拿下代州和忻州后，牛皋原计划保持对赤塘关的压力，以掩护李逵攻取太原府。
但计划赶不上变化，其人很快就再度出手，拿下了宁化军和宪州。
此举并不是接收赵宋承诺割让的土地，徐泽就没有与赵佶谈判的想法，自然不会承认赵宋所割之地。
大同惩罚擅自挑衅本国的赵宋，河东之地自取即可，何须割让？
牛皋之所以刚刚拿下代、忻两州，又攻宁化军和宪州，乃是因为形势再次变化。
之前，同军孙立部攻陷繁峙县大石寨，赵宋知代州事郭仲恂向河东路宣抚使司报急的同时，也向临近诸军州通报了代州的紧急军情。
代州的东、北两是控制在敌人手中的蔚、应、朔、武等州和真定府，南面忻州，西面则是宁化军。
结果，知忻州事贺权是个识时务的，收到消息后，就秘密筹备“开城门迎王师”，只等同军攻下崞县，便立即杀将投降。
而河东路第二将正将兼知宁化军事折可存收到郭仲恂的军情报急后，就立即动员本部兵马驰援代州，欲要迎面痛击立足未稳的同军。
折可存之所以会不自量力逆势而为，乃是因为其人出身府州折氏，是河东路最大的地头蛇，与侵略者同军有天然的矛盾，且代州还有不少折氏子弟，不得不救。
代州因为地处对辽、同战争的最前沿，有军寨十五座，诸县守城的宋军实际并不多，其中又有大半被知州郭仲恂带到了繁峙县准备作为预备队。
结果，义胜军临阵叛变，献繁峙县投降，一下全送个干净。
审问战俘得知代州虚实后，牛皋决定继续进军。
其人命孙立连夜向西进攻雁门县，又命刚刚突破瓶形关进入繁峙县的木麻紧随其后，招降各寨守军。
有义胜军带路，孙立的动作极快，天亮前赶到雁门，基本没费力就拿下了城池。
其人一面向牛皋汇报，一面又继续进军攻打崞县，却在这里遭遇了守军的顽抗。
只是，双方的兵力和士气根本不在一个层次上，战斗的结果也可想而知。
还没坚持到半个时辰，崞县便被攻破。
但此战中也出现一个极其严重的问题。
因昼夜进军，连下两寨两县后，孙立部已经相当疲乏。
其人乃将千余名义胜军放在了前锋位置，本意是通过战斗整编其部。
但攻入崞县后，义胜军杀红了眼，形势失去控制。
待孙立率军进城时，赵宋代州西路都巡检使李翼、将吏折可与（也是府州折氏子弟）、知县李耸、县丞王唐臣、县尉刘子英、监酒闫等人尽皆死在了混乱中。
这件事成了孙立终身难以抹去的污点，为其将星蒙上了阴影。
随后，知忻州事贺权派使约定投降，孙立又受命南下忻州。
牛皋亲自赶往淳县坐镇，以安抚百姓，整编义胜军。
折可存率两千宋军进入代州境内时，同军还没有完成对代州的清剿。
其人接管楼板寨后，并没有得到有效的情报，只能凭着经验，急忙往崞县赶。
结果，折可存部与木麻率领的两个营在阳武寨以西的山中不期而遇。
宋军还没来得及列阵，木麻就直接发起了冲锋。
猝不及防的宋军当即大溃，迅速缩回宁化军境内。
其实，此战中河东第二将的战损仅有百来人，但心急代州战事的折可存走在最前面，被木麻打落马下，导致宋军士气大跌。
木麻当机立断，尾随溃军杀入宁化军，宁化军陷。
宁化军的西面为河东路岢岚军，两军中间有岢岚山阻挡，宋军大军难以翻越。
天予不取，反受其咎。
战争形势的急剧变化，让牛皋不得不调集蔚州兵马补充代州，并就势拿下与宁化军同处汾水源头的宪州。
宪州相对处于内陆，仅有一县一千六百兵马，同军一鼓而下。
同军攻下宪州后，既可扩大战略纵深，把有限的兵力用在正面，也能顺汾水南下，扼守府州折氏南下太原府的通道——岚州。
但在河东路投入过多兵力后，也影响到第一军战区的安全。
牛皋正待理顺宪州之事后就回师忻州拿下赤塘关，以威胁太原府，减轻宪州的防御压力，李逵就完成了这项任务。
两军顺利会师，相互交换战场情报，牛皋和李逵两个军正也通过讨论，修改了攻略河东路的计划。
其一，河东各州军的独立性远超河北路，消化治理更难，若是进军太快会得不偿失，最好待各地共建会初步建立，并完成了投降兵马的初步整编，才能继续扩大战果。
其二，太原府守军负隅顽抗不算是坏事，留着阳曲城以吸引宋军不断来援，要远比攻下其地更好。
其三，河东路攻略围绕太原、隆德、平阳三府为重点进行，主要是控制交通要道。
战略应上先北后南，但要把握好分寸，不能逼得一部分宋军转而投靠夏国。
至于下步将要进入朔州的金军，有第一军牵制，不用过于担心。
交接完防务后，牛皋顾不得李逵“喝一顿”的提议，急着回到燕西路，以继续坐镇白州，监视金辽两国的形势变化。
其人仅带走了军直机关，而将孙立、木麻两个师“还给”第三军，还留下了刚刚进入代州的刘舜仁师和参军马扩协助李逵攻略河东。
牛皋痛快地移交自己的防区和兵马，让李逵手握六个师的重兵，但其人的压力一点也不小。<