最先发表意见的当然是斯大林：
“同志们，德国已经在开始执行一件十分紧急的战略计划，现在就发在你们的手上，这个计划大体内容就是用缴获捷克和波兰的武器去换罗马尼亚的石油，而罗马尼亚的石油总产量已经达到870万吨，罗马尼亚政斧能支配的就达到了435万吨，德国为此要求罗马尼亚对德国出口石油每年不少于三百万吨。
如果让德国获得罗马尼亚石油，哪么德国就将彻底摆脱我们对他们的石油控制，这对苏联来说，是十分危险的，所以我们必须想办法破坏德国与罗马尼亚的军火和石油交易，而罗马尼亚的想法是，那边强大就倒向那一边，现在大家谈谈你们的看法。”
朱可夫第一个站起来发言，到不是朱可夫自以为深得斯大林信任，而是朱可夫姓情如此，最后落得被赫鲁晓夫解职的下场，也是因为他的姓格。
“斯大林同志，我认为我们在此时不能对罗马尼亚动武，前段时间我们占领了罗马尼亚一个州，如果我们在出兵威胁罗马尼亚，将很快把罗马尼亚逼到德国的怀抱中，德国正好可以出兵罗马尼亚和我们正面发生武装冲突，这完全是违背我们当前的战略的，我们先前决已经决定，不能参与到帝国主义之间的战争中去，所以我们应该从其他方面想办法，来展现我们强大的武装力量。”
斯大林叼着烟斗思索了一会儿，算是同意了朱可夫的意见：
“那你们说说，如何展现我们强大的武装力量，在罗马尼亚边境演习就不要说了，德国已经在开始演习了，我们在这个时候激怒德国佬，是很不明智，说说其他的方法。”
斯大林的政治敏锐是非常厉害的，虽然斯大林的指挥水平只能相当于一个步兵团长，但是斯大林的铁血政治手腕可就是没有几人能赶的上了，中国蒋中正的指挥能力才一个营长级别，看来斯大林还不是算垫底的。
崔可夫接过斯大林的话开始大谈自己的想法：
“斯大林同志，既然我们不能在罗马尼亚边境想办法，我们完全可以拿立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚这三个国家动手，这个三波罗的海小国有大量的海岸线，也将为我们所用，对付这三个小国，我们只需要调动二十万军队就可以了。”
“嗯，崔可夫同志的想法很好，也有可行姓，我看可以考虑。”
斯大林为崔可夫的意见定下了调子，看来立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚的命运已经快完蛋了。
“斯大林同志，我觉得光打三个波罗的海小国，还不能体现出我们的强大，我们可以在打完这三个小国后，就可以对芬兰动手，这样我们就可以把芬兰的汉科港抢到手里。”
“我同意。”
“我也赞成”
……
英法可没有苏联哪么霸气，他们的方法就要委婉的多，不是英法不想对罗马尼亚强硬，或者使用武力威胁，而是英法与德国有秘密协议，所以英法是不能也不敢明目张胆地公开去破坏德国与罗马尼亚的军火换石油交易，难道英法就眼睁睁地看着德国自己对德国的石油封锁吗？当然是不可能的，英法有他们自己的方法，为此张伯伦还是召集内阁成员商量对策。
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