再说鲁肃领了周瑜的话，来到孔明的船上打探，孔明接鲁肃到小船上坐下，两人施礼寒暄。鲁肃说：“我连日来忙于军务，没能来看看你。”孔明说：“我也没来得及向都督道贺啊。”鲁肃诧异，问：“道什么贺？”孔明说：“公瑾特地派先生来，不就是来打探我知不知道这件可喜之事吗？”鲁肃听了，惊得脸色都变了：“先生是怎么知道的？”孔明说：“公瑾这条计谋只糊弄得了蒋干。曹操虽一时被欺瞒过去，必然会立即省悟，只是不肯认错罢了。如今蔡、张两人已死，江东没有忧患了，这难道不值得道贺吗？我听说曹操又换毛玠、于禁为水军都督，这不是要断送曹操水军的命吗？”鲁肃听他这么一说，不知该怎么开口，支支吾吾了半天，只好告退。孔明嘱咐他说：“请子敬不要在公瑾面前说我早就知道此计，以免公瑾心怀妒忌，又要想办法害我。”鲁肃答应着离开了。回到周瑜处，鲁肃还是将上面的事如实说了。周瑜听完，大惊道：“此人决不能再留在世上，我定要斩了他！”鲁肃忙劝道：“如果杀了孔明，只会让曹操看笑话。”周瑜忌恨地说：“我自然找得出理由杀他，让他死而无怨。”鲁肃问：“都督打算以什么理由杀他？”周瑜说：“子敬休要问，过些日子就知道了。”
次日，周瑜召集众人到帐中议事，并派人将孔明也叫来。孔明欣然而至。众人坐定之后，周瑜对孔明说：“不久就要与曹军交战了，水上交战，用什么兵器最好呢？”孔明说：“大江之上，当然是首选弓箭了。”周瑜说：“先生所说正合我意。只是现在军中正好缺箭用，能不能劳烦先生监造十万支箭，以用来对敌？这可是公事，望先生千万不要推辞。”孔明爽快地答应：“既然是都督委派，我自然要效劳。敢问这十万支箭什么时候要用？”周瑜故意问道：“十天之内能办好吧？”孔明不动声色地说：“曹军不久就要到了，如果等十天才将箭造好，必定误了大事。”周瑜赶紧问道：“那么先生认为几天可以造好呢？”孔明说：“三天。只需三天便可交上十万支箭。”周瑜暗喜，严肃地说：“军中无戏言啊。”孔明说：“怎么敢戏弄都督呢？可以立下军令状，三天完不成任务，愿受重罚。”周瑜大喜，叫来军政司当面写下文书，然后置办酒宴，款待孔明说：“等军事办好后，一定赏给酬劳。”孔明说：“今天是来不及了，从明天开始吧。到第三天，你差五百个军兵到江边搬箭。”喝完几杯酒，告辞离去。鲁肃狐疑地说：“他难不成在骗人？”周瑜说：“不管这些，他自己送死，并非我逼他。今天当着众人的面立下了文书，就算是两肩生翅，他也飞不了了。我只需吩咐军匠等人故意拖延，凡所需的物件都不备齐，这样一来，必然会耽误时期，到时再定他的罪，看他有什么理由可说？你现在就去打探他的虚实，回来向我汇报。”
鲁肃领命，又来到孔明这里察看。孔明说：“我曾嘱咐子敬你不要告诉公瑾，我早就知晓他的计谋，他知道后一定会害我。不料子敬不肯替我隐讳，如今果然弄出事来了。三天之内怎能造十万支箭？只好请子敬救我！”鲁肃说：“这祸是你自己招来的，我怎么救得了你？”孔明说：“请子敬借二十只船给我，每只船上安排三十个军士，船都用青布做幔帐，每只船上各扎一千多个草束，安置在船的两边，我自有用处。第三天包管有十万支箭。只是请子敬不要再让公瑾知道了。如果被他知道，我的计划就失败了。”鲁肃答应了，却并不了解他的用意。鲁肃回去见周瑜，果真不提借船的事，只说：“孔明并不需要箭竹、翎毛、胶漆等东西，说是自有他的道理。”周瑜也满腹疑问：“看他三天后怎么回复我！”
再说鲁肃答应了孔明，调拨二十只船，每只船上三十多人，还有布幔、草束等东西，全都准备齐全，只等孔明调用。第一天，不见孔明动静，第二天，还是不见有任何动静。到了第三天四更时分，孔明暗暗请鲁肃到船上。鲁肃不解地问：“你召我来做什么？”孔明微笑着说：“特地请你和我一同前去取箭。”鲁肃更不懂了，问：“到哪里去取？”孔明说：“子敬不要问了，去了就知道。”于是下令将二十只船用长绳连在一起，直往北岸进发。这天夜里，大雾漫天，长江之上，雾气更是浓重，一眼望去，看不清对面的人影。孔明催促船只前行，到五更时，船只已接近曹操水寨。孔明吩咐将船只头朝西、尾朝东一字排开，然后令军士们在船上擂鼓呐喊。鲁肃见状，大吃一惊说：“哎呀，倘若曹兵一齐出来，我们怎么抵挡得了？”孔明笑着说：“我料到曹操在这浓雾中，一定不敢出兵。我们只管喝酒娱乐，等雾散去，我们便返回。”
再说曹操寨中，听到江中有擂鼓呐喊声，毛玠、于禁慌忙飞报曹操。曹操立即传令：“浓雾迷江，敌军突然到来，必定有埋伏，千万不可轻举妄动。可调拨水军弓箭手，乱箭射杀他们。”又派人到旱寨内唤张辽、徐晃各带弓箭手三千，火速赶到江边帮助射敌。不久，旱寨内的弓箭手也都赶到了，共计一万多人，一齐向江中射箭，一时间，箭飞如雨。如此过了一段时间后，孔明又让军士掉转船头，使船头朝东，船尾向西，逼近水寨后，仍然擂鼓呐喊。曹兵仍旧万箭齐发。等到日头高升，大雾散去，只见二十只船，两