第0632章 债券包销 (1/2)

纽约，华尔街。

身为富国银行的一员，每天的生活都是充实又忙碌的。

从早上起来赶地铁上班，再到夜幕降临后才离开，是工作中最普通不过的常态。

别说什么老外不加班，那些不过都是些loser，每天拿着微薄的薪水，过着他朝九晚五，碌碌无为，年复一年的生活。

真正的精英从来就没有不加班的，对于他们来说工作就是生活的一部分。

人们只看到他们度假时，开飞机、坐游艇、住豪宅，却从未想过他们为此付出了什么。

就像近日富国又有新的业务，为此所有员工休假都被取消，但没有一个人会抱怨一样。

华尔街自兴盛以来就有疯狂的加班文化，每天正常的工作时间可换不来高薪工作和不菲收入。

刚入行的新人基本要保持每天的工作量在15个小时以上，才能让自己不被这份工作或更努力的同事淘汰掉。

况且，外面有大批在大萧条中失去工作的精英，挥舞着他们的简历想要重新在华尔街得到一份工作。

不加班？getout。

“女士，这是fca新债券的发行方案。”秘书把新的计划书放在朱莉的桌子上。

“fca目前的负债率是多少？”朱莉头也不抬的说道。

对于克莱斯勒再次发行债券，寻求扩大产量，占领市场份额的计划，朱莉是非常看好的。

作为美利坚汽车领域三大巨头之一，曾经克莱斯勒发行新股和债券时，从不需要为销路担心。

只是今时不同往日，现在不再是咆哮的20年代，人们对于金融市场的盲目跟风，短期内是不会再出现了。

克莱斯勒此次发行新的债务，对富国提出包销的要求，这就增加了富国的风险和压力。

克莱斯勒有这方面的担心很正常，他们最近的财务报表非常难看，接连亏损5个季度，如何让投资人保持信心。

现在可不是互联网时代，人人都在比亏欠，看未来。

在这个年代里，连续5个季度的亏损，能让一家大型企业被所有投资人抛弃。

这也就是放在克莱斯勒身上，要是其他企业，这会说不定都已经破产，还说什么债券包销。

负责包销，虽然看起来和富国无关，但其实在人们眼中，富国已经从独立第三方，变相成为发行方代表。

如果由他们推荐的债券，造成债权人的投资损失，富国的名声也会受其所累。

包销也有它的好处，费用方面他们就能够拿到2个点。

发行债券的总价值越高，费用比例就越低。

像大企业和国债、城市债券，一般都是有大型的招标会，谁的价格低就交给谁来承销。

这样做的好处是选择更多，又能得到实际的好处，少出费用，坏处是周期的延长和不稳定性。

“目前fca的负债率在百分之57，风控部给出的评价是b。”秘书恭敬的说道。

b，存在小量的风险因素，综合优良资产，除市场因素或客户主观信息欺骗，安全性高于百分之65。

百分之70，以金融市场来说，仅比百分百差一个等级。

“让所有人都动起来，尽快完成所需材料和报告，这是第一战...我们要打的漂亮点。”朱莉对于这次发行很重视。

富国能不能得到认可，在投资领域站稳脚跟，就要看他们这次能不能漂亮的完成fca的债券包销业务。

在朱莉看来最好的结果是在发行期内，把所有债券销售一空，不让富国承担任何风险是最好的。

但要是没做到，富国也只能在发行期结束时，买下剩余未销售掉的债券，再找合适的机会卖给新买家或自己持有。

同时朱莉也要让克莱斯勒感到满意，曼哈顿大通把客户交给他们是没错。

但能不能维持，能维持多久，这全要看富国的本事。

别以为只要做好工作就行！

为了让金主爸爸满意，富国可是派了六个人，专门负责陪股东千金、公子们到处散步、购物，买买买。

克莱斯勒这次将发行2亿美刀债券，期限2年，付息方式为到期一次性支付，偿还方式同样为一次性结清。

富国的手续费是百分之2，40观的收益。

但实际上他们获得的好处远不止如此，要知道发行是需要一定时间的，在金额未达到预定总额前，缴纳资金将被冻结。

这些资金被冻结在‘曼哈顿大通，’债券发行周期一般为12-14星期，三个半月左右。

也就是说在此期间，‘曼哈顿大通’将多出总额在2亿美刀的资金。

可能前期只有几千万，又或者发行期快要结束也不过只有这些。

但就算是几千万，三个月里也能为大通创造不菲的利益。

当然，这笔钱也是要支付利益的。

公司债券发行费用，就是用发行期间冻结资金所产生的利息来支付的。

在罗斯福禁止黄金出口，发行国债为企业提供贷款，货币贬值增强出口竞争力等一系列的措施下，经济正在飞速增长。

美联储的利率从之前的百分之3.6，重新降回百分之2。

仍处于划分经营方向，抢占市场的储蓄银行，曼哈顿大通制定的活期年利率为百分之2.8。

如果金融债券发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，其差额视同发行债券的溢价收入。

如果从发行期间冻结资金所产生的利息不足以支付发行费用，其差额较小的，直接列入当期损益。