水门有些明白了，“所以你希望我能接受他。”猿飞道，“我知道你想说什么，但在漫长的战争之中，我们失去了太多的上忍和中忍。现在不得不睁一只眼闭一只眼把这些年轻人送上战场。”水门难过，“我明白了。”
在水门班集结照相的第一天，带土一如既往地迟到了。负责照相的健藏源三非常生气，“真是的，要我等多久啊！”波风水门只好道歉，“他马上就到。”卡卡西没好气，“这家伙爱迟到的老毛病真是治不好了！”琳心情很好，“不用担心，他马上就来了。”卡卡西道，“你想得太简单了。”
话音刚落，带土气喘吁吁地出现了，“我迟到了！”琳笑着表示不要紧，卡卡西不满，将手指朝下，“你太慢了！真是的，你总这样……”带土大怒，“什么？”水门急忙制止了两个弟子的争吵，“源三先生等很久了，快点站好！”之后水门班照下了一张经典的合影照片，照片里琳站在最前面，水门站在后面，用双手死死压住两侧的卡卡西和带土的头。这张照片也成了他们永久的回忆。
某日，木叶大桥上，水门班在这里集合，可是波风水门迟迟未到。带土倚在栏杆上吐气抱怨，“水门老师怎么回事，把我们叫来自己却迟到！真服了他啦！”卡卡西马上变毒舌，“你还好意思说？”带土跳脚，“你再说一遍！”卡卡西没好气哼了一声。琳急忙打圆场，“好啦，你们两个不要吵了。”带土挑衅，“想打架吗？啊，你是不是嘲笑我来着？”卡卡西黑着脸，“是又怎么样？”水门出现在高处，正好看到这一幕，“久等了，大家到齐了啊！”
水门落下来，卡卡西等三人急忙询问是否有新任务。水门说今天不是，然后从身后取出三张中忍考试报名表。带土道，“这是什么？”水门说是志愿书，“我已经推荐你们当中忍了。”接过志愿书，带土大喜过望，“水门老师，真是爱死你了！”水门让他别太心急，“想当中忍，必须要通过中忍考试。”听到考试两个字，带土眼晕。水门解释，“考试共分3次，都有相当大的难度。”带土苦着脸，“哎，这样啊！”卡卡西吐槽，“你连集合时间都无法遵守，多半考不过。”带土火大，“你说什么？”琳无奈，“好啦，你俩别吵了！”
水门道，“话虽如此，但我也是在和你们共同执行任务后，判断你们有资格参加中忍考试，这才推荐的。不过中忍考试不是强制性的，要不要参加，全取决于你们自己。”带土神采飞扬，“当然要参加啊！”
而另一边，金宇四十五也推荐了月光疾风参加中忍考试，并跟森乃伊比喜、户空组成了小队。这时期的月光疾风还非常青涩稚嫩，但充满了朝气。
中忍考试第一场笔试，带土完全抓瞎了，“不会吧？说是中忍考试本以为会考忍术和体术……谁知道却是叫我最头疼的笔试。”实际上这次笔试大半考题都是很基础的问题，一般忍者都能回答上来，但是带土的学习成绩跟鸣人一样的渣，一个也不会。卡卡西第一个答卷完毕，在考生们惊讶的目光下，直接走出了考试教室。
带土大骂，“混蛋卡卡西……我完了！”正当带土陷入绝望之际，一个纸团扔到了他的脚下。带土趁着老师不注意，把纸团收起来，偷偷观看，上面写了试卷答案（1经络系统3身体能量和精神能量混合凝练查克拉，结印发动忍术6血继淘汰），落款是[我在偷偷看着你呢，琳]。带土有些感动，看了看前面隔着两排人坐着的琳。就这样，在琳的帮助下，带土磕磕绊绊地勉强混过了第一场笔试。
成绩公布时，琳和卡卡西榜上有名。卡卡西一脸理所当然的样子，带土恼怒，“区区笔试而已，看着吧，马上就能找到我的名字了！”森乃伊比喜、月光疾风、申乐鼓、猿飞阿斯玛、夕日红、并足雷同、山城青叶、酉市熊手、不知火玄间等人也通过了考试，名字出现在榜单前面。另外还有其他同学的名单，但是没有看到宇智波带土。
正当带土沮丧之际，琳拉住他，“看那里！”旁边有个候补合格者榜单，上面只有一个名字，[宇智波带土]。带土兴高采烈，“太棒了！”卡卡西嘲讽，“候补合格，真不愧是宇智波带土啊！”带土暴跳如雷，“你说什么？”琳只好劝架，让两人不要吵架。
一个威严的中忍考官走过来，“现在不是高兴的时候，合格者立刻前往指定教室！即将开始第二次考试的说明会！”本次中忍考试之中，红、阿斯玛、雷同三人是一个小队，阿凯、惠比寿、玄间三人组成一个小队，红豆、日向铁以及一个眼镜忍者组成了一个小队。
教室中，考官告诉大家，第二场考试是三天后，“这次考得是实用技巧。你们必须使用你们所学的所有体术和忍术，来赢取合格的资格！”带土兴奋，“我赢定了！”考官提醒大家这是以班级小队为单位的团体战斗。带土一愣，“不是个人战斗吗？喂，卡卡西，你别拖我们后腿啊！”卡卡西目无表情，“这句话我原句奉还！”带土跳脚，“纳尼？”琳头疼，“你们两个能不能别吵了？”看到琳真的生气了，带土和卡卡西马上偃旗息鼓了。卡卡西忍不住提醒，“千万不要迟到！”带土没好气，“我知道！”
第二场考试死亡森林，残酷的小组大战开始了，月光疾风、伊比喜、户空三人组遭遇了红豆、日向铁和棕黄色头发的