故事发生在一九三一年，日本帝国主义远东军大举入侵我国东北三省。东北三省轮陷。而我中华国民政府当时的心思用到剿共上。国内军阀各居一方。匪患无穷。民不聊生。而日本帝国主义远东军轻而一举，侵占我国大好河山东北三省。为了狰狞的侵略面目贴上伪装的中日亲善面孔。把以僵死的清政亡朝，的后羿普怡扶政为名，在东北建立一个以普怡为首的魁垒政府。国号为大满洲帝国。首都新京、现今长春市。普怡随然是皇帝，但是，所有大小事务都由日本人说了算。当中国人民似睡似醒时，日本侵略者大举入关。想吞并我泱泱中华大国。当中国人民觉醒了、怒吼了。日本帝国主义露出狰狞的面目，屠杀我中华人民。占我河山。杀人放火，奸污妇女，无恶不作。百姓被欺负凌辱，过着苦不可言的水深火热的生活。此时，在新京城内住着传真教第二十八代弟子狼老道师徒三人。大徒弟李二，二徒弟张三。师徒三人这天来到大街闲逛。当来到一家店铺门口时，有三个日本兵围着一个十八九岁的姑娘。嘴里不停的喊：“花姑娘的干活！”边喊边把姑娘的衣服扯掉。姑娘拼命的挣扎喊；“救命啊！救命啊！”师徒三人见此情景。愤怒不以，此时大徒弟李二一个箭步蹿过去。一拳把一个日本鬼子打倒在地。另一个日本鬼子举起枪托奔李二头上砸去。李二一手抓住枪托，一手抓住鬼子前胸衣襟。用力向前一甩，另一个日本鬼子一头撞到店铺墙根下，当时气绝人亡。第三个鬼子拉开枪栓就向李二开枪。说时迟，做事快。师弟张三一步蹿到跟前，用手向上一托，“砰！”的一声，子弹飞向天空。回手一掌，把第三个鬼子拍的口吐鲜血。第一个被打倒在地上的那个鬼子立刻站起身，拉开枪栓就向李二开枪。李二飞起一脚把枪踢开。砰的一声，子弹打在店铺房墙上。李二又连续两个飞脚，把那个鬼子踢的口吐鲜血，爬在地上起不来。此时李二想；“一不做，二不休。打死一个也是打，打死两个凑一双。干脆都弄死了以决后幻。”李二，张三兄弟二人一顿拳脚。把三个日本鬼在都给打死了。此时师傅狼老道也来到跟前，看了看三个死去的日本鬼子说；“你们两个竟给我惹祸。赶紧离开此地，日本鬼子听到枪声，马上就过来。姑娘！你也快离开此地。日本鬼子来了，想走也走不成。”这时姑娘扯住狼老道衣襟，扑通跪倒地上，哀求道：“大叔！救救我吧!此地举目无亲。我实在无处可去。”狼老道拽起姑娘说：“此地不是说话的地方，有话离开此地再说。”说着，狼老道和两个徒弟领着姑娘飞快的离开了现场。
就在这时，日本关东军警备队小队长，武男一夫和两个日本宪兵骑着三轮摩托车正在街上寻罗。听到了枪声，武男一夫喊道：“吧噶呀噜！往枪响的地方去。”于是，开摩托车的士兵掉转车头，向枪响的地方呼啸而来。当摩托车行驶到店铺门口时。一个急刹车，摩托车停了下来。武男一夫和两个日本兵跳下了摩托车，看见三个余热未消的日本士兵死尸。气的哇！哇！直叫。连向天空鸣枪示警。警备司令金龟一郎听到示警枪声。拿起电话通知中队长田野一郎，带日本宪兵赶到现场。到了现场，日本现兵把现场紧紧围住。田野一郎下了车，来到三具死尸仔细看了看。问道；“凶手的看见了没有？”小队长武男一夫回答道：“我们赶到这里是，什么的也没看见。”田野一郎环顾了一周，双目盯上了店铺。带着几个日本兵和小队长武男一夫走进店铺。此时店铺老板正在柜台算账。有一个伙计应付顾客。一看日本人来了。掌柜的心里早有思想准备。知道是冲着刚才外面打死那三个日本鬼子来的。掌柜的忙走出柜台，客气的说：“皇军！请！”说着，拿了把椅子让座给田野一郎。田野一郎摆摆手说：“由吸！你的大大的良民。你的、知道是谁杀了大日本皇军。说了、大大的有赏。”说着从兜里掏出一根金条。掌柜的说：“刚才外面打斗我们谁也没敢出去看，只是从门缝偷看有三个人，他们武功非常了得。只看他们三拳两脚，就把皇军给打死了。然后就跑了。”田野一郎说：“你的认识？”掌柜的摇摇头说：“不认识。”田野一郎说：“再见到的认识？”掌柜的摇摇头。说：“我们在屋里，跟本没看到他们脸长什么样。”田野一郎怒吼道；“吧噶呀噜！你的良心大大的坏了坏了的有。”吼着，抽出腰刀。向掌柜的头砍了下去。鲜血四溅。掌柜当场倒在血泊上。然后田野一郎冲着伙计吼道；“吧噶呀噜！前面带路。寻找凶手。否则统统死了死了有。”小伙计吓得两腿直哆嗦。面如土色。战战兢兢在前面带路。顺着狼老道师徒三人跑到方向，挨家挨户搜查。若大的新京城，挨家挨户何时能搜完。此时小伙心里想；“你狗日的小日本，再多弄死你们几个才好呢。让我领你们找，就是找到我也不会告诉你们的”。小伙计一边领着鬼子走，一边盘算自己的主意。对狼老道师徒三人长相容貌模模糊糊有点印象。可对几个人住处是一无所知。此时，被日本鬼子逼的身不由己。只好跟着挨家挨户认人。
再说狼老道师徒三人领着姑娘离开现场。狼老道对姑娘说：“姑娘！你赶紧找个地方躲一躲。咱们就此别过吧。”这时，姑娘扯住狼老道的衣襟，跪到地上说：“大叔！你们都是好人。你们