拥有不死之身的卡尔德，几乎是所有女巫的噩梦。在他的强力震慑之下，圣斧十字会与女巫联盟达成了协议。
女巫们不再使用魔法伤害普通人，同样卡尔德也不再随意猎杀女巫。当出现违反规定的女巫时，两方将会联手，将违法规定的女巫囚禁在一座特别的监狱。
凯恩是第27代多兰。多兰的主要职责就是记录卡尔德的故事。他每一次的战斗，每一次的拯救。长达五十年的合作对于卡尔德来说只是短短的一小段时间。但是对于凯恩来说已经是一生的时间了。他已经决定退休了，把自己的使命交给新一代的多兰。
年纪一大，凯恩感觉自己的精力有些不够了。天色还早，但是凯恩已经决定提早休息了。只是这个夜晚对他来说，注定是场噩梦。凯恩被一阵硫磺的气息惊醒。这是典型的死灵法师的气息。
只可惜凯恩有着足够的经验，但是完全没有与之相匹配的战斗力。他甚至没有来得及呼救，就被一阵阴影吞噬了。
与此同时，林轩正在与克洛伊扯皮。
“克洛伊小姐，我对你的魔药配方非常感兴趣。不知道你有没有兴趣出售。”
“这是我的一切，多少钱我都不会买的。”克洛伊坚定的拒绝了。
“我想你可能误会了，对于一个魔法师来说，金钱实在是最低等的交换物了。对我来说，知识才是最宝贵的。所以，我用我的魔法，换你的魔药，如何？”
林轩的话让克洛伊愣住了。她虽然不知道林轩究竟有多强，但是他刚才露的那一手绝对是某种未知的法术体系。他的几个魔药配方完全无法预知相提并论。
“考虑一下吧，克洛伊女士。我知道你是一个女巫，你们天生就有足够强的精神力。而且自身的血脉中就蕴含着魔力。对于魔法来说简直是天选般的种族。学习我的魔法，你将看到前所未有世界。”
随着林轩的话，一团团元素魔法在空中意义显现。风，火，雷，冰霜......同时展现在了克洛伊的面前，然后又同时消失。
“这是你改变命运的机会。我等你的答复。”林轩说完，直接走向了自己的房间。
已是深夜，林轩回房休息了。但是对克洛伊来说，却有些煎熬了。平心而论，这个交换绝对是她占了天大的便宜。但是她不敢轻易的答应。对她来说如此优越的条件，完全没有理由不答应。但是有一个问题必须要指出。一旦她接受了这个交易，现在这种平静的生活将会一去不复返。
克洛伊本身就不是一个甘于平凡的女巫。从原著中她站在主角这边对抗黑巫后就可以看出，她的骨子里有着强烈的冒险精神。她犹豫的是，眼前这个不知名的法师，究竟值不值得她的信任。
此时的卡尔德已经找到了麦克斯。一个盲人术士。据说是十四级的大幻术师。他操控大量的灵蝶为自己工作，贩卖能够让人产生美味感觉的脑虫给蛋糕店赚钱。一个幻术大师混到这个份上，也是醉了。看似很吊，但是完全没有战斗力。在原剧情中，被贝鲁亚力一招就秒掉了。
但是在麦克斯那里卡尔德还是找到了不少线索。砒霜，腐烂的海棠花。这些东西并不常见。卡尔德找到了伤害凯恩的巫师埃里克。让他震惊的是，埃里克居然施展了早就已经失传的易行术，这是早就已经死去的黑巫后的独门法术。
卡尔德为此与女巫联盟产生了争执。然而女巫联盟拒绝相信黑巫后将要归来的消息。愤怒的卡尔德只能独自一人追踪这件事。审判现场发现的腐烂苍蝇让卡尔德越发的感觉到此事与黑巫后关系密切。
与此同时卡尔德找到了凯恩留下来的线索。似乎答案就在他最初死亡时的记忆力。然而八百年过去了，卡尔德早就已经记不起当初发生了什么，又或者是有人不希望他记起什么。想要记起当时的情景，唯有使用记忆魔药。
克洛伊的酒吧是整个纽约唯一一个经营记忆魔药的地方。卡尔德第一时间就想到了这里。
今天酒吧跟平时一样热闹。但是卡尔德的到来完全改变了这一现象。巫师杀手卡尔德，在里世界里凶名赫赫，仅仅是一个露脸就已经将酒吧清场了。
克洛伊正在为自己的抉择烦恼，见识过了林轩的力量之后。克洛伊对卡尔德少了一些敬畏。
“我需要记起一些东西。非常久远的记忆，多少钱。”卡尔德开门见山的问道。
克洛伊本能的就想拒绝，但是这时耳边传来了一声低语。“答应他。给他一杯记忆魔药。”于是话到嘴边变成了：“五百美元。”
数百年的记忆，就如同一条庞大的河流，一旦陷入其中就很容易迷失，再也无法回到现实。魔药的主要做用就是如此。然而，始终跟随着卡尔德的贝鲁亚力确实在关键时刻出手了。
他现在还不能让卡尔德想起他的记忆。因为这就意味着，对方知道了黑巫后从来就没有死，他也从来就没有不死之身，只是他的生命与黑巫后连接在了一起，女巫之心就在她的身上。
贝鲁亚力是黑巫后忠诚的追随者，一个强大的死灵巫师。或他许是影片中出现的第一个真正懂得战斗的巫师。卡尔德被强行拖出记忆长河之后，仍然处于一种混乱状态。即便是有着不死之身，还是被对方打得落花流水。
克洛伊是魔药师，他知道如何解除记忆混乱的副作用。但是很明显她并没有任何战斗的经验。贝鲁亚力轻而易举