青年佐助回道：“我理解你的意思了，就像我们那个时代，宇智波家族已经被毁灭了，而在这个时空里，由于鼬做出了另外的决定改变了家族的命运改变了。”
自来也点了点头道：“没错，是这个意思，还有就是虽然你不是这个时代的人，但当你和博人踏上这个世界之时，你们就已经置身与这个世界的历史上了，不管你愿不愿意。”
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青年佐助点了点头表示明白，就在这时山洞里突然爆发出一股惊人的气息，就连远处的博人都感应到了，急匆匆的就赶了过来，问道：“出了什么事了？”
自来也笑道：“没什么，只是鸣人修炼到了紧要关头，正在突破而已，难道你们没有发现，这四周的自然查克拉都集中到了山洞中去了。应该是鸣人在做最后的突破。”
自来也的话顿时引起了两人的注意，青年佐助打开了轮回眼观察了起来，发现正如自来也所说，这四周的的自然查克拉都进入了山洞中去了。
而此时山洞中的鸣人正发生着巨大的变化，只见鸣人全身青筋凸起，浑身散发着黑色的查克拉，这股黑色的查克拉带着一种不祥的气息，紧接着，这黑色的查克拉就汇聚到了鸣人的额头上，而鸣人额头上的龙源，顿时散发出一股极强的吸力，将鸣人身上散发出来的黑暗查克拉给吸收一空，紧接着就是鸣人身上再次散发出一种比刚刚更黑的查克拉。
鸣人知道这就是他身上所携带的厄运气息，转化出来的查克拉，他辛苦了这么久就是为了这一刻，鸣人全力的催动龙源的吸收他散发出的黑暗查克拉。
当鸣人将最后的一丝黑暗查克拉吸收进去之后，鸣人体内的龙源发生了变化，只见鸣人额头上的龙源与白眼，原本合二为一的状态，突然分开了，分裂出来的龙源一路从鸣人的额头直接来到了鸣人的心脏，取代了原先的心脏。
鸣人粗略的感觉了一下，他顿时觉得他的身体比原先强大了不止一星半点儿，如果原先他只能承受五条尾巴的九尾查克拉，那么他此时有足够的信心可以承受住六条尾巴的查克拉，而且还是不用九尾配合的。
鸣人握了握拳头笑道：“成了，这就是第四层黑暗魔龙，对了，我现在应该也能化形了才对，试试看。”想到就做，鸣人催发体内的龙源，顿时，龙源之力散发全身，鸣人身上再次散发出黑色的查克拉，这股查克拉与塔纳托斯的查克拉不同，充满了霸道，狂暴。
紧接着鸣人的身体出现了变化，慢慢的变成一条巨大的黑色大蛇，鸣人见自己变成的大蛇道：“这就是化形吗？有点丑啊。”