?斗兽场，激战还在继续，尸体鲜血组成了令人发抖的画面，红莲冷笑，“比想象中的差劲！”见剩下的人不多了，红莲宣布战斗停止，“从现在起，你们就要为我效力。走了，混账东西们！”红莲当先，领着大约二十几个奇形怪状的人物，走出了洞窟。
兜也很清楚，要想让大蛇丸的计划顺利进行，必须要把幽鬼丸的能力彻底释放出来，“必须在红莲之前拿出成果。因此无论用什么手段都必须成功！”兜觉得奇怪，幽鬼丸似乎会一些基本的忍术，但又好像并没有经过正规的训练。
幽鬼丸在试着打绑腿，“不试试的话，永远不知道会不会成功。如果绑腿缠绕的圈数不反复进行试验的话，是无法达到预期的效果的。本该在绑之前就决定的。可未帮完之前，依旧无法预测。”兜觉得幽鬼丸有些天然呆，“走吧！”二人继续上路。而佐助出现在不远处的树上，凝视二人的离去。
红莲终于从一堆怪物中选出了最强的部下们，与此同时，兜认为想要让大蛇丸的计划顺利进行，就必须将幽鬼丸的能力释放出来，而且他必须在红莲之前拿出成果。
自来也带着鸣人再次踏上了修行的旅程，第七班的其他人自然没有跟来。晶臧也留在木叶，进行下一步的剑术修行，希望百尺竿头更进一步。鸣人师徒在一家店里吃上丸子，自来也顺便**一下送餐的漂亮小姐，“这里的丸子真是美味啊！送餐的是位美女姐姐，不美味是不可能的哦！”那位女侍有些害羞，“讨厌，什么美女嘛！”自来也笑道，“丸子好吃，小姐肯定更加美味……”师徒二人一路耍宝，终于来到了温泉街。
鸣人强烈要求马上开始修行，自来也振振有词，“首先当然应该清洗掉旅途中的污垢了，养好你的手伤，也是修行的任务之一。这里的温泉对治疗骨折很有效的，而且还相当愉快呢！”换了衣服后，自来也就迫不及待地冲入温泉，“取材了，取材了！”鸣人吐槽，“好－色仙人真是毫无变化啊！不是因为偷窥，被纲手婆婆打得半死吗？”
感觉到新术风遁螺旋手里剑会对施术者造成伤害的鸣人，为此十分的苦恼。为了让回到木叶村的自来也传授新术，鸣人与自来也一起来到温泉乡。鸣人再次和自来也大人走上了修行之路，可是鸣人一心急于修行，完全没有办法真正的安下心来享受温泉的乐趣。
这边，温泉的男女区域被隔开了，自来也发出惨嚎，“不要啊，之前来的时候，还是混浴呢！真可惜啊！”鸣人嘲讽，“就是因为像你这种**太多了，才会变成这样的！”自来也不满，“你说什么，你这家伙到底怎么跟师父学习的呢？知道我为啥这么安排吗？”鸣人丝毫不给面子，“因为你是色鬼咯！”
进入温泉，师徒开始吵架，自来也道，“亲热天堂的取材只是幌子，其实是为了进行让保持警戒的女孩，察觉不到隐藏气息的忍者的修行。不过来温泉，也是为了给你治疗骨折嘛！你就安心地将泡温泉当成一门修行吧！”鸣人吼道，“废话少说，快点开始修行吧！”自来也让鸣人不要嘀嘀咕咕的，鸣人却看到了自来也胸口那个大型的伤痕，自来也笑道，“事到如今，就不要在意这种事情了！”
鸣人道，“我不能再依赖九尾的力量了！我的力量不是为了伤害大家，而是为了得到保护大家的力量进行修行的。还相差很远啊！难道没有适合我学习的远程忍术吗？”自来也不屑，“将自己说的好像是救世主一般的忍者一样！”然后自来也开始试图弄个洞出来，以便偷窥对面的风景。
木叶，修炼场，晶臧还在瀑布下修习剑术，千夏和阿空来到这里进行忍术修炼。千夏支起了锥形木柱，阿空分出了一堆的影分身，开始加强风性质查克拉的修行。晶臧道，“这是想用这个办法实现新的忍术吗？”千夏道，“嗯，是疾风老师的主意，还不知道能不能成功呢，今天只是第一步。”阿空的这些影分身，每人手中都拿着一把小型的手里剑，进行加持风性质查克拉的投射。阿空叫道，“要在极短的时间内注入更多的查克拉，更薄更锋利！”
这时，卡卡西带着志乃等人正在前往据点的路上，牙想起了追击战中，遭遇左近右近的惨烈战斗，雏田问道，“牙，你在想什么呢？”牙道，“没什么，想起了3年前夺回佐助失败的那次战斗。这次的据点如果真是大蛇丸的，很可能出现更加厉害的人物。”卡卡西问道，“害怕了吗？”牙道，“恰恰相反，鹿丸就不用说了，连鸣人都干掉了晓的成员，我也要给大家看看我毫不逊色的一面。”
志乃道，“既然如此，我也要展示一下我的修行成果。要说为什么的话，我跟你们不同！几乎很少跟同期的成员一起参加任务。”阿雪却有胆怯，“可是大蛇丸真的好强的，我们还是小心些比较好。我们毕竟不像鸣人那么厉害……”志乃忽然道，“说起这个，鸣人竟然忘了我这个同伴的长相！”牙笑道，“当时换成任何人都不可能知道的嘛！你那样的装扮，把整张脸都遮住了。”志乃生气，“才没有那回事，如果是同伴的话……”
雏田劝解，“好了，大家一起加油嘛！”阿雪道，“我也要努力向鸣人学习的，只有那样才能更加靠近他……”雏田道，“我也不能认输啊，这3年来我一直努力修行，就是希望得到大家的认同！我不只是日向宗家的