“……这是晓美焰？”
两根大麻花辫，还带着大边框的眼睛，一股浓厚的乡土气息迎面扑来。
也无怪乎人们会出这样诧异的惊呼。
本来还在期待着，想看晓美焰将会如何孤身一人对付“魔女之夜”，可是当新的一集播出的时候，他们忽然现，貌似他们的打开方式不对。
这个看起来极为内向，说话细声细气，吞吞吐吐，还带着大边框眼睛，扎着两根大麻花辫，满脸都是惶恐不安，神色忧虑的土妹子，跟之前给观众们留下了深刻印象的英姿飒爽、冷艳无比的魔法少女晓美焰，简直天差地别。
晓美焰又一次以转学生的身份成为了小圆脸的同学。
为什么说又呢？
因为此时那熟悉的画面，正是在第一集晓美焰登场时的情景一模一样。
不同的是，第一集的时候，晓美焰很冷艳，而这一集却是一个内向地有些自卑的土妹子。
小圆脸貌似也有了些变化，第一集的时候，小圆脸因为温柔和善良，总给人一种优柔寡断的印象，有些不自信，但是在这里的小圆脸却极为自信和开朗。
最重要的一点便是，在第一集的时候，晓美焰开场就认识小圆脸，但是在这里，她完全不认识小圆脸。
“我知道了！晓美焰的魔法是时间控制，这里正是她第一次跟小圆脸相遇的世界！”
qb说过，晓美焰并不是这个世界的人，她来自其他的世界。
观众们明白了。这里正是利用插叙的方式。来讲述晓美焰的故事。而这个故事，也是一切的开始。
之前的故事都是由小圆脸来作为一个旁观者，但是在最初的世界，却是由晓美焰作为旁观者。
而被她所注视着的，正是成为了魔法少女的小圆脸。
虽然这部作品的名字叫做《魔法少女小圆脸》，但是小圆脸却一直都没有成为魔法少女的问题，终于得到了解答——她原本就是魔法少女。
长着头的学姐又一次登堂亮相，给粉丝们的心灵带来了短暂的安慰。不过转眼间，在魔女之夜，又一次光荣地领了便当——让粉丝们值得放炮庆祝的是，学姐留下了全尸。
因为便当留下了全尸就值得人们庆祝的，怕也唯有给无数人带来了心理阴影的《魔法少女小圆脸》了。
这个时候，晓美焰还没有成为魔法少女，面对“魔女之夜”，晓美焰哭着希望小圆脸逃跑吧，然而小圆脸为了保护人们，还是义无返顾地孤身一人冲了上去。
然后。小圆脸也另了便当。
在废墟之中，晓美焰趴在小圆脸的尸体上。晓美焰流下了悲伤和痛苦的泪水：“为什么，为什么就这么死掉了……明明知道会这样的，比起救我这种人，我明明更希望你能，活下去……”
在晓美焰的抽泣声中，qb的身影在她的旁边渐渐出现。
然后，晓美焰跟qb签订了契约，成为了魔法少女。
跟qb签订契约，是需要一个愿望，而引的内心最诚恳最迫切的愿望，也就对应着成为魔法少女后的能力。
比如学姐濒死时许下的愿望是活下去，也就是延续生命，因此她的能力专精于将物体“彼此相联系”、“束缚在一起”。尽管战斗表现所用的是枪炮，但是她的魔力的本体其实就是缎带。
沙耶许下的愿望是治愈所爱之人的手，于是她所得到的的能力，也是跟治愈有关。
而晓美焰，她所许下的愿望并不是复活小圆脸，而是……
“跟小圆的相遇，我要重新来过……不再以一味被保护的我，而是作为保护着她的我！”
因为小圆脸，让她从内向、怯弱，变得坚强。
她想要“重新来过”，于是她得到了掌控时间的魔法。她又一次来到了最开始的时候，原本的她刚刚康复，就要转入小圆脸学校的那个时间。
她还是那副土妹子的模样，可是却不再内向，笑容开朗而坚强。
为了能够帮到小圆脸，保护小圆脸，她学习可以跟自己的能力配合的各种各样的战斗方法。
然而，在“魔女之夜”中，小圆脸的灵魂宝石因为战斗过渡使用魔法而消耗，变得浑浊，于是小圆脸魔女化了。
因为小圆脸天性善良，可以说是一个毫不利己，专门利人的“圣人”似的角色。她的魔女化的——救济之魔女性质也是同源的“慈悲”，具有将地球上的全部生命强制性地吸入结界的能力，没有物理性的致死手段。要想将这个魔女打倒除了消除世界上的不幸别无他法。如果世上再也没有悲伤，魔女就会产生这里就是天国的错觉。
晓美焰这才现了一切的真相，带着痛苦的心情，她又一次回到了那一天，她将自己所知道的一切全部告诉了大家，但是她的话太过于荒谬了，没人相信她。
直到沙耶的又一次魔女化，证实了晓美焰的话，这血粼粼的黑幕，让巴麻美学姐彻底崩溃，她打碎了杏子的灵魂宝石，似乎想要让大家同归于尽，为了救晓美焰，小圆脸射碎了学姐的灵魂宝石。
自相残杀，让小圆脸几近崩溃——这根本不是她所憧憬的魔法少女啊！
在最后的“魔女之夜”中，晓美焰和小圆脸的灵魂宝石都已经变得浑浊了，晓美焰也放弃了，犹如殉情一样，想要跟小圆脸就一起死在这里。
然而，本以为已经没有了能够净化灵魂宝石的悲叹之种，但是没想到小圆脸还留下了一个，小圆脸用这最后一个悲叹之种，进化