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建安三年春，张卫代表他的兄长张鲁，通过子午谷，自汉中来长安出使，求见司州之主邓季。
子午谷为关中通过秦岭与西南连接的六条谷道之一，最为险峻。六道从西至东分别为陈仓道褒斜道傥骆道子午道库谷道武关道。子午是这六条古道中，历史上唯一一条多次被人谋划偷渡但却从来没有成功过的险峻要道，故有“秦岭六道，子午为王”之说。
这六道中，傥骆道在三国时开辟，库谷道为隋唐时开辟，此时均未成道；武关则早有偏将军尹奉驻守。司州渐安后，剩下的三处咽喉要地，去岁挑出的卒兵，就开始有屯驻陈仓道出口陈仓褒斜道出口郿县子午道出口杜陵县的。
自蜿蜒绵长狭小艰险的子午谷口出来，是京兆尹之杜陵县。为防备张鲁，邓季已在谷中依险驻下一曲弓卒，峡谷两侧山壁上建起十余座箭塔来，旁侧堆着很多滚木大石。亦有文吏在此办理出入人等之腰牌凭证。
见到谷中驻军山壁上箭塔时，张卫脑中在盘算若自己领大军来，能否破而过之。
当然，他此次北来，并非只为探查关中虚实。更重要的，是为自己兄长张鲁与邓季的结盟。
汉中张鲁兄弟本为沛人，祖父张陵入蜀学道，家中也就随来。张鲁母亲卢氏有姿色，养生驻颜有术，老尚有少妇之容，号称通鬼神。刘焉入主益州后。卢氏以鬼道得信任，常来往于刘焉家中。张鲁由此得用，刘焉令其与别部司马张修将兵掩杀汉中太守苏固，堵塞斜谷，杀朝廷往来使者，使益州与朝中断绝往来，独据一方。
张鲁张修杀苏固，张鲁又杀张修，并其众。独领五斗米教，自此占据汉中。
五斗米道创立时间与太平道相差不远，创立者究竟是张修还是张鲁的祖父张陵后人已难考证，据《后汉书?刘焉传》说张陵造作符书，《三国志?张鲁传》亦载张陵客蜀，学道鹄鸣山中，造作道书。以惑百姓。东晋常璩《华阳国志?汉中志》说：“汉末，沛国张陵，学道于蜀鹤鸣山，造作道书。自称太清玄元，以惑百姓。”《三国志?魏书?张鲁传》则注引《典略》说：“光和中，东方有张角。汉中有张修。角为太平道，修为五斗米道”。
记张陵修道的史书不少，创五斗米道之说却无。细推之，张陵张衡张鲁三代家传的其实应该为“鬼道”，五斗米教多应为张修所创。张修被杀后，部众尽被张鲁吞并。并统领其五斗米教，将祖父与自己编为“三张”，竖立起“张天师”信仰，就是后来道教中的天师道。
这时的五斗米教与张角之太平道教义相仿，两教中信徒小病者都只需独思己过，饮符水，病愈者为信教，不信者则不信道。
张鲁割据汉中，替刘焉挡住朝廷使者，尚算得看重，以其为益州北部藩屏。待刘焉身死，刘璋继领益州牧，因张鲁不听调遣，刘璋斩杀其母卢氏，两家由是成仇，互攻伐不断。
与刘璋成仇，北面如今多出邓季这位强邻来，所行之道本多有相似处，军力又强，恐治下民改往去投关中，张鲁常难自安。郡中功曹阎圃劝道：“系师（注）教中与太平道颇有相似，何不使两教并一，两家连结为盟，借其等势行事？邓季此时只欲取西凉，本无力图汉中，使者若往，两下更得安。待两教合并，系师或可借其一军，南下灭刘璋，自据蜀中险要为基业，再徐图四方可也！”
因李傕郭汜之乱，三辅民大逃难，入蜀者极多。张鲁在汉中趁机招徕，将之前堵塞的道路又复疏通开不说，境内道左俱设义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，谓过多讨取者得罪鬼神，将患病。
义舍之法舍粮，为的就是招揽乱世中流民。如今张鲁虽只汉中一郡之地，却有十余万户，近六十万人口，算是此世中人口比较稠密的地区之一，倒也有与刘璋一争的资本。若再得邓季强军相助，蜀中之主倒也可做上一做！
便从阎圃之意，遣弟张卫出使长安，一为探查邓季之虚实，二则求合教结盟事。
出子午谷后，不过大半日便到长安，以使者身份入将军府，通名求见到邓季，张卫述说来意。
此事邓季不能决定，使人先安顿下张卫，问田丰贾诩道：“张鲁遣弟出使，只为两教并一，两家结好。田师左军师以为如何？”
贾诩笑道：“此不过张鲁权宜之计，欲借主公名行事。两教便合，亦各有分属，将军正图西凉，无力南顾，何不应之，虚委一二，使之与刘璋起战？”
贾诩同意与张鲁合教结盟。田丰倒沉吟一阵，方道：“是否结盟汉中，并无关我等大局！有山川险道阻隔，便不与结盟，张鲁亦当不敢北犯！只是否合教，为敌为友，不可问吾与文和，当取太平道众人之意为重！”
听田丰这般说，贾诩亦觉得自家有些逾越，亦改口道：“元皓语方为慎重之言！”
于是，邓季便在京兆问本地太平道教徒对五斗米道的感观，又遣轻骑往安邑与雒阳问常老车黍田麻子懒顾等老人。
长安教众之意各地回语皆多不喜五斗米道。交出军权闲在雒阳养老的田麻子回话：“我等教义如今已大不同前，五斗米动辄假鬼神之名行事，早相悖离，道不同不与为谋也！”
常老回话：“两教若合，当何者为主？新教冠何名？”
车黍传语：“自某等随天地人三公将军起事，未曾与五斗米有丝毫往来，今其托言合教，