浓烟中，三个头驩朱巨兽探爪而出，一股气劲把所有烟尘吹散，向姜浩然等人袭去。众人际起法宝，驱散滚过来的烟尘。
等所烟尘散去后，众人发现驩朱巨发生了变化，原本乌黑的皮毛变了颜色，整个身体赤红，而且还有一片片蓝色的甲片附在身上，身后多出了两条尾巴，四只脚上的爪子也变长了许多，三个狰狞的兽头上多出了一只黑色的尖角，嘴上的獠牙渗出一滴滴发臭的唾液，可能这家伙已经很多年没刷过牙了。
众人看着面前的巨兽变化得这么利害，无不惊呀。杨戬提醒各人道：“大家小心，这怪物长出了三条尾巴，实力已经大增了，而且头上还长了尖角，一定要注意它的攻击，不要分散攻击，我们集中力量，先把它头上的角搞定。”
众人点了点头。杨戬见大家都明白了，于是运起灵力，两指一抹额头的那个红点，红点发出灿烂的金光，接着皮肤裂开，张开了那只神奇的法眼。法眼一开，杨戬的力量同时也提升了。哪吒也是全付武装，两肩上的‘金砖’炮力量开到最大，同时体积也变大了许多，手中的‘火尖枪’也散发着阵阵的烈炎，‘乾坤圈’金光大盛，全身的法宝都汇集着强大的力量，等待着一触即发的战斗。黄天化也从腰间拔出了第二把‘莫邪宝剑’，两剑在手，全身散发出威严的气势。武吉也集中全力在双手，‘神力拳套’发出两股强大的白光。黄天祥也将身的灵力汇集到‘碧灵弓’上，从身后掏出三支‘青宵箭’，弯弓搭箭，准备一击射向三只尖角。姜浩然见众人都使出全力，自己也不甘示弱，体内的仙气快速流转，额头上的伏羲纹章若隐若现，‘七通金刀’也发出耀眼的金光。
突变了的三头驩朱巨兽见面前的众多猎物都秉足力量反抗，兴奋的大声咆哮着，三个头同时发出的声音，震得地面都晃动起来。哪吒现在已是兴奋不已，天生喜欢战斗的他最怕就是没有对手，在仙界这几千年来都只是跟天祥、杨戬或者天化修炼，从来就没有过真正的打斗，上次对上那个曰本神鬼流的年轻人时都还没打个够，现在见有这么一只怪物当对手，当然是兴奋得不得了了。于是还没等杨戬发出号令就直接踏着‘风火轮’冲了过去，肩上的‘金砖’不停打向巨兽，杨戬见哪吒已经迫不及待的攻击，想叫住已经很难了，于是一挥手，众人一同展开攻击。
驩朱巨兽见哪吒的‘金砖’打来，急忙向上一跃，跳到了哪吒头顶，三条像钢索一样粗的尾巴由上而下直鞭打向哪吒。哪吒见巨兽的动作如此快速，来不及闪躲，以为这一击一定打中自己。这时，旁边飞来一个巨大的白光球，打巨兽的鞭尾硬生生的弹开，哪吒扭头一看原来是武吉的‘神力拳套’打出的百倍出来救了自己。武吉笑了笑，然后纵身一跃，跳到巨兽头上，秉足全身的力量又打出百倍出力。
驩朱巨兽刚才的一击差点命中目标了，可是被武吉破坏了自己的好事，刚一着地，又见武吉追打过来，于是愤怒的一摆尾，把打过来的光球弹了回去。武吉见巨兽一击就把自己的攻击弹了回来，心知‘神力拳套’的威力，如果就样打在自己身上的话那还得了，于是身体用力向下一坠，快速落在地面避开弹回来的攻击。
天祥这时也射出了储力已久的三支‘青宵箭’，带着凌厉的攻势直射向巨兽头上的三只尖角。巨兽见三支利箭急速飞来，连忙侧身躲开，可是三支‘青宵箭’在天祥的控制下扭头追击过去。巨兽见利箭竟然可以转变方向，于是拔腿就跑。可是这时杨戬和天化正挡在它的面前，巨兽挥起双爪向两人扑杀过去。杨戬高举‘三尖刀’迎击，天化架起又剑挡隔，可是巨兽的力气太大了，两人同时被弹开。身后的姜浩然这时高高跃起，秉足全力在空中一刀挥下打在地上，‘七通金刀’在地上划出三道金光直射巨兽。驩朱来不及躲避，被三道金光一下子轰中，炸得向后飞了起来。这时天祥的三支‘青宵箭’已追到，三箭同时击中了头上的尖角，一阵强大的爆发力顿时炸出一股烟雾。
众人见合力一击打中了巨兽，心情都激动不已。可是驩朱巨兽并没有因此而受太大的伤害，杨戬原以为把它头上的三只尖角搞定就能削弱它的力量，可是没想到那尖角竟是如此的坚硬，天祥的三支‘青宵箭’击在上面居然一点事也没有，而且因为这样还激怒了驩朱巨兽。
驩朱巨兽在烟雾中挣扎过来，咆哮一声后，头上的三只尖角同时发出一道道电光击向众人。大家纷纷跳开，逃开电蛇的攻击。哪吒挥舞着‘火尖枪’挑开一条条电蛇，以极快的速度冲向巨兽，对着巨兽的尾巴就是一枪。巨兽的尾巴就像有意识似的，灵活的迎击着哪吒的‘火尖枪’，枪尾相交，战得好是激烈。天祥收起‘碧灵弓’，向前一跃，伸手一抓，一把长枪已握在手中，在空中用长枪一下扎在驩朱的背上，驩朱的皮毛本来就相当的厚实的，突变后更是多出了坚硬的甲片保护着，任凭天祥再大的力气，可是还是一点损伤也没有。驩朱使劲的摇摆着身体，想甩脱背上的天祥。武吉这时打也几道‘神力拳套’的百倍出力，一个个光球打在驩朱身上。驩朱吃痛，身体摆得更利害，天祥一下没抓稳，被甩得飞了出去，撞在了武吉身上。
天化见弟弟被驩朱甩开，愤怒的提起双剑，迎头劈向驩朱巨兽的头，姜浩然