在这个世界中，地球上的魔法来源于一个名为费罗里的奇幻世界。在那里有一条魔泉，是这个世界所有魔法师法力的源泉。当然真正的秘密要比这个复杂的多，只不过这个世界的魔法师受到极大的限制，所以从未有人真正了解到其中的奥秘。
“如果我没有看错的话，你已经是一个魔法师了。”
“是的，但是知道今天我才发现，我所学的东西只是些狗屎一般的垃圾。在这里有真正的魔法。”
“你说的是战斗魔法吧？看起来传言是真的，布雷克比尔斯不教战斗魔法。简直难以置信，他们究竟在想什么？”
“一群迂腐的老顽固而已。所以我希望得到真正的魔法。战斗魔法。”
“我从不吝啬教授他人魔法。但是你必须付出一些回报。”
“任何事情都可以。”
“你是赫奇巫师对吧。以你的实力应该地位不低。我需要你动用你的力量，帮我追查一些人。”
“什么人？”
“布雷克比尔斯的几名毕业生。其中一人名为理查德，对你们来说算得上是危险角色了。更为肝尖的是他们聚在一起打算做一些更危险的事。所以只要找到他们就好，不要过多的接触。”
“作为回报，你可以自由的在这里学习魔法。每周有一次询问的机会。”
“我马上就去办。”玛琳娜起身离开了书店。现在的她满脑子都是这一屋子的魔法书。作为一名痴迷魔法的赫奇巫师，眼前的一切是她绝对不可能放过的。
昆汀是一名大学生，他沉默寡言，意志消沉。但是他骨子里是一名极为聪明的学生。他在同龄人中并不受欢迎，只是喜欢沉浸在自己的世界，看一本名为《魔法奇幻世界》的童话故事。书中讲述的就是费罗里的故事。或许从小他就对这个神秘的地方有一种冥冥的感应。昆汀坚信费罗里是真实存在的。为此他甚至接受过心里治疗，知道他承认费罗里的一切都是他的幻想，才得以出院。
朱莉娅是昆丁的最好，可能也是唯一的朋友。也是唯一一个始终支持他的人。他们两个的内心深处始终相信费罗里的存在。只不过朱莉娅对此要更隐晦一些。所以在外人看起来朱莉娅还是正常的。
昆汀接到了耶鲁大学研究生的面试资格。一早他跟朱莉娅一起去参加面试。但是面试过程并不顺利。因为面试官死了。恩，事实就是这样。当他们抵达时，面试官已经宣布死亡了。但是那个奇怪的女助理留给了昆汀一份文件，说是教授留给他们的。
一个有关于费罗里魔法世界的深入研究的论文题目。耶鲁大学的教授留给了他一个有关费罗里的论文，怎么看怎么诡异。但是对于昆汀来说，这似乎在代表着什么。费罗里，魔法，梦想隐晦的出现在了他的面前。他认为这是某种暗示，并沉浸其中不可自拔。朱莉娅认为这只是一个恶作剧。两人一番争吵之后最后不欢而散。
独自一人回家的昆汀遇到了一件奇异的事。手中的文稿有一张被风吹走了，很怪异的现象。纸张在空中飞舞，但是此时周围并没有风。跟随着飞舞的纸张，昆汀盲目的前行。做过了几条无人的小巷，穿过了一道茂密的树林，眼前的一切瞬间让他惊呆了。
首先眼前的一切都出奇的明亮。明明是夜晚，但是眼前的一切却如同白天一样清晰可见。但是昆汀并没有看到任何照明工具。
这是一个及其宽阔的草坪广场。像是学校的足球场。但是比那个还要大。在昆汀的正对面有一座建筑。看起来像是教学楼之类的东西。
一个年轻男子正在前面等他。
“我是艾略特，你迟到了，跟我来吧。”
与此同时朱莉娅也通过电梯来到了一所奇怪的建筑。路上有很多标牌写着考场请走这边。朱莉娅不知所措，只能茫然的跟着众人来到了一个类似于考场的地方。
一份试卷被发了下来，他们被告知想要得知所有的真相，就尽可能的完成试卷。朱莉娅打开了试卷。但是试卷的题目在不断的变化。而她始终没能完成任何一道题目。
笔试结束后，朱莉娅被告知这是一个有关魔法潜能的测试。但是很遗憾她没能通过笔试。魔法二字深深的刺激到了朱莉娅。尽管她将自己伪装的不再在乎那些虚无缥缈的事，但是这一刻她暴露了自己跌本质。她强烈的要求再一次对她进行检测。但是考官极为无情的拒绝了她，并对她施展了清除记忆的法术。朱莉娅趁着考官不注意，使用小刀在自己的身上留下了记号。希望能够给自己留下一些线索。
昆汀不出意外的通过了笔试。并在面试环节展示了出色的魔法潜能。校长给了露出了意味深长的微笑。这次的救世主似乎比前几次要好的多。
昆汀留在了魔法学院。但是朱莉娅被淘汰了。对于一个内心深处渴望着魔法，但在最后时刻，却其失之交臂的人。世界实在是太过于残忍。朱莉娅凭借一些微弱的记忆，以及内心深处的执念，疯狂的追查这件事。最后居然从网络上流传的只言片语中，推导出了事情的真相。
有一所魔法学校，他们通过测试招收新生。她没有通过测试，但是昆汀做到了。朱莉娅找到了昆汀，希望他能够为自己在争取一次机会。但是昆汀对此无能为力，还劝她就此放弃。但是一个已经知道了魔法存在的人，如何才能放弃自己所知道的一切呢？
朱莉娅开始自行尝试在网