魔戒世界，中土大陆，刚泽，米那斯提力斯。
今天早上的时候，一队军队出现在米那斯提力斯的城外，那是一队败兵，只剩下不到一千人的败兵，他们来自奥斯吉力亚斯。摄政王的次子，波罗莫的弟弟法拉墨，他带领着这队败兵从奥斯吉力亚斯退下来了。这几百人基本上是人人带伤的，甚至有些人已经趴在马背上晕死过去了，靠着同伴牵着马跑回来的。
有着五万守军的奥斯吉力亚斯被攻陷了，那里米那斯提力斯的距离只有不到五十公里的路程，即使大军赶路，也只要两天时间就能到达。而且这个两座城池之间的距离，都是一马平川的平原地带，魔多的部队已经能够长驱直入，剑指米那斯提力斯。
而当李南他们和波罗莫一起去迎接他的弟弟，当他们来到城门后面的广场的时候，看到了那些战败归来的士兵们。他们的情况比想像中要更糟糕一些，带头的那个将领，正式法拉墨，当波罗莫走上去抱着他的时候才发现，法拉墨的右手已经不见了，整只右手齐肩断掉。
而除了这些士兵外，队伍中还混夹着两个身材矮小的哈比人，那是佛罗多和山姆。此时佛罗多正被山姆扶着，即使走路的时候也显得十分的艰难。最近收到了消息，魔君索伦已经从新获得了魔戒，已经完全恢复了力量。看看佛罗多和山姆两人的样子，已经能够确定，他们是任务失败了，魔戒已经被索伦的部队抢回去了。
而此时的佛罗多，正抱着甘道夫大哭，一幅正在寻求安慰的样子。可怜的山姆，一路上陪着佛罗多上刀山，下火海，只是佛罗多一见到甘道夫就马上将他抛弃了，投入了甘道夫怀抱之中。佛罗多他们本来正和咕噜一起，前往末日火山的路上，当他们到达魔多的大门的时候，山姆不小心从山坡上滚了下去，然后下半身被埋在了地面上。而当佛罗多想跳下去救他的时候，没想过被一直很乖的咕噜偷袭了，然后从他身上将魔戒抢了下来，然后一脚将佛罗多踢下了山崖。“你这个蠢货，如果没有那个该死的胖子在一边守护着你，你早就被我踢下山崖了，你居然怀疑一直对你忠心耿耿的胖子哈比人，你真是个蠢货。”咕噜正向着滚下山坡的佛罗多笑道。
而山下路过的军队中，其中有一些人听到了声音，所以派了一个小队前来视察。而幸运的是，佛罗多一直滚到了山姆旁边，才终于停了下来，而两个哈比人的身体也完全撞到了一起。
而有点小聪明的佛罗多，终于想起了精灵披风的使用方法，于是佛罗多将魔力输入其中，然后用披风将他和山姆遮蔽了起来。而披风正如精灵们说的一样，将颜色变得和周围一样，然后将两人遮挡了起来，从外面看，两人一起的地方，就像一块凸出来的岩石一样，而这样的岩石，在周围看来还有不少，正好给他们打了个掩护。
而那些半兽人士兵看了一会儿后，完全没有发现两人的痕迹，最后只能从新回到队伍中去。而等半兽人都走远后，两人才松了口气。借着斗篷的掩护，从新回到山坡上，但已经看不见咕噜的踪影了，由此，佛罗多的护送任务终于宣告了失败。
对此，受到了巨大打击的佛罗多，在任务失败和长期和魔戒对抗的疲劳一起发作的打击下，终于倒地不起了，幸好最好两名哈比人被法拉墨救了下来，然后被带到了奥斯吉力亚斯中去。经过了一段时间的调养，佛罗多也终于恢复过来，但没多久，魔多的大军杀到了奥斯吉力亚斯，三十万的先锋军，法拉墨被打得毫无还手之力，只用了五天，魔多的部队就将奥斯吉力亚斯打了下来。
而咕噜，这只可怜的哈比人，在他从佛罗多身上抢了至尊魔戒后，马上向着来路逃回去，然而它不知道，它的头顶上，有着一只戒灵，将这一幕都看在眼中。当它还没有逃出多远，戒灵从天而降，而戒灵的坐骑飞龙，一把将咕噜咬着，然后飞龙冲天而起，向着魔多的高塔飞去。然后魔戒就从新回到了它的主人手上，而魔君索伦，也借此重生，从新恢复了全部的力量。至于两个好比人，无论是戒灵还是飞龙，甚至连看都没看他们一眼。这种弱鸡，如果不是他们有至尊魔戒在身，戒灵根本不会理会他们，现在戒灵魔戒已经到手了，更不会对他们多看一眼，而且半兽人已经往他们那边赶去了，他们也都活不下来，这样的哈比人，根本没有在意的必要。
而米那斯提力斯，安置好其他伤兵后，只是稍作包扎后，重伤的法拉墨就跟着波罗莫，去找他的父亲汇报军情去了。而轮回者们，也回到了摄政王为他们安排的房间中，站在阳台上，李南他们单凭肉眼就可以看到，远方的奥斯吉力亚斯中，里面忙碌着的半兽人，而天空的黑气，已经完全笼罩了奥斯吉力亚斯，并且正在向着米那斯提力斯这边蔓延过来。
这场大战，人类这边米那斯提力斯有着五十万的守军，如果再在百姓中征集个二三十万的民兵，然后武装起来，仗着城防的优势，还是有着一战的可能的，而且高端战力上面，轮回者中就有着六十名的四阶强者，有了这些强援，再加上剧情人物中的强者，在高端战力上面也不会输给那些戒灵和兽人领队才是。要知道单单着几天的时间内，就李南看到的四阶将领，已经超过了两百人，加上三阶的，那么这些高级将领，但剧情任务方面就可能破千了，再加上军团能量的加