山中无日月，也不知过了多久，这一日突然探马来报，蛟龙部落倾巢出动，杀奔花果山而来。猕猴王哼道：“这条泥鳅真是不知好歹，我不找他麻烦，他倒是送上门来了，新仇旧恨，这次就一起了结了！传令，备战！”
战斗的号角吹响了，花果山顶人生喧腾起来，众人各就其位把守各个要塞。蛟龙部落浩浩荡荡地挺进到花果山脚下，蛟龙吆喝道：“猕猴王，多日不见，蛟龙特来问候。”
猕猴王说道：“蛟龙王，这次怎么没带着爹一起出征啊？”
“教训你这泼猴，我蛟龙一人即可，何必父亲出手。”
“废话少说，有种你就上来，我们决一死战。”
“我看你还是下来打吧，仗着花果山天险跟我决战，岂是英雄好汉？”
“两军交战，岂是将帅争雄之时。蛟龙，你们尽管放马过来吧。”
“不急，不急，我们远道而来，尚需休息片刻。”
悬崖之巅，臼渊觉得不对劲，说道：“猕猴王，蛟龙似乎在拖延时间。”
猕猴王点头道：“是，他口口声声说要休息，却不见安营扎寨，而是随时准备进攻。”他抬头看看天空，万里无云，说道：“鹏族并未出征，他还会有什么外援呢？”
臼渊说道：“牛族、狮驼部落也都没见什么动静，但是蛟龙这架势，明显是在等待什么。猕猴王，花果山还有别的通道可以上来吗？”
“没有了，要么攀爬眼前的悬崖，要么就飞上来。”
正说着话，后方传来隐隐约约的轰鸣声，接着传来阵阵尖叫，只听有人喊道：“不好了，天塌了。”
猕猴王回头看去，只见瀑布顶端决堤了，滔天洪水兜头泼了下来，携带着石块树枝似千军万马奔腾而来。水本应沿着一条河流从山后面注入东海，此刻却因为水势太猛，漫出了河堤，冲毁了房屋，冲散了军队，数不清的猿族战士被卷进洪水里，又冲到悬崖下面。
猕猴王恨极，跟臼渊一起攀援到树枝上毫无反手之力。猕猴王说道：“上次牛族攻打金丝山，也用水淹，难道这次又是牛族？”
“牛族怎么会绕到我们后方？他们又不会飞。”
“鹏族也未出动，到底是哪方神圣与我为敌？”
“也不像是东海龙王，龙王降雨，不会只降在瀑布之巅，如今你看周围都是阳光明媚，这水从何处来？”
猕猴王道：“这条瀑布常年累月就这水量，没有增减过，实在不知道这水从何而来。”他默运神通，要使出和光同尘心法，这套心法从未奏效过，此刻危机重重形势晦暗，他急于拨云见日，所以再次勉力一试，结果仍是竹篮打水一场空，他把咒语念了无数次，一点功效都没有。
洪水散去后，花果山顶一片泥泞，猕猴王抬头仰望，瀑布也恢复了从前的模样，根本没有洪浪滔天的气象。悬崖下面，蛟龙哈哈大笑，说道：“猕猴王，你是不是只会爬树了？”
猕猴王叫道：“臭泥鳅，背后偷袭算什么好汉？”
蛟龙说道：“死到临头还要嘴硬！”他举起右手用力向下一劈，喝令道：“左路，攻！”
数千鳄鱼精鼓噪而前，他们冲到悬崖下面，然后向上攀爬。猕猴王见状喝令道：“防守！”猿族战士抖落满头满脸的水珠，冲到悬崖之巅，将提前准备好的巨石一块投掷下去，鳄鱼精们惨叫着掉到悬崖下面摔得粉身碎骨。又有猿族战士扯起一根滚木沿着悬崖滚下去，所过之处，鳄鱼精无不中招，那根滚木的两段有藤蔓缠绕，滚到悬崖中段，猿族战士又把滚木拉上去重新使用。
蛟龙喊道：“右路，攻！”
数千长蛇蜿蜒着冲向悬崖，当滚木袭来，长蛇毫不躲闪，干脆缠绕到滚木上，猿族战士并不知情，当他们把滚木拉上去的时候，长蛇立即袭击猿族，有的化作人形直立起来操起兵刃跟猿族打斗在一起，有的依然保持原形将猿族战士缠绕起来，让他们窒息而死。不过，毕竟寡不敌众，一会儿功夫就惨死在猿族刀下。与此同时，数不清的长蛇密密麻麻地爬满了悬崖，猿族战士一手抓着藤蔓，在悬崖上摆荡，另一只手抓起一条长蛇远远地丢了出去。但是长蛇太多，猿族战士根本不是敌手。
猕猴王喝令道：“退兵！挂竹刺！”
只见，每两个猿族战士搬出一张竹排，两端用藤蔓系紧，然后丢了下去。一会儿的功夫，悬崖上布满了竹排，长蛇经过竹排也不停歇，继续向上攀爬，可是紧接着，便有一条接一条的长蛇痛苦地扭动着身躯，掉了下去。臼渊细看去，原来竹排表面布满了竹刺，长蛇经过时，竹刺划破了他们的肚腹。
蛟龙鸣金，大喊一声：“退兵！”
猕猴王勒令部众检视伤员，就在这时候，洪水再次爆发，那条瀑布暴涨了数丈宽，声威赫赫如同猛兽一般冲向悬崖边的猿族部众。猕猴王大惊失色，大喊一声：“上树！”战士们就近攀援到高树上，可是受伤的部众只能眼睁睁地被洪水裹挟着落到悬崖下面。
蛟龙好整以暇地抬头仰望，纵声长笑：“哈哈哈，猕猴王，赶紧投降了吧，本王可以饶你不死。”
猕猴王不去理会，寻思退敌之计，臼渊说道：“猕猴王，看来我们必须下山决战。”
“左骨都将军！”猕猴王叫道。
浑庚应声向前，喊道：“末将在！”
“你立刻带人攀上瀑布之巅，看看洪水到底从何而来！”
“是！