如来话音刚落，当即便有观音菩萨，目光一亮，行近莲台，礼佛三匝道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”
诸众抬头观看，那菩萨：理圆四德，智满金身。缨络垂珠翠，香环结宝明。乌云巧迭盘龙髻，绣带轻飘彩凤翎。碧玉纽，素罗袍，祥光笼罩；锦绒裙，金落索，瑞气遮迎。眉如小月，眼似双星。玉面天生喜，朱唇一点红，净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，度群生，大慈悯。故镇太山，居南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。兰心欣紫竹，蕙香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。
如来见了，不觉心中大喜道：“别个是也去不得，须是观音尊者，神通广大，方可去得。”
观音菩萨道：“弟子此去东土，不知佛祖有甚言语吩咐？”
如来道：“这一去，要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾：目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”
说着，如来即命阿傩、迦叶，取出锦蝠袈裟一领，九环锡杖一根，对菩萨言道：“这袈裟、锡杖，可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡杖，不遭毒害。”
观音菩萨皈依拜领。
如来又取出三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做紧箍儿。虽是一样三个，但只是用各不同，我有金紧禁的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他戴在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念。眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”
那观音菩萨闻言。惊喜作礼而退，当即唤惠岸行者随行。
那惠岸使一条浑铁棍。重有千斤，只在菩萨左右，作一个降魔的大力士。菩萨遂将锦蝠袈裟，作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡杖，径下灵山。
这一去。有分教：佛子还来归本愿，金蝉长老裹啃檀。
那观音菩萨到山脚下，有玉真观金顶大仙在观门首接住，请菩萨入内献茶。菩萨不敢久停。忙道：“我今领我佛如来法旨，要上东土寻取经人去。”
大仙不由好奇的问道：“哦？敢问菩萨，那取经人几时方到？”
观音菩萨摇头沉吟道：“未定，约摸二三年间，或可至此。”
菩萨遂辞了大仙。半云半雾，约记程途。有诗为证。诗曰：
万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？
传道有方成妄语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识。料想前头必有缘。
师徒二人正走间，忽然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：“徒弟呀，此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡？”
惠岸道：“老师，你看着河有多远？”
菩萨停立云步看时，只见：东连沙碛，西抵诸番，南达乌戈，北通鞑靼。径过有八百里遥，上下有千万里远。水流一似地翻身，浪滚却如山耸背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遥闻万丈洪。仙槎难到此，莲叶莫能浮。衰草斜阳流曲浦，黄云影日暗长堤。那里得客商来往？何曾有渔叟依栖？平沙无雁落，远岸有猿啼。只是红蓼花蘩知景色，白灊香细任依依。
菩萨正然点看，只见那河中，泼剌一声响喨，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。他生得：青不青，黑不黑，晦气色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。眼光闪烁，好似灶底双灯；口角丫叉，就如屠家火钵。獠牙撑剑刃，红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。
那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨，却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”
那怪物就持宝杖来迎。两个在流沙河边，这一场恶杀，真个惊人：
惠岸浑铁棒，护法显神通；怪物降妖杖，努力逞英雄。双条银蟒河边舞，一对神僧岸上冲。那一个威镇流沙施本事，这一个力保观音建大功。那一个翻波跃浪，这一个吐雾喷风。翻波跃浪乾坤暗，吐雾喷风日月昏。那个降妖杖，好便似出山的白虎；这个浑铁棒，却就如卧道的黄龙。那个使将来，寻蛇拨草；这个丢开去，扑鹞分松。只杀得昏漠漠，星辰灿烂；雾腾腾，天地朦胧。那个久住弱水惟他狠，这个初出灵山第一功。
他两个来来往往，战上数十合，不分胜负。那怪物架住了铁棒道：“你是那里和尚，敢来与我抵敌？”
惠岸行者道：“我是南海观世音菩萨座下弟子惠岸行者。今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢大胆阻路？”
那怪方才醒悟道：“我记得你跟南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”
惠岸使者道：“那岸上不是我师父？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让惠岸行者揪了去，见观音纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样。又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。”
菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨，上东土寻取经人。你何不入我门来，皈