可局势并不像佐佐木推论的那样发展，晴气庆胤和影佐祯昭被调职之后，接替他们的人选是柴山兼四郎中将和中岛信一大佐，这两个人和李士群并沒有什么瓜葛，对待李士群也只是一种不冷不热的态度，他们的到來，让李士群充满了警惕。
为此，李士群想尽办法，花了很大的代价來接触这两个新到任的日本人，但收效甚微，这使得李士群也开始有些疑神疑鬼了。
六月的一天，惴惴不安的李士群只带着肖一城秘密回到了上海，暗中找來了自己的心腹黄敬斋、万里浪。
看着几名手下，李士群不禁感慨万千，从丁默村麾下倒戈而來的肖一城已经是南京的大员，而万里浪则一直是七十六号的一员干将，黄敬斋是李士群在七十六号的谋士兼挚友，这些都是他的嫡系人马，绝对信得过，想起已经被杀的吴四宝和苏成德，众人忍不住一阵唏嘘。
眼前的形势不用再解释，这几个人都明白目前的处境，也知道李士群这是回來自己的老窝找他们这些心腹來商议对策，但事关重大，谁也不敢抢先开口，众人只得身子微斜，拘谨的坐着，脸上则是一副洗耳恭听的神情。
李士群先开了口，“诸位，我们好久沒像今天这样清闲自在的交谈了，政治就像一台永动机，一旦加入进去，就不由自主，无法停止下來了。”
李士群环顾众人，“现在的形势，我不说大家也都知道，经费方面，周佛海一直在卡我们，自从四宝走之后，咱们的公司也被迫关闭，财源断了一大半；军事方面，周佛海指使熊剑东的税警团，专门与我们的保安部队闹摩擦，在苏州，唐惠民作为省府秘书长个各方面的关系势同水火，要不是我压着，好几次都差点闹出大乱子來，上海这边，丁默村和庄崇先坑瀣一气，再加上一个林笑棠，都不是省油的灯，这次缅甸之行，元剑锋损兵折将，连一个日本人都沒保护住，让日军军方大为恼火，现在，晴气庆胤和影佐祯昭也被调走，日本军方常常作梗，有了矛盾无人來调停，我只得忍气吞声，一让再让。”
说到这里，李士群神色黯然的站起身，一面吸烟，一面在屋里來回踱步。
李士群指指黄敬斋，“正值多事之秋，唐惠民的省府秘书长是干不下去了，敬斋，我提前和你透个底，这副担子你要挑起來。”
“我”，黄敬斋当即愣住了，错愕之下连忙摆手，“老兄的厚爱，我心知肚明，我们相识十多年，你了解我，我无意政治，也沒有从政的能力啊。”
李士群摆摆手，“不是我不明白你的想法，实在是现在必须要拿下唐惠民了，别的人我信不过，只有你最合适啊，梅机关的联络部长金字中佐之前向我透露过，如果我不把唐惠民撤下來，日本方面就会亲自动手了。”
“再说，我也不会亏待唐惠民，江苏的财政厅还有一个位置，就让他去那里，油水足得很，他一定不会有什么情绪。”
李士群语重心长的说道：“敬斋，你谦逊温良、吃苦实干、不计私利，请看在我们相交多年的份上，出山辅助我一下吧。”
话说到这个份上，黄敬斋只得点头答应。
李士群又看看万里浪，“老万，你也别闲着了，这段时间辛苦你在上海盯着庄崇先这些人，江苏那边我内弟和敬斋一人掌军、一人理政，还需要一个人出任特工总部省站的站长，我考虑了一下，你最为合适。”
万里浪受宠若惊，大喜过望，随即又有些迷惘，“我去江苏，那上海这边。”
李士群赞许的点点头，“不愧是我的心腹，擢升之下沒有乱了心神，还能想到全局的问題，这段时间长进不少啊。”
万里浪笑着摸摸脑袋，“还不是部长教导有方啊。”
李士群摆摆手，“上海的事情我考虑过了，元剑锋虽然在缅甸的事情上出了纰漏，但这个人还是可用的，他和庄崇先有仇，和林笑棠等人也不对付，他只能依靠我们七十六号，再说，这个人还是有些手段的，上海的事情可以交给他，不过，我打算将马啸天从南京调过來，作为他的副手，也好有个牵制，以防万一嘛，从最坏的角度來说，上海并不牵扯到军队的问題，就算出了乱子，江苏那边也可以很快解决。”
众人都点头称是。
黄敬斋一言不发，好一阵子，慢慢的站起身，“士群，当下这种局势，你有什么打算，不妨对我们开诚布公的讲一讲，这里都是自己人，咱们也好早做准备。”
黄敬斋的话让李士群眼中精光一闪，随即哈哈大笑，“知我者，非敬斋莫属啊。”
李士群笑声止歇，阴云逐渐密布脸上，“你们还记得当年我们与傅筱庵见最后一面时的情景吗。”
众人悚然而惊，一时相对无言，“那一天，老先生好像被神鬼附身一般，一直像是在做遗言，说的都是不吉利的话，回家后不久，就被军统暗杀了，我一辈子都记得那一天。”黄敬斋缓缓说道。
……
民国二十九年，十月十日，中华民国的国庆日。
汪精卫在这一天正式登上了伪政府代主席的宝座，兼任行政院院长，称这一天为“复国之庆”，在上海搞了一个盛大的庆祝会。
李士群当时还在七十六号，为了对付重庆方面的渗透和破坏，他整整忙了一整天，刚和万里浪、黄敬斋、吴四宝回到特工总部，当时的伪上海市市长傅筱庵便找上门來。
傅筱庵