威征之，我以为此时不可攻之，宜广开学府，建立文德，吸收天下仁义之士，养兵蓄锐，伏带兵甲，按兵不动，按甲养兵，旷以时日，则天道有变，伺动而动，以待天时，则吴蜀可亡，天下一统也！今若举上万兵甲，试图入主川中，袭吴中之地，若不可胜，让天下人耻笑也，有损主公威名，希望主公三思！”
曹孟德闻言，遂不再出兵。
一日，曹孟德带剑入宫中，汉献帝正与伏后共坐，伏后见曹操，急忙起身行礼，汉献帝见曹操，坐立不安，胆战心惊。
曹孟德对汉献帝说道:“东吴孙权，荆州刘备，乃为反臣，至今不肯臣服，二人拥兵自重，为心腹大患，请陛下论决！”
汉献帝说道:“全凭丞相作主，何故要来问孤？”
曹孟德说道:“陛下出此言，我似乎知道了应该干什么了。”
曹孟德走出宫中，左右侍者回报:“丞相有自立为王之心，不久的将来或将篡位！”
汉献帝与伏后大哭，伏后说道:“我父忠心耿耿，常有灭曹操之心，不如合谋，杀之丞相！”
汉献帝说道:“昔日董妃之父办事不力，泄露计划，被曹操杀死，但恐此事不成，你我死无全尸！”
伏后说道:“我见宦官穆顺忠心耿耿，此人可托，外人不可信，可信内侍，以书信托之。”
遂唤穆顺入后帐中，以献帝手书托付，伏后跪于地上，“我等生死，全仗此封手书