出乎卡卡西的意料，一个鸣人突然从背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一惊。鸣人回敬他，“卡卡西老师，忍者不是不能把后背留给敌人吗？你也不能例外啊！”鸣人的战术很简单，水中的那些影分身都是诱饵，后面这个悄悄过来的影分身才是关键，“这是晶臧教给我的声东击西的战术！”一群鸣人影分身冲上去将卡卡西团团搂住，“刚才那一下，我这就还给你！”小樱和佐助也大声称赞，“真有你的鸣人！”“那家伙竟然还有这手！”卡卡西也赞叹，“很经典的战术！”鸣人决定还给卡卡西一记千年杀，饱以老拳，“我要加倍奉还！”但是鸣人的重拳却打中了自己。
卡卡西不见了，大家都很吃惊，“什么？挨打的是鸣人？”鸣人重重摔倒在地，“痛啊！”鸣人自作聪明，以为中间有一个自己是卡卡西老师的变身术变的，结果很快发生了内讧，影分身们发生群体混战。晶臧大惊，“笨蛋，快点解除影分身啊！你想把自己打倒吗？”鸣人们互相指责对方白痴，为什么不早点想到这个办法呢？
但是，解除忍术后，场地上只剩下一个鸣人，鸣人流出悲伤的眼泪，“真的好丢人啊！”小樱惊叫是替身术，晶臧疑惑，“为什么没有常规的木头之类的东西？”替身术是三身术之一，要迅速与动植物进行互换，使敌人误以为击中目标，以伺机反击的忍术。佐助进行了解释，卡卡西在被抓住的瞬间，以鸣人的一个影分身做了替身，让鸣人们自相残杀，所以不会有木头留下，“他不仅骗过了鸣人，还利用了鸣人的攻击……最后迫使鸣人不得不把忍术解开。”
鸣人这才明白过来，自己又被卡卡西摆了一道。鸣人突然发现树下有个卡卡西遗落的铃铛，鸣人认为一定是卡卡西老师刚才使用替身术时，没注意掉落下来的。鸣人兴高采烈去捡，晶臧大喊，“笨蛋，不要过去，那是陷阱！”可是已经来不及了，鸣人中了陷阱，被吊到树上，然后大呼，“怎么回事啊？晶臧，快来救我！”佐助汗，那么明显的圈套都看不出来吗？但是卡卡西从开始到现在没有露出一点破绽。
鸣人努力想要够到树下的铃铛，显然是徒劳的。卡卡西走过来，将铃铛捡起来，“用忍术之前，要先考虑清楚！不然就会像这样被敌人利用。还有，不要中这种明显的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”鸣人大叫可恶，卡卡西开始喋喋不休地教训起鸣人来，“身为忍者要沉着冷静，谨慎应对！”鸣人还在荡秋千，“这我知道，用你嗦！”卡卡西道，“我是看你不懂才说的！”
卡卡西还指出鸣人的动作有很多都是无用功，“真是受不了你啊！”佐助大喜，卡卡西终于露出破绽，他马上跳到树上，发动连环苦无和手里剑攻击，那些忍具全部成功地打中卡卡西。鸣人大喊，“呜啊，被杀了！你把老师杀死了！混蛋佐助，玩过火了！”
晶臧却看得分明，“不对，是替身术！佐助快离开那里！”果然烟雾闪过，卡卡西变成一截木桩倒在地上。佐助飞快转移，“该死，又是替身术！刚才的手里剑攻击完全暴露了我的位置！”卡卡西是故意露出破绽给佐助看，目的是将佐助引出来。小樱和晶臧也都分开行动。
小樱担心佐助的安全，“他不会是被老师给……不会的，这种事情绝对不会发生在佐助身上。”小樱很快遭遇卡卡西，小樱潜伏在树丛里，“还好，没被他发现……”卡卡西突然回头，“小樱，看你后面！”小樱大惊回头，一个卡卡西正蹲在自己屁股后面，小樱发出尖叫，还好卡卡西没有再使出千年杀。
晶臧确认卡卡西离开，飞速而至，取出阳剑削断绳索，将鸣人救了下来。鸣人不断抱怨，“该死，什么沉着冷静谨慎应对啊！该死，我再也不会中老师的圈套了！”鸣人嘟囔着要让卡卡西好看。
与此同时，卡卡西对小樱发动了幻术攻击，“魔幻?奈落见之术！”小樱的反应也不慢，“刚才那是……究竟是怎么回事呢？”她立即感觉不对劲，“我可能中了幻术！”她正要解开时，突然听到佐助的声音，小樱看到浑身是血插满苦无和手里剑的佐助向自己走来，然后摔倒在血泊中。小樱发出尖叫，晕了过去。卡卡西翻过一页书，“好像有些演过头了。奇怪，她明明在开始时察觉了是幻术啊！怎么没有解开呢？这是忍者之战的第二要素，幻术！小樱也太容易上当了吧！”
晶臧和佐助都听到了小樱的尖叫，和卡卡西的自言自语。晶臧火大，“可恶，以小樱的精确控制查克拉和幻术能力，不应该轻易就被幻术击败！卡卡西究竟用了什么幻术？”担心小樱的鸣人再次不顾一切地冲出去。晶臧阻止不及，刚要过去帮忙，发现可怜的鸣人在前面的大树下，又被卡卡西用同样的陷阱吊到树上。
鸣人悲呼，“我又上套了！快来救我啊，晶臧！可恶，老师竟然在前方不远处树下设了个一模一样的圈套！”佐助大骂