但红军的动向却让他感到有些意外，按照他判断，红军会很快出松潘，向宁夏甘肃进攻。可红军此刻的行动却非常缓慢，居然在川西高原上停滞了整整一个月，让他从容调兵控制了经松潘北上的所有大路，并派周浑元纵队追剿从鄂豫皖撤到西北地红军徐海东部，到八月初时，红军只剩下一条向北地路了，那就是穿过松潘沼泽，可蒋介石认为这是一条死路。
但红军再次出乎他的意料，他们选择了这条死路，最终从死路中走出来了。随后就在包座战役中给胡宗南地四十九师以歼灭性打击。师长伍诚仁重伤逃回。此战让蒋介石布置的包围圈露出一个极大的空隙，蒋介石急忙调兵弥补，可这个时候红军主力却忽然掉头南下，再次穿越草地，返回毛儿盖，只有一小部分部队打着陕甘支队的旗号继续北上。不过据说毛z东在这个小分队内。红军的动向让蒋介石迷惑不解，他一方面调集川军布置防线，另一方面却在琢磨共党这是什么意思，目前川内大军云集，双方力量对比悬殊，如果此刻决战是他求之不得的，红军的行动与他们惯常的方式完全不同，蒋介石决定以静制动，先看看红军究竟想做什么。
很快红军就给他答案了，红四方面迅速控制了绥靖、丹巴地区。然后沿着绥靖河向大小金川发动进攻，刘文辉和杨森被打得晕头转向，很快就丢掉崇化、抚宁。
这下不但蒋介石连刘湘都判断出红军的动向，他们这是要南下进攻川西平原，这下川内势力立刻作慌了，刘湘召开作战会议，在会上他、刘湘说了实话，如果红军就停在川西北高原。那大家相安无事，可现在他们要进攻川西平原，这就是要端我们老窝，那我们也就只有拼了，随后刘湘把他的几大主力全部掉上前线，邓锡侯、田颂尧、杨森、李家钰等也不敢再保存实力，一时间川西北集中了川军二十万精锐部队，一场血战就要拉开。
可蒋介石依然担心，他从南京飞到成都，调薛岳率领部队赶赴川西北。然后自己坐在成都督战。刘湘则亲自出任前敌总指挥。
军务紧张之际，南京地法币改革却出现波澜。这让蒋介石有些烦躁。他把电报看完就扔在桌上，抬头对坐在前面地一个英俊的年轻人说：“汉卿，你看吧，国内如此混乱，中央政府命令都不能贯彻，这种状况能抗日吗？”
张学良拾起电报，孔祥熙在上面报告说广东陈济棠拒绝停止发行货币，云南也不愿停发货币，山西同意停发货币，但却不愿回收晋票，上海重庆同意回收货币，但希望中央能提供资金。
“中央其实早就在做抗日的准备了，可国内混乱，一盘散沙，不要说共党了，连党内的党员都不服从中央的命令，这种状况能与日本这样的强敌对抗吗？”蒋介石十分气愤地说。
张学良默默的将电报放在他的桌上，他看上去年青，实际上也三十出头了，热河抗战之后出国游历欧洲，在欧洲他眼界大开，他非常敬佩意大利法西斯领袖墨索里尼，与墨索里尼的女婿齐亚诺成为好友。
或许是欧洲受到刺激，张学良回来后，开始在各种场合中谈抗战，认为应该将全国各政治力量团结起来，共同抵抗日本侵略。
蒋介石见张学良没说话，便接着说：“汉卿，我没骗你，你是从武汉直接飞过来的，没去重庆，我现在可以告诉你，重庆就是将来我们的抗战基地，你到重庆去看看就明白了。”
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