却说刘玄德自从请诸葛亮出山之后，在新野天天训练士卒，又采纳孔明意见，招募了三千民兵，由孔明早晚教他们演练阵法。玄德在军中以师礼待孔明，关、张二人不高兴，说：“孔明年幼，有什么才学，兄长对他太过恭敬了！又没看他真正派上用场。”玄德说：“我得孔明，犹如鱼之得水也，两位弟弟不要再说这样的话。”关、张二人听他这么说，没有说话就退出了。
这天，忽然有人来报：“夏侯惇领兵十万，杀奔新野来了。”张飞闻知，对云长说：“这下派孔明去迎敌就可以了。”正说着，玄德召见二人，问他们：“夏侯惇引兵来到，怎样迎敌呢？”张飞说：“哥哥怎么不派孔明去？”玄德说：“用智靠孔明，用武当然是靠二位弟弟，怎么能够推托？”关、张出去后，玄德又请孔明来商议。孔明说：“只怕关、张二人不肯听我号令，主公如果真要我来用兵，请借你的剑印一用。”玄德便将剑印交给孔明。孔明于是聚集众将领听令，张飞对云长说：“暂且听令去，看他怎样调派。”孔明见众将聚齐，下令说：“博望坡左边是豫山，右面是安林：此两处都可以埋伏军马。云长引一千军兵前去豫山埋伏，等敌方大军到来，放他过去，不要与他对战。他们的辎重粮草定在后面，待看到南面起火，就领兵出击，烧了他们的粮草。翼德，你引一千军兵去安林背后的山谷中埋伏，只要看到南面起火，便可出击，将博望城中以往囤积的粮草烧掉。关平、刘封带五百军兵，准备好引火的东西，到博望坡后两边等候，初更时分曹军一到，便开始放火。将樊城的赵云调回来，由他做前部先锋，与曹军对阵，但只要输，不要赢。主公自领一千军兵作为后援。各人必须依计行事，不容有失。”云长略带讽刺地问：“我们都出门迎敌，不知军师做什么事？”孔明说：“我只坐守县城中。”张飞大声笑道：“我们都出去厮杀，你却在家里坐地，好自在啊！”孔明也不回答，举起剑印说：“剑印在此，违令者斩！”玄德忙对关、张说：“你们难道没听说过‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’吗，二位弟弟不可违令。”张飞冷笑着离开了。云长说：“我们暂且看看他的计策起不起作用，如果无用，到时再来问他不迟。”二人离开了。其他将领都不清楚孔明的韬略，现在虽然听令，却都有些疑惑不定。孔明对玄德说：“主公今天便带兵到博望山下屯住。明日黄昏，敌军一到，主公便弃营离开，只看到火起，立即返回掩杀。我与糜芳、糜竺引五百军兵镇守县城。”又命孙乾、简雍准备庆喜筵席，安排好“功劳簿”。孔明分派完毕，玄德也有些疑惑不定。
再说那夏侯惇与于禁等人带兵来到博望，分一半精兵作前方部队，余下部队都保护粮车前行，当时正值秋季，秋天的大风慢慢吹起来。一群人马正前行着，望见前面尘土忽起。夏侯惇将人马摆开，问向导：“这是什么地方？”“前面就是博望坡，后面是罗川口。”对方回答。夏侯惇令于禁、李典压住阵脚，自己出马行到阵前。远远地看到一行军马来到，夏侯惇忽然大笑不止。众人不解，问：“将军为什么发笑啊？”夏侯惇说：“我笑徐元直在丞相面前，将诸葛亮夸得如天人一般，现在看他用兵觉得好笑，竟派出这样的部队作为前锋来与我对敌，这不是赶着犬羊和虎豹斗吗？我在丞相面前夸过口，要活捉刘备、诸葛亮，今天就可以应验了。”于是纵马向前。赵云出马迎来。夏侯惇骂道：“你们这班人追随刘备，如同孤魂跟随野鬼！”赵云一听，怒火中烧，纵马来战。两马相交没几个回合，赵云假装打不过逃走。夏侯惇自不放过，纵马在后面追赶。赵云逃了十多里，又回转马头与他对战，没几个回合又逃走。韩浩见此情形，拍马上前来劝谏夏侯惇说：“赵云似乎在诱敌，只恐有埋伏。”夏侯惇说：“你看，敌军这样不逊，就算是十面埋伏，又有什么好惧怕的？”于是不听韩浩的话，一直追赶到博望坡。就在这时，一声炮响，玄德带领的后援军冲出来，接应赵云，与敌交战。夏侯惇大笑着对韩浩说：“这就是埋伏之兵！我今晚不杀进新野，誓不罢兵！”于是催促军队继续前行，玄德、赵云不停后退逃走。
天渐渐地暗下去，浓云密布，又没有月色，夜风愈吹愈大。夏侯惇只顾着催促军队赶杀。大军追赶到一个两边都是芦苇的窄狭之地，李典对于禁说：“咬着败兵不放，极有可能导致失败。如今这里道路狭窄，周围山川环绕，树木丛杂，倘若对方用火攻，我们该如何是好啊？”于禁说：“你说得很有道理，我应当到阵前对都督说一下，你可阻止后军继续前进。”于是李典勒住马对后面大军叫道：“后军慢行！”只是人马走得急，一时间哪里拦得住？于禁则骑马快奔，对着前方大叫：“都督请暂停！”夏侯惇正追赶着，见于禁从后面奔过来，问道：“出什么事了？”于禁将李典的分析告知：“这里道路狭窄，山川围绕，草木丛杂，要提防火攻啊。”夏侯惇猛然省悟过来，立即回转马头，下令军马停止前行。话还没说完，只听背后喊声骤起，早望见一片火光烧起，两边的芦苇随后也都烧着。一时间，四面八方都是火，恰好风刮得也大，火势更加猛烈了。混乱之中，曹家人马自相践踏，死者不计其数。随之，赵军又回军赶杀过来。夏侯