原来，混世魔王稳定了花果山局势之后，立即发兵金丝山，不到半日功夫就将牛族守军诛灭，释放了被囚禁的禺狨王，随后又联络蛟龙王和鹏魔王。对此，马流崩巴有过异议，认为凭借混世魔王一人之力就足以平定牛魔山，何必仰仗蛟龙部落和大鹏族呢？混世魔王答道：“如果猿族凭一族之力剿灭牛族，势必引得天下震动，其他部族必将联合起来攻击我们。东胜神洲数百上千年来扰攘不休，无不因为一家坐大觊觎天下，每当争雄之际，往往便是覆灭之时。牛魔王、猕猴王，都有过前车之鉴，我们切不可重蹈覆辙。”
牛族气焰熏天，接连灭了猿族、禺狨部落，又发兵攻打蛟龙、狮驼，东胜神洲早就民怨沸腾了，即使混世魔王不出面，蛟龙王和鹏魔王也准备趁牛魔王西征狮驼部落之际打上牛魔山，如今知道花果山已经易主，不禁胆气更壮，立即率兵打上牛魔山。
牛魔王虽然已经亲征狮驼部落了，但是牛魔山的防卫丝毫不松懈，本以为拿下牛魔山易如反掌，却没想到损兵折将，鹏族战士刚飞起来，牛族的弩箭就铺天盖地射了过来，而蛟龙王的负阴抱阳之术，单打独斗时威力无穷，但是战阵杀敌却是用处不大。连攻两天，牛魔山依然是固若金汤。到第三天上，两大部落已是人困马乏，大帐之中，蛟龙王和鹏魔王互相埋怨对方保持势力不肯出力，吵着吵着，营帐之外突然传来一声阴恻恻的冷笑：“嘿嘿嘿，两大部落头领打仗的本事没多少，吵架的本领却高得很。”
鹏魔王道：“谁？”
帐外却无生息了。
蛟龙王问道：“是哪位英雄，为何不现身相见？”
只见门帘闪处，一道人影快如闪电地在两人面前划过，等二人回过神来，帐内椅子上已经坐着一个人，却是花果山昔日之主猕猴王。牛魔王攻下花果山之后，猕猴王连夜出逃，流落江湖，几大部落他都不敢投奔，因为东胜神洲之上，没有人是他的朋友，天下熙熙皆为利来天下攘攘皆为利往，献上猕猴王巴结牛魔王对他们来说，是最大的利益。所以，他一直隐身在山林草泽之间风餐露宿等待时机。蛟龙王和鹏魔王联兵攻打牛魔山的消息刚一传出，他就知道机会来了，立即赶往牛魔山，眼睁睁看着两族部众死伤惨重即将败北，这才现身相见。
鹏魔王嘿嘿笑道：“我以为是哪路英雄好汉，原来是条丧家之犬。”
猕猴王的眸子射出两道精光，不过倏忽而逝，笑吟吟道：“鹏魔王连区区一座牛魔山都打不下来，只怕我的今日就是你的明日。”
蛟龙王说道：“猕猴王必有破敌良策，蛟龙请教了。”
猕猴王呵呵问道：“我有什么好处？”
鹏魔王气哼哼道：“你想怎样？”
蛟龙王说道：“我们跟你一起瓜分了牛魔山。”
猕猴王摇头道：“牛魔山对我而言就如同鸡肋一般，我只要我的花果山。”
蛟龙王说道：“花果山最近来了一位混世魔王，本领十分高强，已将牛族守军尽数诛杀。”
猕猴王说道：“这我知道。所以才要请两位大王帮忙。”
蛟龙王问道：“你的意思是，让我们出兵帮你攻打花果山？”
“正是！”猕猴王说道。
鹏魔王哈哈大笑起来：“你的如意算盘打得震天响啊，你单枪匹马无兵无卒，就忽悠我们哥俩给你拼死卖命？”
猕猴王睥睨了他一眼，说道：“我不是来求你们帮忙的，我是来跟你们做交易的。我帮你们拿下牛魔山，你们帮我拿下花果山。”
蛟龙王问道：“你有把握？”
“若无把握，我也不会千里迢迢地来叨扰两位。”
鹏魔王问道：“你有什么破敌良策？”
“这么说，两位大王答应我的条件了？”
蛟龙说道：“成交！”
三人意气风发地走出营帐，蛟龙王、鹏魔王各率部众，列队整齐，乌泱泱集聚在牛魔山下。山上守山大将叫道：“两位大王还不回去，难道一定要死在牛魔山下吗？”
蛟龙王喊道：“今天我们就攻下牛魔山，让尔等死无葬身之地。”
牛族战士轰然大笑，守山大将说道：“你比我们牛族还会吹牛皮啊，哈哈哈。”
蛟龙王一挥大手，喊道：“攻！”
牛族守军放眼望去，只见山下黄沙漫天，攻势比前两天似乎还要强烈了，他们一个个面面相觑，都想不到蛟龙族的兵力竟如此强盛。他们却不知道，在猕猴王的建议下，每条鳄鱼的尾巴上都栓绑着一些树枝，在地上拖动着掀起狂沙，不但可以震慑敌人，还能起到迷惑的作用。牛族守军不管三七二十一朝天放箭，但是由于看不清敌人，所以失了准头，等鳄鱼战士们冲到城门口，牛族战士才看清了状况，一块块巨石滚木、一捆捆干草抛掷下来，然后山上射下一致火箭，鳄鱼们立即陷身在一片火海之中，惨叫之声不绝于耳。
蛟龙王急道：“猕猴王，你不是有办法吗？”
猕猴王哼了一声，突然之间不见了，转眼间山上守军大乱，不少牛族战士被抛到山下，也落进了火海里。原来，猕猴王使出了无离无知心法，神出鬼没来去如风，牛族战士只觉得眼前人影一晃，接下来就发现自己身处半空中了。猕猴王登上城头之后，又像风一般冲到山门，将守门士兵格杀，然后打开了山门……
蛟龙王和鹏魔王一见，立即率众冲杀过来。